Een rapportdashboard maken voor revisie en goedkeuring
U kunt een rapportdashboard in het gebied van de Dashboards van het Canvas tot stand brengen om zowel hoog als gedetailleerde informatie over overzichten en goedkeuringen met Verenigde functionaliteit van Goedkeuringen te tonen.
Een dashboard maken
-
Klik het Main Menu pictogram
-
In het linkerpaneel, klik de Dashboards van het Canvas.
-
Klik Nieuw Dashboard.
-
Geef het dashboard een naam.
-
(Optioneel) Voeg een beschrijving toe.
-
Klik creëren.
Nadat u een dashboard hebt gemaakt, kunt u beginnen met het toevoegen van KPI's, grafieken en tabellen. Zie de volgende secties voor meer informatie:
Voeg overzichts- en goedkeuringsinformatie op hoog niveau toe met KPI's en grafieken
U kunt informatie op hoog niveau over documentgoedkeuringen met KPIs en grafieken bekijken.
Voor meer informatie, zie een KPI- rapportbouwen en bouwen een grafiekrapport.
KPI's
Goedkeuringen in behandeling
-
creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.
-
In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.
-
In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.
-
Voor de linkerkant, uitgezochte KPI.
-
In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:
- Het type in afwachting van op het 3} gebied van de Naam {.
- Het type wacht goedkeuringen op het gebied van de Beschrijving in behandeling. Dit wordt weergegeven als een bijschrift onder de KPI-waarde.
-
Volg hieronder de stappen om de Bouw KPI sectie te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik Bouw KPI
-
Klik Uitgezochte gebied.
-
Bepaal en selecteer de omslag van de Goedkeuring van het Document.
-
Selecteer Status.
-
In het type van Samenvoeging drop-down, uitgezochte Telling.
-
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het pictogram van de Filter
-
Selecteer filter uitgeven.
-
Klik toevoegen voorwaarde.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies Status.
-
Verlaat de exploitant als Gelijk, dan type in afwachting van overzicht in textbox.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Achterstallige betalingen
-
creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.
-
In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.
-
In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.
-
Voor de linkerkant, uitgezochte KPI.
-
In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:
- Het type achterstallig op het gebied van de Naam.
- De Deadline van het Stadium van de Goedkeuring van het type in het verleden op het 3} gebied van de Beschrijving {. Deze beschrijving wordt weergegeven als een bijschrift onder de KPI-waarde.
-
Volg hieronder de stappen om de Bouw KPI sectie te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik Bouw KPI
-
Klik Uitgezochte gebied.
-
Bepaal en selecteer de omslag van de Goedkeuring van het Document.
-
Selecteer Status.
-
In het type van Samenvoeging drop-down, uitgezochte Telling.
-
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het pictogram van de Filter
-
Selecteer filter uitgeven.
-
Klik toevoegen voorwaarde.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer Stadium van de Goedkeuring > Deadline.
-
Verander de exploitant in minder dan.
-
Knevel Vastgestelde relatieve datum aan , toen type $$TODAY in textbox.
-
Klik toevoegen voorwaarde.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer Status.
-
Verander de exploitant in niet bevat, dan type goedgekeurd in textbox.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Voltooide goedkeuringen
-
creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.
-
In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.
-
In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.
-
Voor de linkerkant, uitgezochte KPI.
-
In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:
- Het type voltooide op het gebied van de Naam.
- De Telling van de Status van de Goedkeuring van het type __ op het 3} gebied van de Beschrijving. Deze beschrijving wordt weergegeven als een bijschrift onder de KPI-waarde.
-
Volg hieronder de stappen om de Bouw KPI sectie te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik Bouw KPI
-
Klik Uitgezochte gebied.
-
Bepaal en selecteer de omslag van de Goedkeuring van het Document.
-
Selecteer Status.
-
In het type van Samenvoeging drop-down, uitgezochte Telling.
-
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het pictogram van de Filter
-
Selecteer filter uitgeven.
-
Klik toevoegen voorwaarde.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer Status.
-
Verander de exploitant in bevat, en type goedgekeurd in textbox.
-
Klik toevoegen voorwaarde.
-
Klik en om het in of te veranderen.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer Status.
-
Verander de exploitant in Gelijk, toen type herzien in textbox.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Verlaten goedkeuringen
-
creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.
-
In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.
-
In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.
-
Voor de linkerkant, uitgezochte KPI.
-
In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:
- Het type verliet op het 3} gebied van de Naam {.
- De deadline van de Goedkeuring van het type over 2 weken voorbij op het 3} gebied van de Beschrijving {. Deze beschrijving wordt weergegeven als een bijschrift onder de KPI-waarde.
-
Volg hieronder de stappen om de Bouw KPI sectie te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik Bouw KPI
-
Klik Uitgezochte gebied.
