Personalizar a página inicial e a terminologia

Certifique-se de que as informações necessárias para concluir as tarefas estejam visíveis na página inicial do Workfront.

Muitos membros da equipe e outros colaboradores individuais gerenciam suas tarefas através da página inicial do Workfront. Karen sabe que ter acesso rápido e fácil às informações sobre as tarefas contribui para que o trabalho seja feito corretamente e no prazo.

Karen pode personalizar a configuração dos widgets na página inicial para dar aos membros da equipe maior controle sobre como eles gerenciam seu trabalho.

Trabalhando com a página inicial

A página inicial do Workfront é um espaço de trabalho flexível que os indivíduos podem organizar para destacar o trabalho que é mais importante para eles. Os widgets ajudam os membros da equipe a acompanhar suas tarefas, sejam elas tarefas, aprovações ou solicitações da equipe.

^{A página inicial do Workfront usa widgets para exibir informações.}

Os widgets permitem que os membros da equipe vejam quando são marcados nas atualizações do Workfront ou criem sua própria lista de tarefas diretamente no Workfront. Eles podem até adicionar um toque de cor à página selecionando um banner colorido.

Personalizar a página inicial

Várias equipes na organização de Karen solicitaram que todos tenham a mesma configuração de widget na Home, para tornar o trabalho em equipe mais fácil e consistente. Karen pode fazer isso através do modelo de layout.

Os usuários do Workfront são automaticamente atribuídos a uma configuração inicial de widget com base no tipo de licença Workfront atribuída. Uma vez que tenham sido atribuídos a um modelo de layout, essa será a configuração de widget que eles verão.

Configurar o layout da home

Um layout para os widgets na home pode ser personalizado por administradores do sistema ou do grupo através de um modelo de layout, para que todos atribuídos a esse modelo vejam o mesmo layout na Home.

Passo 1

Navegue até a área de  Configuração  no  Menu  Principal. Abra um modelo de layout existente ou crie um novo.

Passo 2

Selecione  Home  no menu Personalizar o que os usuários veem. A seção  Design & layout  é selecionada por padrão.

Etapa 3

Selecione um tema de cor de fundo para o banner superior no painel de  Editar  design no lado direito da janela.

Etapa 4

Adicione widgets ao espaço de trabalho  Início  Pré-visualização. Passe o mouse sobre as opções de widgets no painel de  Editar   design  e selecione o botão  Adicionar  widget.

Etapa 5

Redimensione os widgets arrastando o canto inferior direito até que o widget tenha a altura e largura desejadas. Arraste os widgets para a posição desejada no layout.

Modifique os filtros, colunas e grupos nos widgets

Filtros, colunas e grupos podem ser usados nos widgets para modificar as informações exibidas. O administrador do sistema ou do grupo pode personalizar as opções vistas nos widgets Meus projetos, Minhas tarefas ou Meus problemas através do modelo de layout.

1. Navegue para a área de  Configuração  a partir do  Menu  Principal. Abra um modelo de layout existente ou crie um novo.

2. Selecione  Início  no menu Personalizar o que os usuários veem. Selecione a seção de  Configurações  do Widget.

3. Selecione o widget desejado no painel esquerdo—Meus projetos, Minhas tarefas, ou Meus problemas.

4. Oculte as opções Filtros,  Colunas  e  Grupos  desmarcando as caixas.

5. Defina uma opção  Padrão  para cada coluna, se desejar.

6. Adicione Filtros, Colunas ou Agrupamentos que você criou às listas com o botão  Adicionar  na parte inferior de cada coluna.

7. Salve as alterações quando o modelo de layout estiver completo.

Simplifique a visualização com prioridades

A página de prioridades que faz parte do Workfront home é uma experiência simplificada e intuitiva, projetada para membros da equipe e outras pessoas que são atribuídas a tarefas no Adobe Workfront.

^{A página de Prioridades exibe itens atribuídos a você. Ela não mostra itens atribuídos à sua equipe.}

Atualizar o painel de resumo

A seção Detalhes do Painel de Resumo pode ser personalizada através do modelo de layout.

^{O painel Resumo exibe informações sobre a tarefa ou problema selecionado.}

Na área de Configuração, edite um modelo de layout existente ou crie um novo para personalizar o painel Resumo. A área Detalhes no painel pode exibir até 16 campos.

1. Selecione  painel Resumo  no menu suspenso Personalizar o que os usuários veem.

2. À esquerda, selecione o tipo de objeto para o qual deseja personalizar o painel Resumo—Tarefas ou Problemas.

3. Na seção Escolha uma categoria para personalizar, selecione o tipo de tarefa ou problema para personalizar—Trabalhando em,  Solicitações  ou Aprovações.

4. Clique no botão  +Adicionar Campo  e selecione um campo da lista.

5. Arraste os blocos de campo na ordem desejada. Você pode ter quatro linhas de quatro campos cada.

6. Repita essas etapas para cada tipo de objeto e categoria, conforme desejado.

7. Salvar o modelo de layout quando terminar.

Faça a terminologia do Adobe Workfront corresponder à terminologia da sua organização através de um modelo de layout.

Personalize a terminologia do Workfront

Neste vídeo, você aprenderá como atualizar a terminologia do Adobe Workfront para corresponder à terminologia da sua organização.

Na próxima etapa, você aprenderá como atribuir modelos de layout aos usuários.