Enviar lembretes usando o Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 e Marketo
Saiba como enviar um lembrete de email quando um contrato permanece não assinado após um período de tempo. Essa integração usa o Acrobat Sign, o Acrobat Sign para Microsoft Dynamics, o Marketo e o Marketo Microsoft Dynamics Sync.
Pré-requisitos
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Instale o Marketo Microsoft Dynamics Sync.
Informações e o plug-in mais recente do Microsoft Dynamics Sync estão disponíveis aqui.
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Instale o Acrobat Sign para Microsoft Dynamics.
Informações sobre este plug-in estão disponíveis aqui.
Localizar o objeto personalizado
Quando as configurações do Marketo Microsoft Dynamics Sync e do Acrobat Sign for Dynamics estiverem concluídas, duas novas opções serão exibidas no Marketo Admin Terminal.
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Clique em Sincronização de Entidades do Dynamics.
A sincronização deve ser desabilitada antes de sincronizar entidades personalizadas. Clique em Sincronizar Esquema se esta for a primeira vez. Caso contrário, clique em Atualizar Esquema.
Sincronizar o objeto personalizado
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No lado direito, localize objetos personalizados baseados em Lead, Contato e Conta.
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Habilite a sincronização para os objetos em Lead se desejar enviar um lembrete quando um Lead não tiver assinado um contrato no Dynamics.
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Habilite a sincronização dos objetos em Contato se desejar enviar um lembrete quando um Contato não tiver assinado um contrato no Dynamics.
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Habilite a Sincronização para os objetos em Conta se desejar enviar um lembrete quando uma Conta não tiver assinado um contrato no Dynamics.
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Habilite a Sincronização para o objeto do contrato no Pai desejado (Cliente potencial, Contato ou Conta).
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Na nova janela, selecione as propriedades que deseja no Contrato e habilite as caixas em Restrição e Acionador para exibi-las às suas Atividades de Marketing.
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Reative a sincronização depois de habilitar a sincronização nos objetos personalizados.
Volte para o Admin Terminal, clique em Microsoft Dynamics e em Habilitar Sincronização.
Criar o programa e o token
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Na seção Atividades de Marketing do Marketo, clique com o botão direito do mouse em Atividades de Marketing na barra esquerda.
Selecione Nova Pasta de Campanha e dê um nome a ela.
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Clique com o botão direito na pasta criada, selecione Novo Programa e dê um nome a ela.
Deixe tudo como padrão e clique em Criar.
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Clique em Meus Tokens e arraste o Script de Email sobre a tela.
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Dê um nome a ele e clique em Clique para editar.
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Expanda os Objetos personalizados no lado direito e expanda o objeto de Contrato.
Localize e arraste o Nome, o Status do contrato, o Enviado e a Url do signatário atual para a tela.
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Escreva um script Velocity usando esses tokens para exibir o URL de um contrato que fica sem assinatura por uma semana. Veja um exemplo que compara a data atual com a data de Enviado em:
code language-none #foreach($agreement in $adobe_agreementList) #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature") #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) ) #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) ) #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 ) #if($dateDiff >= 7) #set($agreementName = $agreement.adobe_name) #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8)) #break #else #end #else #end #end #if(${agreementName}) <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a> #else Please contact us. #end -
Clique em Salvar.
Criar o lembrete e adicionar personalização
Os exemplos de personalização incluem: o nome do signatário, o nome do contrato, um link para o contrato etc.
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Clique com o botão direito no programa que você criou e clique em Novo Ativo Local e selecione Email.
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Na nova guia, insira um Nome e uma Descrição para o email e selecione um modelo no seletor de modelos.
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Clique em Criar.
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Defina o De Nome e o De Endereço.
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Clique no corpo da mensagem para ativar o Editor.
Clique no botão Inserir token, encontre o token de URL de contrato personalizado que você criou e clique em Inserir. Conclua a personalização de seu email e clique em Salvar.
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Visualize usando um perfil que tenha um contrato atribuído a ele.
Você verá um link para o URL com o Nome do contrato como rótulo.
Configurar o filtro da Campanha inteligente
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Clique com o botão direito no programa que você criou e clique em Nova Campanha Inteligente.
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Dê um nome de sua escolha e clique em Criar.
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Pesquise por e, em seguida, clique e arraste Tem contrato para a Smart List.
Os campos que você expôs ao gatilho devem estar disponíveis em Adicionar Restrição.
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Selecione o Status do contrato e qualquer outro campo pelo qual você deseja filtrar.
Para cada campo adicionado, defina os valores pelos quais filtrar. Nesse caso, ele só é acionado quando o Status do contrato é Enviado para assinatura e o Enviado em está no passado antes de 1 semana.
note note NOTE Adicione um identificador exclusivo às restrições, como Nome, se desejar que esta campanha seja executada apenas para determinados contratos. -
Confirme o público da campanha e veja quem se qualificará na guia Programação.
Configurar o fluxo de campanha inteligente
Como o filtro de campanha Dias até a Expiração foi usado, você pode usar uma recorrência agendada para a campanha.
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Clique na guia Fluxo na Campanha Inteligente.
Pesquise e arraste o fluxo Enviar Email para a tela e selecione o email de lembrete que você criou na seção anterior.
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Clique na guia Agendar na Campanha Inteligente. Verifique se o fluxo de campanha é limitado a ser executado somente uma vez por pessoa nas Configurações de Campanha Inteligente. Depois, clique na guia Agendar Recorrência.
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Defina o Agendamento para Diário. Escolha um dia e hora de início e uma data de término para a campanha, se necessário.
