Acelere seu processo de vendas

De white papers a contratos e acordos, vários documentos são necessários durante toda a jornada de compra. Neste tutorial, saiba como o Adobe Acrobat Services pode integrar experiências de documento ao longo desta jornada para ajudar a acelerar as vendas.

Gerar contratos e ordens de venda a partir dos dados

Os acordos de vendas, contratos e outros documentos podem variar muito com base em critérios específicos. Por exemplo, um contrato de venda pode incluir apenas determinados termos com base em critérios exclusivos, como estar em um país ou estado específico ou incluir determinados produtos como parte do contrato. Criar manualmente esses documentos ou manter muitas variações de modelos diferentes pode aumentar significativamente os custos legais associados à revisão manual de alterações.

A API de Geração de Documento do Adobe permite que você obtenha dados do CRM ou de outro sistema de dados para gerar dinamicamente documentos de venda com base nesses dados.

Obter credenciais

Comece registrando as credenciais gratuitas dos Serviços da Adobe PDF:

Seus dados

Se estiver extraindo dados de um sistema de dados específico, você deve gerar a saída desses dados como dados JSON ou gerar seu próprio esquema. Esse cenário usa o seguinte conjunto de dados de amostra pré-criado:

{
    "salesOrder": {
        "comment": "Make sure to call 555-555-1234 when you arrive. The front door is broken."
    },
    "company": {
        "name":"Home Services Co.",
        "address": {
            "city": "Homestead",
            "state": "NY",
            "zip": "14623",
            "streetAddress": "123 Demohome Street"
        }
    },
    "customer": {
        "address": {
            "city": "Seattle",
            "state": "WA",
            "zip": "98052",
            "streetAddress": "20341 Whitworth Institute 405 N. Whitworth"
        },
        "email": "mailto:jane-doe@xyz.edu",
        "jobTitle": "Professor",
        "name": "Jane Doe",
        "telephone": "(425) 123-4567",
        "url": "http://www.janedoe.com"
    },
    "tax": {
        "state":"WA",
        "rate": 0.08
    },
    "referencesOrder": [
        {
            "description": "Carpet Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 359.54
            },
            "orderedItem": {
                "description": "Carpet Cleaning Service"
            }
        },
        {
            "description": "Home Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 299.99
            },
            "orderedItem": {
                "description": "House Cleaning Service"
            }
        }
    ]
}

Adicionar tags básicas ao documento

Este cenário usa um documento de Pedido de Venda, que pode ser baixado aqui.

Em seguida, navegue até o painel Marcador de geração de documento para inserir marcas no documento.

Repita essas ações para algumas das tags adicionais no documento, como ENDEREÇO, CIDADE, ESTADO, CEP e assim por diante.

Visualizar o documento gerado

Diretamente no Microsoft Word, você pode visualizar o documento gerado com base nos dados JSON de amostra.

Você pode ver as tags no documento que foram substituídas pelos dados dos dados de amostra originais.

Adicionar uma tabela ao modelo

Neste próximo cenário, adicione uma lista de produtos a uma tabela no documento.

Edite a tabela para ajustar estilos, tamanhos e outros parâmetros como faria com qualquer outra tabela no Microsoft Word.

Adicionar cálculo numérico

Os cálculos numéricos permitem calcular somas e outros cálculos com base em um conjunto de dados, como uma matriz. Neste cenário, adicione um campo para calcular o subtotal.

Esse processo insere uma tag de cálculo que fornece a soma dos valores. Cálculos mais avançados podem ser feitos usando cálculos JSONata. Por exemplo:

Adicionar termos condicionais

As seções condicionais permitem incluir apenas uma frase ou um parágrafo quando uma determinada condição for atendida. Nesse cenário, apenas uma seção é incluída se corresponder a um determinado estado.

A seção Califórnia será exibida somente no documento gerado se customer.address.state = CA.

Em seguida, selecione a seção para WASHINGTON PRIVACY STATEMENTS e repita as etapas acima, substituindo o valor CA por WA.

Adicionar uma imagem dinâmica

A API de geração de documento permite inserir imagens dinamicamente dos dados. Isso é útil quando você tem diferentes submarcas e deseja alterar logotipos, imagens de retrato ou imagens para torná-las mais relevantes para um determinado setor.

As imagens podem ser passadas por um URL no conteúdo de dados ou base64. Este exemplo usa um URL.

No entanto, você deseja definir a imagem dinamicamente em uma imagem que já esteja no layout, o que pode ser feito da seguinte maneira:

Esse processo substitui a imagem por uma imagem que está na variável de logotipo nos dados.

Adicionar tags para o Acrobat Sign

O Adobe Acrobat Sign permite que você capture assinaturas eletrônicas em seus documentos. O Acrobat Sign oferece uma maneira fácil de arrastar e soltar campos na interface da Web, mas você também pode controlar a posição dos campos de assinatura e outros usando uma Tag de texto. Com o Adobe Document Generation Tagger, você pode inserir facilmente esses campos de Tag de texto.

Uma tag é inserida no documento.

O Acrobat Sign fornece vários outros tipos de campos que você pode inserir, como campos de data.

Gerar seu contrato

Agora você marcou o documento e está pronto para começar. A próxima seção explica como gerar um documento usando as amostras da API de geração de documento do Node.js, mas elas funcionarão em qualquer idioma.

Abra o pdfservices-node-sdk-samples-master que foi baixado quando você registrou suas credenciais. Os arquivos pdfservices-api-credentials.json e private.key devem ser incluídos nesses arquivos.

const PDFServicesSdk = require('@adobe/pdfservices-node-sdk');
const fs = require('fs');
const path = require('path');

var dataFileName = path.join('resources', '<INSERT JSON FILE');
var outputFileName = path.join('output', 'salesOrder_'+Date.now()+".pdf");
var inputFileName = path.join('resources', '<INSERT DOCX>');

//Loads credentials from the file that you created.
const credentials =  PDFServicesSdk.Credentials
    .serviceAccountCredentialsBuilder()
    .fromFile("pdfservices-api-credentials.json")
    .build();

// Setup input data for the document merge process
const jsonString = fs.readFileSync(dataFileName),
jsonDataForMerge = JSON.parse(jsonString);

// Create an ExecutionContext using credentials
const executionContext = PDFServicesSdk.ExecutionContext.create(credentials);

// Create a new DocumentMerge options instance
const documentMerge = PDFServicesSdk.DocumentMerge,
documentMergeOptions = documentMerge.options,
options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);

// Create a new operation instance using the options instance
const documentMergeOperation = documentMerge.Operation.createNew(options)

// Set operation input document template from a source file.
const input = PDFServicesSdk.FileRef.createFromLocalFile(inputFileName);
documentMergeOperation.setInput(input);

// Execute the operation and Save the result to the specified location.
documentMergeOperation.execute(executionContext)
.then(result => result.saveAsFile(outputFileName))
.catch(err => {
    if(err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceApiError
        || err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceUsageError) {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    } else {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    }
});

O arquivo de saída deve estar na pasta /output com o documento gerado corretamente.

Mais opções

Depois que o documento for gerado, você poderá executar ações adicionais, como:

Para saber mais sobre algumas das outras ações disponíveis, examine os scripts na pasta /src nos arquivos de amostra. Você também pode saber mais revisando a documentação das diferentes ações.

Casos de uso adicionais

O Adobe Acrobat Services pode ajudar a simplificar muitas partes de um ciclo de vendas com fluxos de trabalho de documentos digitais:

Aprendizagem adicional

Tem interesse em saber mais? Veja algumas maneiras adicionais de usar o Adobe Acrobat Services: