Registrar erros de sincronização do CRM para facilitar a solução de problemas

Como administrador de Marketo Engage, verificar se sua instância está sincronizada com o CRM deve ser uma parte essencial da sua rotina diária. Embora a seção Notificações (encontre-a no canto superior direito da interface do Marketo Engage) seja onde você começará a encontrar e investigar problemas frequentes de sincronização, há uma dica profissional que pode ajudá-lo a gerenciar a integridade da instância de maneira organizada. Adobe Marketo Champion (2019-2022), Amy Goldfine recomenda que os usuários administradores mantenham um registro dos erros de sincronização do CRM para facilitar a solução de problemas.

Por que manter um registro de Erros de Sincronização do CRM?

Registrando os erros de sincronização do CRM, os administradores de Marketo Engage podem analisar os problemas e as tendências com os administradores de CRM para corrigir a causa raiz. Siga as etapas abaixo para documentar seus problemas de Sincronização do CRM para sua instância.

Como manter um log de erros de sincronização do CRM

Antes de começar, baixe o modelo de Log de Erros de Sincronização do CRM.

Etapa 1: Vá para a seção Admin no Marketo Engage. Em Integração, clique em Salesforce, Microsoft Dynamics ou Veeva, dependendo do CRM usado, em seguida, na guia Erros de Sincronização.

Etapa 2: Você pode optar por exportar os registros de erros como um CSV arquivo por meio do painel Filtro. Se você tiver poucas horas, copie e cole diretamente da guia Erros de sincronização.

Etapa 3: Observe a data em que o erro ocorreu.

Etapa 4: Insira o número de registros de pessoas afetados por esse erro. (Às vezes, o CRM só emitirá um erro para uma pessoa. Às vezes, haverá muitas pessoas com o mesmo erro ao mesmo tempo.)

Etapa 5: Anote o endereço de email de uma pessoa afetada pelo erro. Isso facilita a referência e a discussão dos erros com o administrador do CRM.

Etapa 6: Colar links para o registro de pessoa em Marketo Engage e no Registro de Cliente Potencial/Contato do CRM dessa pessoa.

Etapa 7: na última coluna, cole o texto real do erro.

O que está por vir?

Identificar Códigos de Erro: Para entender os códigos de erro, procure as descrições na tabela Códigos de Erro de Nível de Resposta da documentação de desenvolvedores e localize as próximas etapas típicas para resolver os erros.

Autores

Amy Goldfine
Adobe Marketo Champion(2019-2022)
Fundador, MarketingOpsAdvice.com

Amy Chiu
Gerenciador de marketing de adoção e retenção no Adobe