Gerenciamento de fluxos de trabalho de documentos financeiros em Java

O setor financeiro usa arquivos PDF extensivamente para trocar dados porque ajuda a manter o formato, o design e a estrutura do documento. Esse formato robusto permite que analistas financeiros e consultores ajudem seus clientes a tomar decisões bem informadas.

No entanto, o formato PDF pode ser desafiador para processar e automatizar, especialmente ao combinar várias fontes de dados — um caso de uso comum no setor financeiro. Criar uma solução personalizada para processar documentos de PDF é uma opção, mas não há necessidade de investir muito tempo e dinheiro em software e infraestrutura. O Adobe Acrobat Services fornece todas as ferramentas, serviços e recursos necessários para processar e extrair dados de documentos PDF.

O que você pode aprender

Neste tutorial prático, saiba como usar APIs do Adobe Acrobat Services para aplicativos do Java Spring Boot. Você cria um aplicativo Model-View-Controller (MVC) que extrai conteúdo de documentos PDF, o converte em outros formatos de dados, como Excel, combina vários PDF e protege os recursos por senha. Este tutorial explica como processar documentos do PDF e mostrá-los em seus sites usando a API de PDF incorporada do Adobe.

APIs e recursos relevantes

Configuração

Adobe Acrobat Services usa um sistema de autenticação para controlar o acesso a recursos. Para acessar os serviços, você deve solicitar uma chave de API do Adobe para sua organização ou aplicativo. Se você tiver uma chave de API, continue para a próxima seção. Para criar uma nova chave de API, visite Introdução no site Acrobat Services. Você pode criar uma chave usando a avaliação gratuita que fornece 1.000 transações de documentos que podem ser usadas por até seis meses.

Para acompanhar este tutorial, você precisa de dois conjuntos de chaves de API:

Depois de criar as credenciais, copie as credenciais da API dos Serviços de PDF e a chave privada para o aplicativo Spring Boot na seção de recursos. Saiba mais sobre as bibliotecas e dependências Maven e Gradle no site Adobe Acrobat Services. Certifique-se de configurar todos os pacotes e bibliotecas necessários antes de continuar.

Para configurar os serviços de log, visite a documentação do Adobe e role até a seção Log.

Agora que o aplicativo Spring Boot está configurado, você pode continuar com o processamento dos PDF e a geração de relatórios para clientes.

Enviando os dados do relatório

Para usar a API de Serviços do Adobe PDF, primeiro configure um ExecutionContext que consuma as credenciais fornecidas. Como você tem as credenciais dentro do aplicativo, é possível lê-las no arquivo e criar o contexto da seguinte maneira:

Credentials credentials = Credentials.serviceAccountCredentialsBuilder()
    .fromFile(AUTH_FILE_PATH)
    .build();

ExecutionContext executionContext = ExecutionContext.create(credentials);

Em seguida, obtenha o contexto para processar os documentos do PDF. Estas são as ações que você pode executar:

Todas essas amostras estão disponíveis no repositório GitHub.

Em seguida, em Spring Boot, você pode obter um arquivo usando o caminho da Cadeia de Caracteres ou o Fluxo no qual o arquivo está sendo carregado. Todas as operações executadas devem ser inicializadas e um caminho de arquivo de entrada deve ser definido. Neste tutorial, você usa os relatórios de PDF disponíveis publicamente do Blackrock. Você pode usar qualquer outra fonte, inclusive seus próprios relatórios.

Comece capturando o objeto FileRef do arquivo. Para simplificar, concentre-se nos arquivos por caminho de string. Abaixo, você cria uma operação para converter um arquivo em seu caminho do PDF para o Excel:

ExecutionContext executionContext = ExecutionContext.create(credentials);
ExportPDFOperation exportOperation = ExportPDFOperation.createNew(ExportPDFTargetFormat.XLSX);

// Create the input source
FileRef inputPdf = FileRef.createFromLocalFile(INPUT_PDF);
exportOperation.setInput(inputPdf);

Após essa etapa, o programa estará pronto para executar a primeira operação no PDF. Em seguida, execute a operação e obtenha o resultado na planilha do Excel:

try {
    FileRef output = exportOperation.execute(executionContext);
    output.saveAs(OUTPUT_EXCEL);
} catch (ServiceApiException e) {
    e.printStackTrace();
}

Esse cenário lida com apenas um arquivo PDF. Você também pode começar com vários arquivos de PDF e combiná-los em um único arquivo. O uso de vários arquivos é comum no relatório de dados financeiros porque é necessário processar fundos de várias fontes para fornecer um relatório abrangente.

