Fase 3: criação de projetos
Conheça as opções
Como administradora do sistema, Karen identifica o método preferido de sua organização para criar projetos.
Para isso, ela precisa conhecer as opções disponíveis.
Opções de criação de projetos
Os clientes do Workfront criam projetos de várias maneiras, dependendo da equipe e do propósito do projeto. Vamos ver as três principais maneiras de criar um projeto:
- Converter uma solicitação
- Novo a partir de um modelo de projeto
- Novo do zero
A organização de Karen tem um processo de entrada onde as solicitações são encaminhadas para revisão por gerentes de projeto, gerentes de recursos ou coordenadores de tráfego. Ela já estabeleceu essas filas e regras de roteamento como administradora do sistema. Agora vamos nos concentrar no que os gerentes e coordenadores estão fazendo com essas solicitações após serem enviadas no Workfront.
Um fluxo de trabalho comum no Workfront é converter solicitações em projetos completos.
- Comece encontrando a solicitação na área de Solicitações, no painel ou outro método que sua organização usa para gerenciar solicitações.
- Abra a solicitação para revisar as informações enviadas.
- Clique nos Detalhes da Solicitação para revisar a descrição da solicitação, as informações coletadas por meio de um formulário personalizado e os documentos anexados para determinar se um projeto é necessário.
Encontre a solicitação enviada na área de Solicitações do Workfront para revisar seus detalhes.
Dica profissional
Ao começar a usar o Workfront para projetos, comece pequeno. Introduza o Workfront planejando e gerenciando alguns projetos de menor escala com os quais sua equipe esteja confortável. Isso dá tempo a todos para se acostumarem com o gerenciamento de trabalho no Workfront antes de mergulharem nos projetos mais complexos da sua organização.
A Adobe Workfront recomenda que sua equipe ou organização estabeleça padrões ou diretrizes para quando as solicitações são convertidas em projetos. Mas, em geral, um projeto é necessário quando a solicitação:
- Leva mais de 2-3 horas de trabalho para ser concluída.
- Requer trabalho de mais de uma pessoa.
- Resulta na criação de um novo entregável ou múltiplos entregáveis.
- Alinha-se com uma iniciativa estratégica da sua empresa.
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Converter uma solicitação em projeto
Ao converter uma solicitação em um projeto, você pode começar com um modelo de projeto existente ou criar o plano do projeto completamente do zero. Não importa qual opção você escolha, você pode personalizar o projeto conforme suas necessidades após a conversão.
Para aprender como converter uma solicitação em um projeto, selecione os marcadores na imagem abaixo.
Os modelos servem como uma estrutura para novos projetos, com tarefas pré-construídas necessárias para concluir a entrega, atribuições de espaço reservado e um cronograma estruturado. Os modelos permitem que você construa e inicie projetos mais rapidamente, além de garantir consistência para maior precisão e completude em seus projetos e relatórios semelhantes.
Converter uma solicitação em um projeto usando um modelo de projeto
- Abra o problema a ser convertido.
- Selecione o Mais (menu de 3 pontos).
- Selecione Converter para projeto a partir de modelo.
- Selecione o modelo de projeto apropriado.
Nem todas as solicitações podem seguir as tarefas pré-construídas necessárias para concluir a entrega em um modelo de projeto que você possui. Você pode querer construir o cronograma do projeto por conta própria em um projeto em branco.
Converter uma solicitação em um projeto do zero
- Abra o problema para converter.
- Selecione o Mais (menu de 3 pontos).
- Selecione Converter para um projeto em branco.
Criar um projeto a partir de um modelo e do zero
Nem todos os projetos começam com uma solicitação e está tudo bem. Você pode criar um projeto a partir de um modelo de projeto ou do zero.
Neste vídeo, você aprenderá a:
- Criar um projeto a partir de um modelo.
- Criar um projeto do zero.
Como administrador do sistema, você pode definir o status de novos projetos como Planejamento através das configurações globais padrão. Planejamento (ou o equivalente da sua organização) é o status de projeto recomendado no Workfront, pois os usuários fazem alterações em um projeto antes que ele seja lançado e envie notificações.
Independentemente do método de criação de projeto que seus usuários escolham, as etapas básicas são as mesmas:
- Selecione o método de criação.
- Escolha um modelo de projeto, se aplicável.
- Preencha os detalhes.
- Clique em Criar.
Na próxima etapa, aprenda como lançar um projeto.