Listas de contas
No Journey Optimizer B2B edition, uma lista de contas é uma coleção de contas nomeadas que os profissionais de marketing podem usar para a orquestração de jornadas direcionada. Uma lista de contas pode direcionar contas nomeadas de acordo com seus critérios definidos, como setor, local ou tamanho da empresa. Há dois tipos de listas de contas:
- Estático - Com uma lista de contas estáticas, a lista só é alterada quando você adiciona as contas. Você pode adicionar contas manualmente aplicando um conjunto de filtros para preencher a lista com base nos dados atuais da conta, ou adicionar e remover contas por meio de uma jornada de conta.
- Dinâmico - Com uma lista de contas dinâmica, você define um conjunto de filtros para preparar automaticamente a lista. O sistema usa esse conjunto de filtros para adicionar e remover contas de acordo com as alterações nas informações da conta. Este gerenciamento de lista é semelhante à segmentação de público na Real-time Customer Data Platform.
Quando uma lista de contas está em um estado Live (publicada), ela está disponível para uso em programas de jornada e Marketo Engage.
Acessar e procurar listas de contas
Na navegação à esquerda, expanda Contas e clique em Listas de contas.
A página exibida Listas de contas inclui as seguintes colunas:
- Nome (clique no nome da lista de contas para ver os detalhes)
- Status
- Tipo
- Última atualização em
- Última atualização por
- Data de criação
- Criado por
Esta tabela inclui a capacidade de pesquisar por Nome. A função de classificação não está disponível no momento.
Você pode personalizar a tabela exibida ao clicar no ícone Configurações de coluna (
Para exibir a descrição de uma lista de contas, clique no ícone Informações (
Criar uma lista de contas
Ao criar uma lista de contas, você define um conjunto de filtros para gerar a lista. Por exemplo, você pode usá-lo para gerar uma lista de contas em que o setor se situe na área de saúde e a receita seja superior a US$ 100 milhões.
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Na página Listas de contas, clique em Criar lista de contas no canto superior direito da página.
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Na caixa de diálogo Criar lista de contas, digite um Nome exclusivo (obrigatório) e uma Descrição (opcional).
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Escolha o Tipo para a lista de contas, Estático ou Dinâmico.
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Clique em Criar.
Uma nova lista estática de contas é aberta com uma lista vazia de contas. Uma nova lista de contas dinâmicas é aberta com o painel Adicionar contas por filtro na página.
Adicionar contas à lista de contas
Para uma lista estática, você pode continuar a publicar a lista de contas vazia e adicionar contas por meio de uma jornada de conta. Você também pode adicionar contas manualmente aplicando um conjunto de filtros antes de publicá-lo.
Para uma lista de contas dinâmicas, é necessário adicionar o conjunto de filtros que você deseja usar para gerenciar a lista automaticamente antes de publicá-la.
Depois de criar a lista de contas estáticas, você pode preencher a lista aplicando um conjunto de filtros. Você também pode aplicar um conjunto de filtros para adicionar contas a uma lista de contas estáticas após sua publicação (Live).
| note note |
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| NOTE |
| Se quiser que a lista de contas comece como vazia, não selecione nenhum filtro e basta publicar a lista de contas. É útil começar com uma lista vazia quando você planeja adicionar membros por meio de uma ação de jornada de conta (consulte Executar um nó de ação - Adicionar à conta). |
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Clique em Adicionar contas.
Você pode acessar essa função na página de lista vazia ou na parte superior direita.
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Na caixa de diálogo Adicionar contas por filtro, use o menu Filtros de Conta para adicionar os atributos e atividades que deseja usar para criar o conjunto de filtros:
Os filtros são aninhados em pastas de categoria. É possível expandir cada pasta e percorrer as listas de filtros disponíveis. Ou use a ferramenta Pesquisa na parte superior para localizar o filtro necessário.
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Arraste e solte o filtro do menu esquerdo para o espaço de definição de filtro.
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Conclua a definição de avaliação de correspondência.
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Repita essas ações para cada filtro que deseja incluir.
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Você pode ajustar suas condições aplicando a lógica de Filtro na parte superior. Você pode optar por corresponder todas as condições de atributo ou qualquer condição.
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Quando o conjunto de filtros e a lógica estiverem concluídos, clique em Preencher contas.
O processo de preenchimento pode levar algum tempo, dependendo do número de contas a serem avaliadas e preenchidas (o tamanho do banco de dados e os critérios de filtro selecionados). Pode levar até duas horas para que as contas sejam preenchidas na lista.
Você pode continuar a publicar a lista para disponibilizá-la para adicionar e remover ações em uma jornada de conta.
Depois de criar uma lista de contas dinâmicas, defina o conjunto de filtros usado para gerenciar a lista (adicionar/remover contas) quando ela estiver Ativa (publicada). Não é possível adicionar/remover contas por meio de jornadas de conta, mas uma lista de contas dinâmicas publicada está disponível para o nó de público-alvo da conta inicial.
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Clique em Selecionar filtros.
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Na caixa de diálogo Adicionar contas por filtro, use o menu Filtros de Conta para adicionar os atributos e filtros especiais que deseja usar para criar o conjunto de filtros:
Os filtros são aninhados em pastas de categoria. É possível expandir cada pasta e percorrer as listas de filtros disponíveis. Ou use a ferramenta Pesquisa na parte superior para localizar o filtro necessário.
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Arraste e solte o filtro do menu esquerdo para o espaço de definição de filtro.
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Conclua a definição de avaliação de correspondência.
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Repita essas ações para cada filtro que deseja incluir.
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Você pode ajustar suas condições aplicando a lógica de Filtro na parte superior. Você pode optar por corresponder todas as condições de atributo ou qualquer condição.
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Quando o conjunto de filtros e a lógica estiverem concluídos, clique em Concluído.
Se você estiver satisfeito com o conjunto de filtros, poderá prosseguir para publicar a lista para torná-la disponível para o nó de público-alvo da conta inicial em uma jornada de conta.
note note NOTE Não é possível atualizar os filtros de uma lista de contas dinâmicas depois que a lista é publicada. O processo de preenchimento pode levar algum tempo, dependendo do número de contas a serem avaliadas e preenchidas (o tamanho do banco de dados e os critérios de filtro selecionados). Pode levar até duas horas para que as contas sejam preenchidas na lista.
Publicar uma lista de contas
Você pode continuar a publicar uma lista de contas assim que o conjunto de filtros estiver concluído.
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Clique em Publicar na parte superior direita.
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Na caixa de diálogo Publicar lista de contas estáticas, clique em Publicar para confirmar.
O status da lista de contas estáticas é alterado para Live e está disponível para uso em uma jornada de conta.
Você pode continuar a publicar uma lista de contas dinâmicas assim que o conjunto de filtros estiver concluído. Depois que a lista de contas está com o status Ativo, ela fica disponível para seleção em um nó de jornada de público-alvo de conta.
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Clique em Publicar na parte superior direita.
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Na caixa de diálogo Publicar lista de contas dinâmicas, clique em Publicar para confirmar.
O status da lista de contas dinâmicas é alterado para Live e está disponível para uso em uma jornada de conta.