Gerando o relatório

O Adobe Acrobat Services não oferece suporte ao processamento de documentos do Excel prontos para uso, mas você ainda pode usar bibliotecas e estruturas de comunidade para processar o conteúdo.

Por exemplo, você pode usar o Apache POI para processar o Excel (ou outros documentos do Microsoft) em seu aplicativo Java Spring Boot ou pode executar outras tarefas manuais ou automatizadas no arquivo do Excel.

Neste exemplo, começando com seus documentos PDF, você extrai o valor de ativo líquido para seus três fundos e os mostra em uma tabela. Você também pode extrair outras informações, como gráficos e tabelas, com base nos seus requisitos e nos dados disponíveis. Você pode até mesmo trazer dados de outras fontes.

Depois que o relatório for gerado, neste exemplo, em formato Excel, você poderá usar as operações dos Serviços do Adobe PDF para converter o relatório de volta em um documento PDF e protegê-lo.

Para converter o relatório do formato do Excel em um documento do PDF, use a seguinte operação:

ExecutionContext executionContext = ExecutionContext.create(credentials);
CreatePDFOperation exportOperation = CreatePDFOperation.createNew();

// Create the input source
FileRef inputPdf = FileRef.createFromLocalFile(INPUT_EXCEL);
exportOperation.setInput(inputPdf);

try {
    FileRef output = exportOperation.execute(executionContext);
    output.saveAs(OUTPUT_PDF);
} catch (ServiceApiException e) {
    e.printStackTrace();
}

Esse código gera um documento PDF a partir do relatório no formato do Excel.

Antes de fornecer este PDF aos seus clientes, você pode protegê-lo com uma senha. Crie outra operação que trate dessa proteção para você, ProtectPDFOperation, depois use ProtectPDFOptions para adicionar a senha ao documento.

ProtectPDFOptions options = ProtectPDFOptions.passwordProtectOptionsBuilder()
                    .setUserPassword("p@55w0rd")
                    .setEncryptionAlgorithm(EncryptionAlgorithm.AES_256)
                    .build();
ProtectPDFOperation operation = ProtectPDFOperation.createNew(options);

Em seguida, especifique a entrada e execute a operação. O arquivo resultante deve ter uma senha para evitar acesso não autorizado.

Exibição do relatório

Agora que o relatório de PDF foi gerado, você pode exibi-lo no site usando a API incorporada do Adobe PDF. Essa API JavaScript permite que os desenvolvedores da Web carreguem e renderizem os documentos PDF de forma nativa no navegador da Web.

No aplicativo Spring Boot, adicione o seguinte trecho de HTML onde deseja renderizar o relatório de PDF:

<div id="pdf-viewer"></div>
<script src="https://documentcloud.adobe.com/view-sdk/main.js"></script>
<script type="text/javascript">
    document.addEventListener("adobe_dc_view_sdk.ready", function()
    {
        var adobeDCView = new AdobeDC.View({ clientId: "<your-client-id-here>", divId: "pdf-viewer" });
        adobeDCView.previewFile(
        {
            content: {
                location: {
                    url: "<your-document.pdf>"
                }
            },
            metaData: {
                fileName: "<document-name.pdf>"
            }
        });
    });
</script>

Esse script carrega o documento PDF e permite que os visualizadores anotem e comentem nos documentos. Esta é a visualização desta API incorporada, conforme mostrado no Firefox:

A API de incorporação de PDF fornece todas as ferramentas necessárias para visualizar o PDF, bem como para anotar o relatório.

Próximas etapas

Este tutorial prático explorou as APIs do Adobe Acrobat Services e discutiu como usar esses serviços para processar dados de PDF e gerar relatórios para decisões financeiras. Ele demonstrou como você pode integrar as APIs em seus sistemas, usando o Java Spring Boot como uma estrutura de exemplo, para mostrar como é fácil processar documentos PDF rapidamente.

Explore Adobe Acrobat Services e veja o que os Serviços da Adobe PDF podem fazer por sua empresa. Para saber mais sobre os recursos disponíveis no SDK, consulte o Repositório GitHub para obter as amostras e explorar como a API de Incorporação PDF pode ajudá-lo a mostrar rapidamente PDF dentro dos seus aplicativos.

Para combinar e manipular documentos facilmente, criando relatórios de PDF úteis para seus clientes financeiros, comece se cadastrando em sua conta de desenvolvedor de Adobe gratuita hoje mesmo.