Controlar custos controlling-costs
O Adobe Campaign permite controlar os custos de marketing programados, confirmados e faturados e separá-los por categorias usando o módulo Gerenciamento de Recursos de Marketing.
Os custos comprometidos com os vários processos de uma campanha são cobrados de um orçamento definido antecipadamente pelo departamento de marketing. Os valores podem ser divididos em várias categorias para tornar as informações mais legíveis e fornecer relatórios mais detalhados dos investimentos em marketing.
O gerenciamento e o acompanhamento dos orçamentos são centralizados em um nó dedicado da árvore do Adobe Campaign. Isso permite monitorar os valores alocados, reservados, comprometidos e gastos na mesma visão e para todos os orçamentos.
As etapas a seguir devem ser aplicadas para implementar o gerenciamento de orçamento usando MRM:
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Definir o orçamento
Para obter mais informações, consulte Criar um orçamento.
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Definir o método de cálculo de custo
As estruturas de custo são definidas para os provedores de serviços. Consulte Criar um provedor de serviços e suas categorias de custo.
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Definir os custos da campanha (entregas/tarefas)
Os custos incorridos pelas entregas e tarefas são alimentados individualmente ou globalmente para o template de campanha. Consulte Cálculo de custos e estoques.
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Consolidação
De acordo com o status do progresso das tarefas, entregas e campanhas, os custos serão calculados e passados para o orçamento correspondente.
Quando a criação da campanha está suficientemente avançada, o status do progresso do orçamento pode ser alterado para Specified. O custo calculado do programa é então inserido automaticamente com os custos calculados na campanha. Consulte Compromisso de custo, cálculo e cobrança.
Criar um orçamento creating-a-budget
Os orçamentos são criados no mapa, através do nó Campaign management > Budgets. O botão New na barra de ferramentas permite criar um orçamento.
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Adicionar um novo orçamento
Clique no ícone New, nomeie o orçamento e o salve.
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Inserir a quantidade inicial
Indique o valor alocado no campo relevante. Os outros montantes são inseridos automaticamente. Consulte Calcular valores.
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Definir o período de validade
Especifique as datas de início e término. Estas informações são apenas indicativas.
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Despesas
Crie as categorias de despesas às quais os custos atribuídos a esse orçamento para campanhas, tarefas etc. podem ser vinculados. Consulte Categorias de despesas.
Calcular valores calculating-amounts
Cada orçamento é definido por um valor inicial que será diminuído com os custos das várias campanhas, entregas ou tarefas relacionadas a eles após terem sido agendadas ou realizadas. O status dos valores (planejado, reservado, comprometido, gasto ou faturado) depende do tipo de custo e do nível de comprometimento definido na campanha, na entrega ou na tarefa.
Para campanhas, de acordo com o nível de compromisso, um custo pode ser planejado, comprometido ou reservado para uma ação futura.
Por exemplo, o custo planejado estimado de uma campanha da web é 45.000 Euros.
Para a campanha, quando o status de criação do orçamento é estabelecido como Defined, o custo real da campanha (ou o custo calculado) é inserido nos totais do orçamento.
De acordo com o nível de compromisso do orçamento da campanha, o valor é inserido nos campos Planned, Reserved ou Committed.
O nível de comprometimento pode ser modificado:
- no nível da campanha, na janela Budget, encontrada na guia Edit. É onde os orçamentos, custos e despesas são configurados.
- no nível de tarefas, na janela Expenses and revenues.
Quando o status for Reserved, a atualização é executada automaticamente para o orçamento cobrado.
O procedimento é o mesmo em nível de tarefa.
Quando uma despesa cria uma fatura e o pagamento é efetuado, seu valor é inserido no campo Invoiced.
Categorias de despesas expense-categories
Os valores podem ser distribuídos em várias categorias de despesas para melhorar a legibilidade dos dados e para ter relatórios mais detalhados dos investimentos em marketing. As categorias de despesas são definidas durante a criação do orçamento, por meio do nó Budgets da árvore.
Para adicionar uma categoria, clique no botão Add na seção inferior da janela.
É possível selecionar uma categoria dentre as existentes ou definir uma nova categoria, digitando-a diretamente no campo. Quando confirmar a entrada, uma mensagem de confirmação permite adicionar essa categoria à lista de categorias existentes e associá-la a uma Natureza, se necessário. Essas informações serão usadas nos relatórios de orçamento.
Vincular um orçamento a outro linking-a-budget-to-another
É possível vincular um orçamento a um orçamento principal. Para fazer isso, selecione o orçamento principal no campo related budget dos orçamentos secundários.
Uma guia adicional será adicionada ao orçamento principal para exibir a lista de orçamentos relacionados.
Essas informações são inseridas nos relatórios de orçamento.
Adicionar linhas de despesa adding-expense-lines
As linhas de despesa são adicionadas automaticamente ao orçamento. Elas são criadas durante a análise de entrega e quando uma tarefa é concluída.
Para cada campanha, entrega ou tarefa, os custos gerados são agrupados nas linhas de despesa do orçamento ao qual são descontadas. Essas linhas de despesas são criadas de acordo com as linhas de custo do provedor de serviços relacionadas e calculadas por meio das estruturas de custo associadas.