-
Zoek en selecteer de omslag van het de goedkeuringsstadium van 0} Document.
-
Selecteer Deadline.
-
In het type van Samenvoeging drop-down, uitgezochte Telling.
-
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het pictogram van de Filter
-
Selecteer filter uitgeven.
-
Klik toevoegen voorwaarde.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer Status.
-
Verander de exploitant in niet bevat, en type goedgekeurd in textbox.
-
Klik toevoegen voorwaarde.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer Deadline.
-
Verander de exploitant in minder dan, dan knevel plaats relatieve datum aan .
-
Typ $$TODAY-2w in het tekstvak.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Grafieken
Goedkeuringen op basis van het diagram van de beslissingsbalk
-
creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.
-
In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.
-
In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.
-
Voor de linkerkant, uitgezochte Grafiek.
-
In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:
- Het type keurt door besluit op het gebied van de Naam goed.
- (Facultatief) Type een beschrijving op het gebied van de Beschrijving. Deze tekst wordt als knopinfo naast de naam van het diagram weergegeven.
-
Volg hieronder de stappen om bouwt grafiek sectie te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het bouwt grafiek
-
In het type van Grafiek drop-down menu, verlaten Geselecteerde Bar.
-
In het type van Bar drop-down menu, verlaat Eenvoudig geselecteerd.
-
Klik gebied van de Update voor de Onderste (X) as, dan de uitgezochte Goedkeuring van het Document > Status.
-
Plaats het type van Samenvoeging aan Telling.
-
Klik gebied van de Update voor de Linkeras (Y), dan selecteren Status.
-
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het pictogram van het filterlusje van de Filter
-
Klik uitgeven Filter, dan voeg voorwaarde toe.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer Versie van het Document > Versie.
-
Verander de exploitant in is niet Null.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Revisitiebalkdiagram
-
creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.
-
In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.
-
In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.
-
Voor de linkerkant, uitgezochte Grafiek.
-
In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:
- Het type Herzieningen op het gebied van de Naam.
- Type Aantal revisies voor documenten met onvolledige besluiten die vóór het eind van deze maand op het 3} gebied van de Beschrijving {worden gepland. Deze tekst wordt als knopinfo naast de naam van het diagram weergegeven.
-
Volg hieronder de stappen om bouwt grafiek sectie te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het bouwt grafiek
-
In het type van Grafiek drop-down menu, verlaten Geselecteerde Bar.
-
In het type van Bar drop-down menu, verlaat Eenvoudig geselecteerd.
-
Klik gebied van de Update voor de Onderste (X) as, dan de uitgezochte Goedkeuring van het Document > Versie van het Document > Versie.
-
Plaats het type van Samenvoeging aan Telling.
-
Klik {het gebied van de Update 1} voor de Linker (Y) as, dan selecteren de uitgezochte Goedkeuring van het Document > Versie van het Document > Document > Naam.
-
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het pictogram van het filterlusje van de Filter
-
Klik uitgeven Filter, dan voeg voorwaarde toe.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer het stadium van de Goedkeuring > deelnemers van het stadium van de Goedkeuring > Datum van het Besluit.
-
Verander de exploitant in is Null.
-
Klik toevoegen voorwaarde.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer het stadium van de Goedkeuring > Deadline.
-
Verander de exploitant in minder dan of Gelijk, dan knevel plaats relatieve datum aan .
-
Typ $$TODAYem in het tekstvak.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Gedetailleerde revisie- en goedkeuringsinformatie toevoegen met tabellen
Voor meer informatie bij de bouw van een lijstrapport, zie een lijstrapportbouwen.
Goedkeuringslijst in behandeling
-
creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.
-
In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.
-
In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.
-
Voor de linkerkant, uitgezochte Lijst.
-
In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:
- Het type wacht goedkeuringen op het gebied van de Naam in behandeling.
- Typ een beschrijving op het gebied van de Beschrijving. Deze tekst wordt als knopinfo naast de naam van het diagram weergegeven.
-
Volg hieronder de stappen om de bouwt lijst sectie te vormen:
- In het linkerpaneel, klik het kolommen van de Lijst
- Klik toevoegen kolom.
- De rol neer en selecteert Goedkeuringen van het Document > Status.
- Voeg de volgende kolommen toe:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header Projectnaam Documentversie > Document > Project > Naam Documentnaam De Versie van het document > Document > type Naam in het onderzoeksvakje. Documentversie Documentversie > Document > Versie Deadline Documentgoedkeuring > Goedkeuringswerkgebied > Deadline Gevraagd door De Goedkeuring van het document > het Stadium van de Goedkeuring > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring * > Vraag > type Naam in het onderzoeksvakje. Aangevraagde datum Document Approval > Approval Stage > Approval Stage Participants* > Created at Fiatteur De Goedkeuring van het document > het Stadium van de Goedkeuring > de Deelnemers* > de Gebruiker van de Deelnemer > type Naam in het onderzoeksvakje. *De Deelnemers van het Stadium van de goedkeuring worden beknot aan Pa van het Stadium van de Goedkeuring.
