Een rapportdashboard maken voor revisie en goedkeuring

Laatst bijgewerkt: 19 december 2024

Gemaakt voor:

  • Gebruiker

U kunt een rapportdashboard in het gebied van de Dashboards van het Canvas tot stand brengen om zowel hoog als gedetailleerde informatie over overzichten en goedkeuringen met de nieuwe functionaliteit van documentgoedkeuringen te tonen.

IMPORTANT
Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor klanten die de service voor nieuwe documentgoedkeuringen gebruiken en zijn ingeschreven in de bètaversie van Canvasdashboards.

voorbeelddashboard

Een dashboard maken

  1. Klik het Main Menu pictogram Belangrijkste Menu in de hoger-juiste hoek van Adobe Workfront, of (als beschikbaar), klik het Main Menu pictogram Belangrijkste Menu in de upper-left hoek, dan klik Dashboards.

  2. In het linkerpaneel, klik de Dashboards van het Canvas.

  3. Klik Nieuw Dashboard.

  4. Geef het dashboard een naam.

  5. (Optioneel) Voeg een beschrijving toe.

  6. Klik creëren.
    voeg dashboardnaam en beschrijving toe

Nadat u een dashboard hebt gemaakt, kunt u beginnen met het toevoegen van KPI's, grafieken en tabellen. Zie de volgende secties voor meer informatie:

Voeg overzichts- en goedkeuringsinformatie op hoog niveau toe met KPI's en grafieken

U kunt informatie op hoog niveau over documentgoedkeuringen met KPIs en grafieken bekijken. De bètaversie bevat momenteel geen informatie over de uitboeking.

KPI's

KPI voorbeelden

Goedkeuringen in behandeling

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In KPI kaart, klik toevoegen.

  3. Het type in afwachting van in KPI Titel textbox.

  4. Het type wacht goedkeuringen in KPI textbox van de Titel. Deze tekst beschrijft wat KPI toont.

  5. Bij de bovenkant van de pagina, klik Uitgezochte het Gebied van KPI.

  6. De rol neer en vindt de omslag van de Goedkeuring van het Document.

  7. Kies Status, dan uitgezochte Telling van het drop-down menu.

  8. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde.

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies Status.

    2. Verlaat de exploitant als Gelijk, en type in afwachting van overzicht in textbox.

      hangend kpi filtervoorbeeld

  9. Klik Gedaan in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Achterstallige betalingen

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In KPI kaart, klik toevoegen.

  3. Het type achterstallig in KPI Titel textbox.

  4. De Deadline van het Stadium van de Goedkeuring van het type in het verleden in KPI Bijschrift textbox. Deze tekst beschrijft wat KPI toont.

  5. Bij de bovenkant van de pagina, klik Uitgezochte het Gebied van KPI.

  6. De rol neer en vindt de omslag van de Goedkeuring van het Document.

  7. Kies Status, dan uitgezochte Telling van het drop-down menu.

  8. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies Deadline.

    2. Verander de exploitant in minder dan, en knevel Relatieve datum aan, dan type $$TODAY in textbox.

      achterstallig kpi filtervoorbeeld

  9. Klik toevoegen voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies Status.

    2. Verander de exploitant in niet bevat, dan type goedgekeurd in textbox.

      achterstallig kpi filtervoorbeeld 2

  10. Klik Gedaan in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Voltooide goedkeuringen

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In KPI kaart, klik toevoegen.

  3. Het type voltooide in KPI Titel textbox.

  4. De Telling van de Status van de Goedkeuring van het type __ in KPI textbox van de Titel. Deze tekst beschrijft wat KPI toont.

  5. Bij de bovenkant van de pagina, klik Uitgezochte het Gebied van KPI.

  6. De rol neer en vindt de omslag van de Goedkeuring van het Document.

  7. Kies Status, dan uitgezochte Telling van het drop-down menu.

  8. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies Status.

    2. Verander de exploitant in bevat, en type goedgekeurd in textbox.

      voltooid kpi filtervoorbeeld

  9. Klik toevoegen voorwaarde:

    1. Klik en om het in of te veranderen.

    2. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies Status.

