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Integração com o Salesforce integrating-with-salesforce

Last update: Thu May 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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  • Administrador
CAUTION
AEM 6.4 chegou ao fim do suporte estendido e esta documentação não é mais atualizada. Para obter mais detalhes, consulte nossa períodos de assistência técnica. Encontre as versões compatíveis here.

A integração do Salesforce com o AEM fornece recursos de gerenciamento de clientes potenciais e aproveita os recursos existentes fornecidos imediatamente pelo Salesforce. Você pode configurar AEM para publicar leads no Salesforce e criar componentes que acessam dados diretamente do Salesforce.

A integração bidirecional e extensível entre o AEM e o Salesforce permite:

  • Organizações para usar e atualizar totalmente os dados e aprimorar a experiência do cliente.
  • Envolvimento do marketing para atividades de vendas.
  • Organizações para transmitir e receber dados automaticamente de um armazenamento de dados do Salesforce.

Este documento descreve o seguinte:

  • como configurar o Salesforce Cloud Services (configurar AEM para integrar com o Salesforce).
  • como usar as informações de lead/contato do Salesforce no ClientContext e para personalização.
  • como usar o modelo de fluxo de trabalho do Salesforce para publicar AEM usuários como leva ao salesforce.
  • como criar um componente que mostre dados do Salesforce.

Configuração de AEM para integração com o Salesforce configuring-aem-to-integrate-with-salesforce

Para configurar AEM para integrar com o Salesforce, primeiro é necessário configurar um aplicativo de acesso remoto no Salesforce. Em seguida, configure o serviço de nuvem do salesforce para apontar para esse aplicativo de acesso remoto.

NOTE
Você pode criar uma conta gratuita de desenvolvedor no Salesforce.

Para configurar AEM para integrar com o Salesforce:

  1. Em AEM, navegue até Cloud Services. Em Serviços de terceiros, clique em Configurar agora em Salesforce.

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  2. Crie uma nova configuração, por exemplo, desenvolvedor.

    note note
    NOTE
    A nova configuração redireciona para uma nova página: http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html. Esse é exatamente o mesmo valor que você precisa especificar no URL de retorno ao criar o aplicativo de acesso remoto no Salesforce. Esses valores devem corresponder.

  3. Faça logon na conta do salesforce (ou, se não tiver uma), crie uma em https://developer.force.com.)

  4. No Salesforce, navegue até Criar > Aplicativos para obter Aplicativos conectados (em versões anteriores do salesforce, o fluxo de trabalho era Implantar > Acesso remoto).

  5. Clique em Novo para conectar AEM com o Salesforce.

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  6. Insira o Nome do aplicativo conectado, Nome da API e E-mail de contato. Selecione o Ativar as configurações do OAuth e digite o URL de retorno e adicionar um escopo OAuth (por exemplo, acesso completo). A URL de retorno de chamada é semelhante a: http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html

    Altere o nome do servidor/número da porta e o nome da página para corresponder à sua configuração.

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  7. Clique em Salvar para salvar a configuração do salesforce. O Salesforce cria um consumer key e consumer secret, que você precisa para AEM configuração.

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    note note
    NOTE
    Talvez seja necessário aguardar vários minutos (até 15 minutos) para que o aplicativo de acesso remoto no Salesforce seja ativado.

  8. Em AEM, navegue até Cloud Services e navegue até a configuração do salesforce criada anteriormente (por exemplo, desenvolvedor). Clique em Editar e insira a chave do cliente e o segredo do cliente em salesforce.com.

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    URL de login Este é o Ponto de Extremidade da Autorização do Salesforce. Seu valor é pré-preenchido e serve a maioria dos casos.
    Chave do cliente Insira o valor obtido na página Registro de aplicativo de acesso remoto em salesforce.com
    Segredo do cliente Insira o valor obtido na página Registro de aplicativo de acesso remoto em salesforce.com

  9. Clique em Conectar-se ao Salesforce para se conectar. O Salesforce solicita que você permita que sua configuração se conecte ao salesforce.

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    No AEM, uma caixa de diálogo de confirmação é aberta informando que você se conectou com êxito.

  10. Navegue até a página raiz do seu site e clique em Propriedades da página. Em seguida, selecione Cloud Services e adicionar Salesforce e selecione a configuração correta (por exemplo, desenvolvedor).

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    Agora você pode usar o modelo de fluxo de trabalho para publicar leads no Salesforce e criar componentes que acessam dados do Salesforce.

Exportar usuários AEM como leads do Salesforce exporting-aem-users-as-salesforce-leads

Se quiser exportar um usuário AEM como um cliente potencial do salesforce, é necessário configurar o fluxo de trabalho para publicar leads no salesforce.

Para exportar AEM usuários como o Salesforce leva:

  1. Navegue até o fluxo de trabalho do Salesforce em http://localhost:4502/workflow clicando com o botão direito do mouse no workflow Exportação do Salesforce.com e clicando em Iniciar.

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  2. Selecione o usuário AEM que deseja criar como lead como Carga para este workflow (inicial -> usuários). Certifique-se de selecionar o nó do perfil do usuário, pois ele contém informações como givenName, familyName e assim por diante, que são mapeados para o lead do Salesforce FirstName e LastName campos.

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    note note
    NOTE
    Antes de iniciar esse workflow, há determinados campos obrigatórios que um nó de lead no AEM deve ter antes de ser publicado no Salesforce. Estes givenName, familyName, empresa e email. Para ver uma lista completa de mapeamento entre AEM usuário e o lead do Salesforce, consulte Configuração de mapeamento entre AEM usuário e o cliente potencial do Slaesforce.

