Configurar o Microsoft Dynamics 365 para o fluxo de trabalho de hipoteca residencial do site de referência We.Finance configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site
Saiba como aproveitar os serviços do Microsoft® Dynamics 365 por meio de formulários adaptáveis para o fluxo de trabalho de hipoteca residencial do site de referência We.Finance
Visão geral overview
O Microsoft® Dynamics 365 é um software de CRM (relacionamento com o cliente) e ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais) que fornece soluções empresariais para criar e gerenciar contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades e casos de clientes.
O AEM Forms fornece um serviço em nuvem para integrar o Dynamics 365 com o Integração de dados do Forms módulo. O cenário Apresentação do aplicativo para medidores domésticos com o Microsoft® Dynamics mostra como um cliente usa o site de referência We.Finance para solicitar um empréstimo quando o site está usando o Microsoft® Dynamics for Forms Data Integration. Antes de usar a apresentação do aplicativo Home Mortgauge com o cenário Microsoft® Dynamics, você precisa configurar o Microsoft® Dynamics 365 para ser usado com o site de referência We.Finance.
Pré-requisitos prerequisites
Antes de começar a configurar e configurar o Dynamics 365, verifique se você:
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AEM 6.3 Forms Service Pack 1 e posterior
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Conta do Microsoft® Dynamics 365
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Aplicativo registrado para o serviço Dynamics 365 com o Microsoft® Azure Ative Diretory
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ID do cliente e segredo do cliente para o aplicativo registrado
Vincule a calculadora de hipotecas da página inicial à página inicial do site link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page
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Na instância do autor, vá para a seguinte página:
https://[derramador]:[porta]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
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Role para baixo até a Calculadora do Hipoteca Inicial.
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Realce o painel da coluna direita (da calculadora) e toque para exibir o menu pop-up. No menu pop-up, toque em Configurar. A caixa de diálogo Editar contêiner do AEM Forms é exibida.
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Na caixa de diálogo Editar contêiner do AEM Forms , navegue pelo caminho do ativo e selecione a calculadora de hipotecas domésticas no seguinte caminho e toque em Confirmar:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
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Toque Concluído.
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Publique a página editada.
note note NOTE O vínculo dos campos da calculadora com o FDM é pré-configurado por meio do pacote do site de referência We.Finance . Para exibir o vínculo, abra o formulário no modo de criação e veja as referências de vínculo de campo. -
Para criar uma entidade personalizada para armazenar o registro do candidato para o aplicativo de hipoteca, importe o pacote de solução AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip para a instância do Microsoft® Dynamics:
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Baixe o pacote de:
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip -
Importe o pacote de solução para a instância do Microsoft® Dynamics. Na sua instância do Microsoft® Dynamics, acesse Configurações > Soluções em seguida, toque em Importar.
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Para configurar os detalhes de contato do usuário usados no refsite, importe o pacote Sarah Rose Contact.CSV para sua instância do Microsoft® Dynamics:
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Baixe o pacote de:
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv -
Importe o pacote para a instância do Microsoft® Dynamics. Na sua instância do Microsoft® Dynamics, acesse Vendas > Contatos em seguida, toque em Importar dados.
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