    3. Verander de exploitant in evenaart, dan type herzien in textbox.

      voltooid kpi filtervoorbeeld

  10. Klik Gedaan in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Verlaten goedkeuringen

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In KPI kaart, klik toevoegen.

  3. Het type verliet in KPI Titel textbox.

  4. De deadline van de Goedkeuring van het type over 2 weken voorbij in KPI de 3} textbox van de Titel van de Titel {. Deze tekst beschrijft wat KPI toont.

  5. Bij de bovenkant van de pagina, klik Uitgezochte het Gebied van KPI.

  6. De rol neer en vindt de omslag van het Stadium van de Goedkeuring van het Document.

  7. Kies Deadline, dan uitgezochte Telling van het drop-down menu.

  8. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies Status.

    2. Verander de exploitant in niet bevat, en type goedgekeurd in textbox.

      verlaten kpi filtervoorbeeld

  9. Klik toevoegen voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies Deadline.

    2. Verander de exploitant in minder dan, dan knevel Relatieve datum op, dan type $$TODAY-2w in textbox.

      verlaten kpi filtervoorbeeld

  10. Klik Gedaan in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Grafieken

de voorbeelden van de Grafiek

Goedkeuringen op basis van het diagram van de beslissingsbalk

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In de kaart van de Grafiek, klik toevoegen.

  3. Het type keurt door besluit in goed textbox van de Naam.

  4. (Facultatief) Type een beschrijving in Beschrijving textbox. Deze tekst wordt als knopinfo naast de naam van het diagram weergegeven.

  5. Klik Open grafiekdetails.

  6. In het type van Grafiek drop-down menu, verlaat Geselecteerde de Grafiek van de Bar.

  7. In het type van Bar drop-down menu, verlaat Eenvoudig geselecteerd.

  8. Klik gebied van de Update voor de Onderste (X) as, en kies de eerste omslag van de Goedkeuring van het Document toen Status.

  9. Plaats het type van Samenvoeging aan Telling.

  10. Klik gebied van de Update voor de Linkeras (Y), en kies de eerste optie van de Goedkeuring van het Document toen Status.

  11. Klik op het lusje van de Filter pictogram van het filterlusje .

  12. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies Versie van het Document.

    2. Verander de exploitant in is niet Null.

      filtervoorbeeld

  13. Klik Gedaan in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Revisitiebalkdiagram

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In de kaart van de Grafiek, klik toevoegen.

  3. Het type Herzieningen in Naam textbox.

  4. Type Aantal revisies voor documenten met onvolledige besluiten die vóór het eind van deze maand in worden gepland Beschrijving textbox. Deze tekst wordt als knopinfo naast de naam van het diagram weergegeven.

  5. Klik Open grafiekdetails.

  6. In het type van Grafiek drop-down menu, verlaat Geselecteerde de Grafiek van de Bar.

  7. In het type van Bar drop-down menu, verlaat Eenvoudig geselecteerd.

  8. Klik het gebied van de Update voor de Onderste (X) as , en kies de eerste omslag van de Goedkeuring van het Document toen Versie van het Document > Versie .

  9. Plaats het type van Samenvoeging aan Telling.

  10. Klik {het gebied van de Update 1} voor de Linker (Y) as, en kies de eerste optie van de Goedkeuring van het Document toen Versie van het Document > Document > Naam.​

  11. Klik het lusje van de Filter pictogram van het filterlusje .

  12. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies de Datum van het Besluit van de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring.

    2. Verander de exploitant in is Null.

      het filtervoorbeeld van het revisiesdiagram

  13. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies de deadline van het Stadium van de Goedkeuring.

    2. Verander de exploitant in minder dan of Gelijk, dan knevel Vastgestelde relatieve datum op en type $$TODAYem in textbox.

      het filtervoorbeeld van het revisiesdiagram

  14. Klik Gedaan in de hoger-juiste hoek van het scherm.