Marketo & Mochas: sincronização com o Salesforce

Entender o Processo de Sincronização

A sincronização conecta o Marketo e o Salesforce, permitindo que os dados fluam entre os dois sistemas. Pense no "Usuário de sincronização do Marketo" como uma ponte entre as duas plataformas. Este usuário tem permissão para ler e gravar determinados dados:

• Clientes potenciais e contatos do Write Access (a Marketo pode atualizá-los no Salesforce).
• Acesso de Leitura Contas, oportunidades, objetos personalizados e atividades (a Marketo pode visualizá-los, mas não pode alterá-los).

Quando os dados são alterados no Salesforce ou no Marketo, a sincronização atualiza o outro sistema a cada cinco minutos. No entanto, você pode priorizar atualizações urgentes usando etapas de fluxo como "Sincronizar com o SFDC".

Limpar Campos

Sincronizar apenas os campos usados ativamente. Por exemplo:

• Se você tiver campos antigos como "Notas da COVID-19" que não são mais relevantes, remova-os da sincronização. Isso reduz a desordem e acelera o processo.
• Evite sincronizar campos de fórmula (por exemplo, "prazo de entrega em dias") porque eles não atualizam carimbos de data e hora, o que pode causar problemas.

Impedir Backlogs

Uma lista de pendências acontece quando muitos dados estão aguardando sincronização. Para evitar isso:

• Limitar atualizações desnecessárias: por exemplo, se uma pontuação de conta for ligeiramente alterada (por exemplo, de 60 para 61), ela poderá acionar atualizações para todos os contatos relacionados. Em vez disso, agrupe as pontuações em intervalos (por exemplo, 0-25, 26-50) para reduzir as atualizações.
• Campanhas em lote: use campanhas em lote em vez de campanhas de acionador para processar dados com mais eficiência.

Gerenciar erros

Podem ocorrer erros quando o Marketo tenta atualizar um campo no Salesforce, mas não tem permissão. Para solucionar problemas:

• Faça logon no Salesforce como o Usuário de sincronização do Marketo e tente executar a mesma ação. Isso ajuda a identificar problemas de permissão ou dados inválidos.
• Configure campanhas recorrentes no Marketo para corrigir erros comuns, como padronizar valores de país/estado (por exemplo, "CA" para "Califórnia").

Usar Filtros De Sincronização Personalizados

Filtros personalizados ajudam você a controlar quais registros são sincronizados entre o Salesforce e o Marketo. Por exemplo, crie um campo chamado "Não sincronizar com o Marketo". Se esse campo estiver marcado como "true" para um registro, ele não será sincronizado com o Marketo. Isso é útil para excluir endereços de email inválidos ou contatos desatualizados.

Limitar criação de tarefa

Salesforce. Concentre-se em atividades relevantes, como "formulário preenchido" ou "link clicado no email".

Colaborar com o administrador do Salesforce

Como a sincronização envolve ambos os sistemas, trabalhe em conjunto com o administrador do Salesforce para:

• Gerenciar permissões para o usuário do Marketo Sync.
• Limpe campos desnecessários no Salesforce.
• Solucionar problemas de sincronização juntos.

Monitorar Desempenho de Sincronização

Verifique regularmente o status de sincronização na seção de administrador do Marketo:

Procure picos nos painéis "Tendência de backlog de sincronização" ou "Throughput de sincronização". Isso indica atrasos ou atualizações excessivas.
Se você notar problemas, investigue quais campos ou registros estão causando o problema.

Usar Objetos Personalizados De Forma Inteligente

Os objetos personalizados são estruturas de dados especiais que podem armazenar informações adicionais (por exemplo, detalhes do produto). Sincronize somente objetos personalizados necessários para suas campanhas a fim de evitar sobrecarga do banco de dados.

Plano de escalabilidade

Ao configurar a sincronização, pense em longo prazo:

• Mantenha um dicionário de dados para rastrear quais campos são sincronizados e o porquê.
• Evite sincronizar campos ou registros desnecessários para manter o sistema eficiente.