Document Builder para Adobe Acrobat Sign
Dê à sua equipe de vendas uma vantagem com propostas, contratos, faturas e muito mais em segundos, automatizando tarefas diárias, como preparar documentos orientados por dados diretamente no Salesforce. O Document Builder permite gerar dinamicamente um documento usando dados do Salesforce antes de enviar para assinatura, tornando um processo outrora complicado mais simples e simplificado. Vamos acompanhar o processo passo a passo, que ajudará você a economizar tempo e esforço.
Qual é a finalidade do Document Builder para Acrobat Sign?
O objetivo do Document Builder for Acrobat Sign é fornecer uma maneira mais simplificada e eficiente de criar e gerar documentos para assinatura no Salesforce.
Ele permite que os usuários gerem documentos dinamicamente antes de enviá-los para assinatura, eliminando a necessidade de entrada manual de dados, cópia e colagem. Com o Document Builder, os usuários podem criar modelos no Microsoft Word usando o complemento Adobe, mapear campos de dados do Salesforce e gerar documentos com dados pré-preenchidos.
Isso simplifica o processo de criação e envio de documentos para assinatura, economizando tempo e esforço para os usuários.
O que é necessário para acessar o Document Builder no Salesforce?
Para acessar o Document Builder no Salesforce, as seguintes etapas são necessárias:
- Instale o pacote de pré-requisito do pacote gerenciado "Adobe Acrobat Sign for Salesforce"
- Clique no ícone do aplicativo ou waffle no Salesforce e digite "documento" para procurar por "Document Builder admin".
- Clique em "Document Builder admin" e, em seguida, clique em "Connect".
- Digite sua ID de usuário e senha do Adobe Acrobat Sign e faça logon.
- Clique em "Permitir acesso" para conectar o Salesforce com o Adobe Acrobat Sign.
- Clique em "Concluído" e atualize a tela para ver que a conexão foi estabelecida.
Depois que essas etapas forem concluídas, o Document Builder poderá ser acessado e usado no Salesforce.