Documentação Campaign Documentação do Campaign Classic v7

Conecte o Campaign e o Salesforce.com

Last update: Thu Sep 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tópicos:

Nesta página, você aprenderá a conectar o Campaign Classic ao Salesforce.

A sincronização de dados é realizada por meio de uma atividade de fluxo de trabalho dedicada. Saiba mais.

A conta externa permite importar e exportar dados do Salesforce para o Adobe Campaign.
Para configurar o Conector CRM do Salesforce, siga as etapas abaixo:

Crie uma nova conta externa por meio do nó Administration > Platform > External accounts da árvore do Adobe Campaign.
Selecione Salesforce.com.
Digite as configurações para habilitar a conexão.

Para configurar a conta externa do Salesforce CRM para funcionar com o Adobe Campaign, você precisa fornecer os seguintes detalhes:
- Account
  Conta usada para fazer logon no Salesforce CRM.
- Password
  Senha usada para fazer logon no Salesforce CRM.
- Client identifier
  Para saber onde encontrar o identificador do cliente, consulte esta página.
- Security token
  Para saber onde encontrar o token de segurança, consulte esta página.
- API version
  Selecione a versão da API.
Execute o assistente de configuração para gerar a tabela CRM disponível: o assistente de configuração permite que você colete tabelas e crie o esquema correspondente.

NOTE
Para aprovar a configuração, você precisa fazer logoff e voltar ao console do Adobe Campaign.
Verifique o schema gerado no Adobe Campaign no nó Administration > Configuration > Data schemas.

Exemplo do esquema do Salesforce:
Após a criação do esquema, você pode sincronizar enumerações automaticamente do Salesforce para o Adobe Campaign.

Para fazer isso, clique no link Synchronizing enumerations… e selecione a lista discriminada do Adobe Campaign que corresponde à lista discriminada do Salesforce.

NOTE
É possível substituir todos os valores de uma lista discriminada do Adobe Campaign pelos valores do CRM: para fazer isso, selecione Yes na coluna Replace.

Clique em Next e depois em Start para começar a importar a lista.
Verifique os valores importados no menu Administration > Platform > Enumerations.

NOTE
Não há suporte para a seleção de várias listas discriminadas.