Cada linha de despesa contém as seguintes informações:
- A campanha e a entrega ou a tarefa à qual está relacionada
- A quantia calculada com base nas estruturas de custo ou no custo provisional estimado.
- Custo real da entrega ou da tarefa
- A linha correspondente da fatura (somente MRM).
- Lista de custos calculados pela categoria de custo (se existir uma estrutura de custos).
No exemplo acima, a linha de despesa editada contém os custos calculados para a entrega de Novos cartões para a campanha do Loyalty Spring Pack. Quando a entrega é editado, a guia Direct Mail permite ver como a linha de despesa é calculada.
O cálculo de custo para essa entrega baseia-se nas categorias de custo selecionadas para o provedor de serviços relacionado:
De acordo com as categorias de custo selecionadas, as estruturas de custo correspondentes são aplicadas a fim de calcular as linhas de custo. Neste exemplo, para o provedor de serviços relacionado, as estruturas de custo são as seguintes:
Compromisso de custo, cálculo e cobrança cost-commitment--calculation-and-charging
Os custos podem ser confirmados para entregas e tarefas. De acordo com o progresso do processo ao qual está relacionada, o status de um custo é atualizado.
Processo de cálculo de custo cost-calculation-process
Os custos dividem-se em três categorias:
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Custo estimado provisional.
O custo provisional estimado é uma estimativa dos custos dos processos da campanha. Contanto que seja editado, os valores de entrada não são consolidados. Ele deve ter o status Specified para que os valores sejam considerados nos cálculos.
Essa quantia é entrada manualmente e pode ser dividida em várias categorias de despesas. Para o detalhamento de um custo, clique no link Breakdown… e, em seguida, no botão Add para definir uma novo valor.
É possível associar cada custo com uma categoria para que a divisão de custos por categoria de despesa possa ser visualizada posteriormente no orçamento relacionado e nos relatórios de orçamento.
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Custo calculado
O custo calculado depende do elemento relacionado (campanha, entrega, tarefa etc.) e seu status (sendo editado, em andamento, concluído). Em qualquer caso, se o custo real for especificado, o custo calculado usará essa quantia.
Se o custo real não for fornecido, as seguintes regras se aplicam:
- Para uma campanha que está sendo editada, o custo calculado é o custo provisional estimado da campanha ou, se esse custo não for definido, o custo calculado será a soma de todos os custos provisional das entregas e tarefas da campanha. Se a campanha estiver concluída, o custo calculado da campanha será a soma de todos os custos calculados.
- Para uma entrega que ainda não foi analisada, o custo calculado é o custo estimado provisional. Se a análise já tiver sido executada, o custo calculado será a soma de todos os custos calculados da estrutura de custos do provedor de serviços e o número de destinatários.
- Para uma tarefa em andamento, o custo calculado usa o custo provisional estimado. Se a tarefa for concluída, o custo calculado será a soma de todos os custos calculados nas estruturas de custo do provedor de serviços e o número de dias concluídos.
- Para o plano de marketing, como para o programa, o custo calculado é a soma dos custos calculados para as campanhas. Se esses custos não forem especificados, o custo calculado usará os custos provisional estimados.
note note NOTE O link Breakdown permite visualizar os detalhes e a última data de cálculo do custo. -
Custo real
O custo real é alimentado manualmente e, se necessário, é dividido em diferentes categorias de despesas.
Cálculo e cobrança calculation-and-charging
Os custos são calculados por meio de estruturas de custo e cobrados nos orçamentos selecionados nas campanhas, entregas ou tarefas.
Uma verificação pode ser realizada nos valores comprometidos com as campanhas por meio da aprovação do orçamento. Tarefas estilo marcos adicionais podem ser criadas em uma campanha para configurar outras aprovações. Consulte Tipos de tarefa.
Exemplo example
Vamos criar uma campanha com:
- Uma entrega de mala direta usando as estruturas de custo de um provedor de serviços.
- Uma tarefa com um custo fixo.
- Uma tarefa com um custo diário.
Etapa 1 - Criar o orçamento step-1---creating-the-budget
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Crie um novo orçamento por meio do nó Campaign management > Budgets.
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Defina um orçamento de 10.000 euros no campo Allocated da seção Amounts. Adicione duas categorias de despesas na seção inferior da janela:
Etapa 2 - Configurar o provedor de serviços e definir as estruturas de custo step-2---configuring-the-service-provider-and-defining-the-cost-structures
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Crie um provedor de serviços e um modelo de serviço com a estrutura de custo do nó Administration > Campaigns. Para obter mais informações, consulte Criar um provedor de serviços e suas categorias de custo.
Para entregas de correspondência direta, crie Envelopes de categorias de custo (tipos 114x229 e 162x229), Postage e Print (tipos A3 e A4). E, em seguida, crie as seguintes estruturas de custo:
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Adicione um custo fixo (nas categorias de custo) cujo cálculo é fixo e cuja quantidade está em branco (na estrutura de custo correspondente) e que será especificada individualmente para cada entrega.
Para tarefas, crie as duas categorias de custo a seguir:
- Room reservation (Pequena sala e Sala grande), com uma estrutura de custo fixa na quantidade de 300 e 500 euros:
- Creation (tipo de template de conteúdo), com uma estrutura de custo diária de 300 euros:
Etapa 3 — carregar o orçamento na campanha step-3---charging-the-budget-in-the-campaign
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Crie uma campanha e selecione o orçamento criado na Etapa 1.
note note NOTE Por padrão, o orçamento selecionado para o programa é aplicado em todas as campanhas do programa. 
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Especifique o custo provisional estimado, com detalhamento:
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Clique em Ok e então, Save para confirmar essas informações. O custo calculado da campanha é, então, atualizado com o custo provisional estimado.
Etapa 4 - Criar a entrega de correspondência direta step-4---creating-the-direct-mail-delivery
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Crie um workflow para a campanha e posicione as atividades de query para selecionar o alvo (aviso, os endereços postais dos destinatários devem ser especificados).
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Crie uma entrega de mala direta e selecione o provedor de serviços criado na Etapa 2: as categorias de custo são exibidas automaticamente.
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Substitua o custo dos envelopes e adicione um custo fixo. Além disso, selecione as categorias, relacionadas a esses custos.
note note NOTE Se uma das categorias de custo não for usada, ela não gerará nenhuma despesa. -
Inicie o workflow que acabou de criar para iniciar a análise e calcular os custos.
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Se a aprovação do orçamento for habilitada para esta campanha, aprove o orçamento através do painel. É possível verificar a aprovação de categorias de custo.
A linha de despesas com relação a entrega é adicionada na guia Edit > Budget da campanha. Edite-a para exibir os detalhes do cálculo.
O custo calculado para a entrega é atualizado com estas informações:
Ao editar o custo calculado, é possível verificar a divisão de custo e o status e a data do cálculo de custo.
Etapa 5 - Criar tarefas step-5---creating-tasks
Vamos adicionar a essa campanha as duas tarefas para as quais as estruturas de custo foram criadas anteriormente (consulte Etapa 2 — configurar um provedor de serviços e definir as categorias de custo). Para fazer isso, no painel de campanha, clique no botão Add a task. Nomeie a tarefa e clique em Save.
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A tarefa é, então, adicionada à lista de tarefas. É necessário editá-la para configurá-la.
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Na guia Properties, selecione o serviço e a categoria de custo correspondente:
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Em seguida, clique no ícone Expenses and revenue da tarefa e especifique o custo provisional estimado.
Quando a tarefa for salva, o custo calculado é especificado com o valor inserido para o custo provisional estimado.
Quando a tarefa for concluída (com o status Finished), o custo calculado é atualizado automaticamente com o custo do Quarto grande, conforme inserido na estrutura de custos. Esse custo também aparece nesta categoria da divisão de custos.
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Em seguida, crie uma segunda tarefa de acordo com o mesmo procedimento; agendada por cinco dias e relacionada à estrutura de custos criada anteriormente.
Quando a tarefa é concluída, o custo calculado é especificado com o valor da estrutura de custo relacionada, ou seja 1500 euros em nosso exemplo (5 dias x 300 euros):
Etapa 6 — atualizar o status do orçamento da campanha step-6---update-the-campaign-budget-status
Quando a campanha é configurada, é possível atualizar o status ao alterá-lo para Specified. O custo calculado da campanha indicará a soma dos custos calculados da entrega e das tarefas da campanha:
Aprovação de orçamento budget-approval
Quando a aprovação é ativada, um link especial permite aprovar o orçamento do painel de campanha. Esse link é exibido quando o workflow de segmentação foi iniciado e uma entrega de mala direta precisa ser aprovada.
É possível clicar no link para conceder ou rejeitar a aprovação, ou usar o link no email de notificação, se a notificação tiver sido ativada para esta campanha.
Quando o orçamento tiver sido aprovado e a entrega for concluída, os custos serão automaticamente carregados por meio de um workflow técnico especial.
Pedidos e faturas orders-and-invoices
No contexto de MRM, é possível salvar pedidos com um provedor de serviços e emitir faturas. O ciclo de vida completo desses pedidos e faturas pode ser gerenciado pela interface do Adobe Campaign.
Criação de pedidos order-creation
Para salvar um novo pedido com um provedor de serviços, clique no nó MRM > Orders da árvore e clique no botão New.
Especifique o número do pedido, o provedor de serviços e o valor total do pedido.
Emitir e rastrear faturas issuing-and-tracking-invoices
Para cada provedor de serviços, é possível salvar faturas e definir seus status e o orçamento cobrado.
As faturas são criadas e armazenadas no nó MRM > Invoices da árvore do Adobe Campaign.
Uma fatura consiste em linhas de fatura cujo total permite que o valor seja calculado automaticamente. Essas linhas são criadas manualmente na guia Invoice lines. Elas podem ser associados a um pedido para carregar as informações nos pedidos.
As faturas de cada provedor de serviços são exibidas na guia Invoices do perfil:
A guia Details permite visualizar o conteúdo da fatura.
Clique em Add para criar uma nova fatura.