- In het linkerpaneel, klik het kolommen van de Lijst
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het pictogram van het filterlusje van de Filter
-
Klik uitgeven Filter, dan voeg voorwaarde toe.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer Status.
-
Verander de exploitant in Gelijk, dan type in afwachting van goedkeuring in textbox.
-
(Facultatief) voeg extra filters toe zoals die in de Facultatieve hieronder sectie van filters worden beschreven.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Facultatieve filters
Als u meer specifieke informatie wilt weergeven, afhankelijk van het gebruik, kunt u extra filtervoorwaarden toevoegen. U kunt de tabel opnieuw maken en nieuwe filtervoorwaarden per gebruik toevoegen.
Mijn Projecten
-
Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer versie van het Document > Document > Project > Eigenaar > type Naam in het onderzoeksvakje.
-
Verander de exploitant in Gelijk, dan kies me (Logged in gebruiker) aan vertoningsprojecten in Workfront waar u als projecteigenaar wordt gemerkt.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Goedkeuringen ik heb voorgelegd
-
Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring > Vraag > type Naam in het onderzoeksvakje.
-
Verander de exploitant in Gelijk, dan kies me (Logged in gebruiker) aan vertoningsprojecten in Workfront waar u als projecteigenaar wordt gemerkt.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Achterstallige goedkeuringenlijst
-
creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.
-
In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.
-
In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.
-
Voor de linkerkant, uitgezochte Lijst.
-
In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:
- Het type achterstallige goedkeuringen op het gebied van de Naam.
- (Facultatief) Type een beschrijving op het gebied van de Beschrijving. Deze tekst wordt als knopinfo naast de naam van het diagram weergegeven.
-
Volg hieronder de stappen om de bouwt lijst sectie te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het kolommen van de Lijst
-
Klik toevoegen kolom.
-
De rol neer en selecteert Goedkeuringen van het Document > Status.
-
Voeg de volgende kolommen toe:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header Projectnaam Documentversie > Document > Project > Naam Documentnaam De Versie van het document > Document > type Naam in het onderzoeksvakje. Documentversie Documentversie > Document > Versie Deadline Document > Approval Stage > Deadline Gevraagd door Document > het Stadium van de Goedkeuring > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring * > Vraag > type Naam in het onderzoeksvakje. Aangevraagde datum Document > Approval Stage > Approval Stage Participants* > Created at Fiatteur Document > het Stadium van de Goedkeuring > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring * > de Gebruiker van de Deelnemer > type Naam in het onderzoeksvakje. *De Deelnemers van het Stadium van de goedkeuring worden beknot aan Pa van het Stadium van de Goedkeuring.
-
-
Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:
-
In het linkerpaneel, klik het pictogram van het filterlusje van de Filter
-
Klik uitgeven Filter, dan voeg voorwaarde toe.
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer Stadium van de Goedkeuring > Deadline.
-
Verander de exploitant in minder dan, dan knevel plaats relatieve datum aan .
-
Typ $$TODAY in het tekstveld.
-
(Facultatief) voeg extra filters toe zoals die in de Facultatieve hieronder sectie van filters worden beschreven.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Facultatieve filters
Als u meer specifieke informatie wilt weergeven, afhankelijk van het gebruik, kunt u extra filtervoorwaarden toevoegen. U kunt de tabel opnieuw maken en nieuwe, optionele filtervoorwaarden per geval toevoegen.
Mijn Projecten
-
Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer versie van het Document > Document > Project > Eigenaar > type Naam in het onderzoeksvakje.
-
Verander de exploitant in Gelijk, dan kies me (die in Gebruiker wordt geregistreerd) aan vertoningsprojecten in Workfront waarin u als projecteigenaar duidelijk bent.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Goedkeuringen ik heb voorgelegd
-
Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring > Vraag > type Naam in het onderzoeksvakje.
-
Verander de exploitant in Gelijk, dan kies me (die in Gebruiker wordt geregistreerd) aan vertoningsprojecten in Workfront waarin u als projecteigenaar duidelijk bent.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.
Mijn team
-
Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:
-
Klik in de lege voorwaardenfilter, klik kiezen een Gebied.
-
Selecteer > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring van het Stadium van de Goedkeuring > Team van de Deelnemer > type Naam in het onderzoeksvakje.
-
Verander de exploitant aan Gelijk, dan kies Mijn standaardteams (die in Gebruiker) of Mijn andere teams (die in Gebruiker) worden geregistreerd aan vertoningsprojecten die aan of uw standaardteam of andere teams worden toegewezen u bent.
-
-
Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.