Gerencie pessoas em um programa de engajamento e ative

Há várias maneiras de adicionar pessoas a um programa de engajamento. O método mais comum é por meio da importação de uma lista ou de uma campanha inteligente.

Prática recomendada: use uma campanha inteligente para adicionar pessoas ao seu programa de engajamento devido à sua flexibilidade e reutilização.

Você pode adicionar pessoas com base nos seguintes critérios:

Demonstração: adicione pessoas ao seu programa usando uma campanha inteligente

Ao usar uma campanha inteligente para adicionar pessoas, uma das maneiras mais populares é por meio da etapa de fluxo Adicionar ao Programa de Engajamento, onde você pode decidir qual Programa de Engajamento e fluxo eles devem participar.

1. Crie uma nova Campanha Inteligente na sua pasta de Campanhas.

2. Na guia Lista Inteligente, use o gatilho Pessoa Criada e o filtro Status da Pessoa (é Prospect) para identificar seu público.

3. Na guia Fluxo, use Adicionar ao Programa de Engajamento para adicioná-los ao seu programa de engajamento e ao fluxo de Prospectos em Estágio Inicial.

4. Na guia Agenda, clique em Ativar e, em seguida, clique em Ativar na caixa de diálogo para ativar sua campanha inteligente.

Alterar a cadência do programa de engajamento para um indivíduo

Cada membro de um programa de engajamento tem um marcador individual de cadência do programa que define sua capacidade de receber o conteúdo desse programa. Por padrão, cada novo membro é marcado como Normal, o que permite que recebam conteúdo. Quando um membro está Pausado, ele não recebe mais conteúdo.

Use a etapa de fluxo Alterar Cadência do Programa de Engajamento para alterar a cadência de um programa individual. Pausar uma pessoa em um programa de engajamento garante que suas métricas de transmissão permaneçam intactas, mas excluir um membro remove suas métricas de relatórios. Você pode querer pausar membros quando eles atingirem o status de sucesso do programa, como serem adicionados a uma oportunidade ou quando fizerem uma compra em seu site.

Demonstração: medir sucesso e pausar a cadência do programa usando uma campanha inteligente

Nesta atividade, você verá um especialista construir uma campanha inteligente onde, se o formulário de contato for preenchido E a pessoa for membro do seu programa de engajamento, altere o status do programa para influenciado e pause a cadência. Para fazer isso:

1. Crie uma nova Campanha Inteligente chamada 02-Success-and-Pause.

2. Na aba Lista Inteligente, adicione o gatilho Preenche Formulário e selecione o formulário Global Contact Us, e então adicione o filtro Membro do Formulário de Engajamento e certifique-se de que o status esteja verdadeiro e que seu programa esteja selecionado.

3. Na aba Fluxo, adicione a etapa de fluxo Alterar Status do Programa e mude para Nurture > Influenciado. Em seguida, adicione a etapa de fluxo Alterar Cadência do Programa de Engajamento e defina como Pausado.

4. Ative sua Campanha Inteligente.

Demonstração: mudar o status do programa para ativado

Agora que o programa de engajamento está configurado, precisamos mudar o status do programa para ativado para lançá-lo.

1. Clique no nome do programa na árvore de navegação.

2. Em Configurações, dê um clique duplo em Status do Programa.

3. Na caixa de diálogo, clique no botão de opção Ativado.

4. Clique em Salvar.

No próximo passo, aprenda como usar métricas e relatórios para garantir que seu Programa de Engajamento seja bem-sucedido ao longo do tempo.