Crie um formulário personalizado

Os formulários personalizados servem como um local centralizado para coletar e salvar detalhes importantes para o trabalho que sua organização está realizando.

Os formulários personalizados podem ser usados de várias maneiras no Adobe Workfront.

• Grupos de marketing frequentemente usam formulários personalizados como briefings criativos que fornecem informações sobre a última campanha ou um ativo a ser criado.
• Fabricantes usam formulários personalizados para coletar especificações quando um novo produto é solicitado ou atualizações de produtos existentes são necessárias.
• Organizações de serviços profissionais usam formulários personalizados para registrar informações sobre os clientes com quem estão trabalhando.

Os formulários personalizados no Workfront são anexados a objetos, permitindo que os usuários forneçam e visualizem informações específicas para aquele item de trabalho. Os formulários personalizados são comumente usados em projetos, tarefas e solicitações.

_{Os formulários personalizados coletam informações específicas para sua organização e fluxos de trabalho.}

As informações dos formulários personalizados são relatáveis, o que significa que podem ser incluídas em Visões personalizadas, bem como em relatórios personalizados. Isso proporciona fácil acesso e visibilidade aos dados.

^{As informações do formulário personalizado podem ser exibidas em um relatório de lista.}

Antes de criar formulários personalizados, Karen conversa com gerentes de projeto, membros da equipe, liderança e outras partes interessadas sobre quais informações precisam coletar e como vão usar essas informações — em relatórios de status semanais, como parte do fluxo de trabalho diário, para relatórios de resumo e assim por diante.

Depois, ela esboça quais campos os formulários personalizados devem conter e como esses campos devem ser organizados. Isso ajuda Karen a garantir que o formulário personalizado colete todas as informações necessárias e que esteja organizado de maneira que facilite o preenchimento pelos usuários.

Quem cria formulários personalizados?

Os formulários personalizados geralmente são criados e mantidos pelo administrador do sistema Workfront, embora alguns clientes Workfront permitam que administradores de grupo criem formulários personalizados. É necessário uma licença Workfront Standard.

Recomenda-se limitar o número de pessoas que podem criar formulários personalizados em sua instância Workfront. Isso ajuda a controlar o número de formulários personalizados criados, garante consistência e evita formulários duplicados.

Além disso, o Workfront recomenda criar diretrizes para nomear campos personalizados e formulários personalizados.

Crie um formulário personalizado

Neste vídeo, você aprenderá como:

• Selecionar quais objetos incluir em um formulário personalizado.
• Adicionar campos em vários formatos.
• Organizar o formulário personalizado usando quebras de seção.

Nota: O Rótulo de um campo personalizado é o nome que os usuários veem quando visualizam e preenchem o formulário personalizado. O Nome em um campo personalizado é o que o Workfront usa em locais como relatórios e interações de API. O Rótulo e o Nome podem ser diferentes, embora o Workfront não recomende alterar o campo Nome depois que o formulário personalizado estiver em uso. Saiba mais no artigo Design a Form With the Form Designer .

Adicionar tipos de objetos ao formulário personalizado

Ao fazer o inventário e criar formulários personalizados para sua organização, você pode descobrir que o mesmo formulário personalizado pode funcionar para diferentes tipos de objetos. Um exemplo comum disso é um formulário personalizado de problema que é usado para uma fila de solicitações (lembre-se, o Workfront trata solicitações como problemas) e em um projeto.

Em vez de criar e manter diferentes formulários personalizados, você pode adicionar um tipo de objeto a um formulário.

1. Navegue até a seção  Formulários   Personalizados  na área de Configuração.

2. Clique no nome do formulário personalizado para abri-lo.

3. Os tipos de objetos nos quais o formulário personalizado pode ser usado estão listados na parte superior da janela. Clique no  ícone de +  para abrir a lista suspensa de tipos de objetos.

4. Selecione o tipo de objeto desejado.

5. Clique em  Salvar e Fechar  para finalizar.

Karen quer que os formulários personalizados sejam fáceis de usar para os usuários do Workfront em sua organização. Ao criar formulários personalizados, ela usa lógica de exibição e de pulo para ajudar os usuários a garantir que estão fornecendo as informações necessárias ao preencher um formulário personalizado.

Lógica de exibição e de pulo em formulários personalizados

Neste vídeo, você aprenderá a:

Adicionar lógica de exibição a um formulário personalizado, para ocultar campos personalizados que não são relevantes.
Adicionar lógica de pulo a um formulário personalizado, para que os usuários sejam direcionados a uma determinada seção do formulário.
Visualizar e testar os campos que possuem lógica de pulo ou exibição aplicada.

Na próxima etapa, você aprenderá a compartilhar formulários personalizados e anexá-los a objetos no Adobe Workfront.