Enviar lembretes usando o Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 e Marketo

Saiba como enviar um lembrete de email quando um contrato permanece não assinado após um período de tempo. Essa integração usa o Acrobat Sign, o Acrobat Sign para Microsoft Dynamics, o Marketo e o Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Pré-requisitos

  1. Instale o Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Informações e o plug-in mais recente do Microsoft Dynamics Sync estão disponíveis aqui.

  2. Instale o Acrobat Sign para Microsoft Dynamics.

    Informações sobre este plug-in estão disponíveis aqui.

Localizar o objeto personalizado

Quando as configurações do Marketo Microsoft Dynamics Sync e do Acrobat Sign for Dynamics estiverem concluídas, duas novas opções serão exibidas no Marketo Admin Terminal.

Administrador

  1. Clique em Sincronização de Entidades do Dynamics.

    A sincronização deve ser desabilitada antes de sincronizar entidades personalizadas. Clique em Sincronizar Esquema se esta for a primeira vez. Caso contrário, clique em Atualizar Esquema.

    Atualizar

Sincronizar o objeto personalizado

  1. No lado direito, localize objetos personalizados baseados em Lead, Contato e Conta.

    • Habilite a sincronização para os objetos em Lead se desejar enviar um lembrete quando um Lead não tiver assinado um contrato no Dynamics.

    • Habilite a sincronização dos objetos em Contato se desejar enviar um lembrete quando um Contato não tiver assinado um contrato no Dynamics.

    • Habilite a Sincronização para os objetos em Conta se desejar enviar um lembrete quando uma Conta não tiver assinado um contrato no Dynamics.

    • Habilite a Sincronização para o objeto do contrato no Pai desejado (Cliente potencial, Contato ou Conta).

    Objetos Personalizados

  2. Na nova janela, selecione as propriedades que deseja no Contrato e habilite as caixas em Restrição e Acionador para exibi-las às suas Atividades de Marketing.

    Sincronização Personalizada 1

    Sincronização Personalizada 2

  3. Reative a sincronização depois de habilitar a sincronização nos objetos personalizados.

    Volte para o Admin Terminal, clique em Microsoft Dynamics e em Habilitar Sincronização.

    Microsoft Dynamics

    Habilitar Global

Criar o programa e o token

  1. Na seção Atividades de Marketing do Marketo, clique com o botão direito do mouse em Atividades de Marketing na barra esquerda.

    Selecione Nova Pasta de Campanha e dê um nome a ela.

    Nova Pasta

  2. Clique com o botão direito na pasta criada, selecione Novo Programa e dê um nome a ela.

    Deixe tudo como padrão e clique em Criar.

    Novo Programa 1

    Novo Programa 2

  3. Clique em Meus Tokens e arraste o Script de Email sobre a tela.

    Script de Email

  4. Dê um nome a ele e clique em Clique para editar.

    Nomear e Editar

  5. Expanda os Objetos personalizados no lado direito e expanda o objeto de Contrato.

    Localize e arraste o Nome, o Status do contrato, o Enviado e a Url do signatário atual para a tela.

  6. Escreva um script Velocity usando esses tokens para exibir o URL de um contrato que fica sem assinatura por uma semana. Veja um exemplo que compara a data atual com a data de Enviado em:

    code language-none
    #foreach($agreement in $adobe_agreementList)
        #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
                #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us.
    #end
    
  7. Clique em Salvar.

Criar o lembrete e adicionar personalização

Os exemplos de personalização incluem: o nome do signatário, o nome do contrato, um link para o contrato etc.

  1. Clique com o botão direito no programa que você criou e clique em Novo Ativo Local e selecione Email.

    Novo Email

  2. Na nova guia, insira um Nome e uma Descrição para o email e selecione um modelo no seletor de modelos.

    Seletor de Modelos

  3. Clique em Criar.

  4. Defina o De Nome e o De Endereço.

    Email de lembrete

  5. Clique no corpo da mensagem para ativar o Editor.

    Clique no botão Inserir token, encontre o token de URL de contrato personalizado que você criou e clique em Inserir. Conclua a personalização de seu email e clique em Salvar.

    Inserir token

  6. Visualize usando um perfil que tenha um contrato atribuído a ele.

    Você verá um link para o URL com o Nome do contrato como rótulo.

    Link de Email

Configurar o filtro da Campanha inteligente

  1. Clique com o botão direito no programa que você criou e clique em Nova Campanha Inteligente.

    Campanha Inteligente 1

  2. Dê um nome de sua escolha e clique em Criar.

    Campanha Inteligente 2

  3. Pesquise por e, em seguida, clique e arraste Tem contrato para a Smart List.

    Tem Contrato

    Os campos que você expôs ao gatilho devem estar disponíveis em Adicionar Restrição.

  4. Selecione o Status do contrato e qualquer outro campo pelo qual você deseja filtrar.

    Para cada campo adicionado, defina os valores pelos quais filtrar. Nesse caso, ele só é acionado quando o Status do contrato é Enviado para assinatura e o Enviado em está no passado antes de 1 semana.

    Status do contrato

    note note
    NOTE
    Adicione um identificador exclusivo às restrições, como Nome, se desejar que esta campanha seja executada apenas para determinados contratos.
  5. Confirme o público da campanha e veja quem se qualificará na guia Programação.

    Qualificadores

Configurar o fluxo de campanha inteligente

Como o filtro de campanha Dias até a Expiração foi usado, você pode usar uma recorrência agendada para a campanha.

  1. Clique na guia Fluxo na Campanha Inteligente.

    Pesquise e arraste o fluxo Enviar Email para a tela e selecione o email de lembrete que você criou na seção anterior.

    Enviar Email

  2. Clique na guia Agendar na Campanha Inteligente. Verifique se o fluxo de campanha é limitado a ser executado somente uma vez por pessoa nas Configurações de Campanha Inteligente. Depois, clique na guia Agendar Recorrência.

    Guia Agendamento

  3. Defina o Agendamento para Diário. Escolha um dia e hora de início e uma data de término para a campanha, se necessário.

    Configurações de Agendamento

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