  3. Clique em OK. As informações do usuário são exportadas para o salesforce.com. Você pode verificá-lo em salesforce.com.

    note note
    NOTE
    Os registros de erro mostrarão se um lead é importado. Verifique o log de erros para obter mais informações.

Configuração do fluxo de trabalho de exportação do Salesforce.com configuring-the-salesforce-com-export-workflow

Talvez seja necessário configurar o fluxo de trabalho de exportação do Salesforce.com para corresponder à configuração correta do Salesforce.com ou fazer outras alterações.

Para configurar o workflow de exportação do Salesforce.com:

  1. Vá até http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.

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  2. Abra a etapa Exportação do Salesforce.com , selecione o Argumentos e selecione a configuração correta que está selecionada e clique em OK. Além disso, se desejar que o workflow recrie um lead que foi excluído no Salesforce, marque a caixa de seleção .

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  3. Clique em Salvar para salvar as alterações.

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Configuração de mapeamento entre AEM usuário e líder do Salesforce mapping-configuration-between-aem-user-and-salesforce-lead

Para exibir ou editar a configuração de mapeamento atual entre um usuário AEM e um lead do Salesforce, abra o Gerenciador de Configuração: https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr e procurar Configuração de mapeamento de leads do Salesforce.

  1. Abra o Configuration Manager clicando em Console da Web ou ir diretamente para https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr.

  2. Procurar por Configuração de mapeamento de leads do Salesforce.

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  3. Altere os mapeamentos, conforme necessário. O mapeamento padrão segue o padrão ​ aemUserAttribute=sfLeadAttribute. Clique em Salvar para salvar as alterações.

Configuração do Salesforce Client Context Store configuring-salesforce-client-context-store

O repositório de contexto do cliente do salesforce mostra informações adicionais sobre o usuário conectado no momento em relação ao que já está disponível no AEM. Ele extrai essas informações adicionais do Salesforce, dependendo da conexão do usuário com o Salesforce.

Para fazer isso, você precisa configurar o seguinte:

  1. Vincule um usuário do AEM com uma ID do Salesforce por meio do componente Conexão do Salesforce .
  2. Adicione os Dados de perfil do Salesforce na página de contexto do cliente para configurar quais propriedades você deseja ver.
  3. (Opcional) Crie um segmento que use os dados do Salesforce Client Context Store.

Vincular um usuário do AEM com uma ID do Salesforce linking-an-aem-user-with-a-salesforce-id

Você precisa mapear um usuário AEM com uma ID do Salesforce para carregá-la no contexto do cliente. Em um cenário real, você estaria vinculando com base em dados conhecidos do usuário com a validação. Para fins de demonstração, neste procedimento, você usa a variável Salesforce Connect componente.

  1. Navegue até um site da Web em AEM, faça logon e arraste e solte o Salesforce Connect componente do sidekick.

    note note
    NOTE
    Se a variável Salesforce Connect não está disponível, vá para Design e selecione-o para torná-lo disponível em Editar exibir.

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    Quando você arrasta o componente para a página, ele é exibido Link para Salesforce=Off.

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    note note
    NOTE
    Este componente é somente para fins de demonstração. Para cenários do mundo real, haveria outro processo para vincular/combinar usuários com leads.

  2. Depois de arrastar o componente na página, abra-o para configurá-lo. Selecione a configuração, o tipo de contato e o lead ou contato do Salesforce e clique em OK.

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    AEM vincula o usuário ao contato ou ao cliente potencial do Salesforce.

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Adicionar dados do Salesforce ao contexto do cliente adding-salesforce-data-to-client-context

Você pode carregar dados do usuário do Salesforce no Contexto do Cliente para usar na personalização:

  1. Abra o contexto de cliente que deseja estender navegando até ele, por exemplo, http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.

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  2. Arraste o Dados de perfil do Salesforce para o contexto do cliente.

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  3. Clique duas vezes no componente para abri-lo. Selecionar Adicionar item e selecione uma propriedade na lista suspensa. Adicione quantas propriedades desejar e selecione OK.

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  4. Agora, você vê propriedades específicas do Salesforce exibidas no contexto do cliente.

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Criar um segmento usando dados do Salesforce Client Context Store building-a-segment-using-data-from-salesforce-client-context-store

Você pode criar um segmento que usa dados do Salesforce Client Context Store. Para fazer isso:

  1. Navegue até a segmentação no AEM acessando Ferramentas > Segmentação ou indo para http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation.
  2. Crie ou atualize um segmento para incluir dados do Salesforce. Para obter mais informações, consulte Segmentação.

Pesquisando leads searching-leads

AEM vem com um componente de pesquisa de amostra que pesquisa leads no Salesforce de acordo com os critérios especificados. Esse componente mostra como usar a API REST do Salesforce para procurar objetos do salesforce. Você precisa vincular uma página com uma configuração do Salesforce para acionar uma chamada para salesforce.com.

NOTE
Este é um componente de amostra que mostra como usar a API REST do Salesforce para consultar objetos do Salesforce. Use-o como exemplo para criar componentes mais complexos com base em suas necessidades.

Para usar este componente:

  1. Navegue até a página onde deseja usar essa configuração. Abra as propriedades da página e selecione Cloud Services. Clique em Adicionar serviços e selecione Salesforce e a configuração apropriada e clique em OK.

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  2. Arraste o componente de pesquisa do Salesforce para a página (desde que ele tenha sido ativado). Para habilitá-lo, vá para o modo Design e adicione-o à área apropriada).

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  3. Abra o componente de Pesquisa , especifique os parâmetros de pesquisa e clique em Ok.

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  4. AEM exibe os leads especificados em seu componente de pesquisa que correspondem aos critérios especificados.

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