Een rapportdashboard maken voor revisie en goedkeuring

U kunt een rapportdashboard in het gebied van de Dashboards van het Canvas tot stand brengen om zowel hoog als gedetailleerde informatie over overzichten en goedkeuringen met Verenigde functionaliteit van Goedkeuringen te tonen.

IMPORTANT
Deze functionaliteit is beschikbaar slechts voor klanten die de Verenigde dienst van Goedkeuringen gebruiken en in de bèta van de Dashboards van het Canvas ingeschreven. Voor meer informatie, zie {de bètainformatie van de Dashboards van het 0} Canvas .

voorbeelddashboard

Een dashboard maken

  1. Klik het Main Menu pictogram Belangrijkste Menu in de hoger-juiste hoek van Adobe Workfront, of (als beschikbaar), klik het Main Menu pictogram Belangrijkste Menu in de upper-left hoek, dan klik Dashboards.

  2. In het linkerpaneel, klik de Dashboards van het Canvas.

  3. Klik Nieuw Dashboard.

  4. Geef het dashboard een naam.

  5. (Optioneel) Voeg een beschrijving toe.

  6. Klik creëren.
    voeg dashboardnaam en beschrijving toe

Nadat u een dashboard hebt gemaakt, kunt u beginnen met het toevoegen van KPI's, grafieken en tabellen. Zie de volgende secties voor meer informatie:

Voeg overzichts- en goedkeuringsinformatie op hoog niveau toe met KPI's en grafieken

U kunt informatie op hoog niveau over documentgoedkeuringen met KPIs en grafieken bekijken.

Voor meer informatie, zie een KPI- rapportbouwen en bouwen een grafiekrapport.

KPI's

KPI voorbeelden

Goedkeuringen in behandeling

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.

  3. In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.

  4. Voor de linkerkant, uitgezochte KPI.

  5. In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.

  6. Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:

    1. Het type in afwachting van op het 3} gebied van de Naam {.
    2. Het type wacht goedkeuringen op het gebied van de Beschrijving in behandeling. Dit wordt weergegeven als een bijschrift onder de KPI-waarde.
  7. Volg hieronder de stappen om de Bouw KPI sectie te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik Bouw KPI bouwt KPI pictogram .

    2. Klik Uitgezochte gebied.

    3. Bepaal en selecteer de omslag van de Goedkeuring van het Document.

    4. Selecteer Status.

    5. In het type van Samenvoeging drop-down, uitgezochte Telling.

  8. Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het pictogram van de Filter van de Filter .

    2. Selecteer filter uitgeven.

    3. Klik toevoegen voorwaarde.

    4. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik Kiep een Gebied, dan kies Status.

    5. Verlaat de exploitant als Gelijk, dan type in afwachting van overzicht in textbox.

      hangend kpi filtervoorbeeld

  9. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Achterstallige betalingen

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.

  3. In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.

  4. Voor de linkerkant, uitgezochte KPI.

  5. In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.

  6. Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:

    1. Het type achterstallig op het gebied van de Naam.
    2. De Deadline van het Stadium van de Goedkeuring van het type in het verleden op het 3} gebied van de Beschrijving {. Deze beschrijving wordt weergegeven als een bijschrift onder de KPI-waarde.
  7. Volg hieronder de stappen om de Bouw KPI sectie te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik Bouw KPI bouwt KPI pictogram .

    2. Klik Uitgezochte gebied.

    3. Bepaal en selecteer de omslag van de Goedkeuring van het Document.

    4. Selecteer Status.

    5. In het type van Samenvoeging drop-down, uitgezochte Telling.

  8. Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het pictogram van de Filter van de Filter .

    2. Selecteer filter uitgeven.

    3. Klik toevoegen voorwaarde.

    4. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    5. Selecteer Stadium van de Goedkeuring > Deadline.

    6. Verander de exploitant in minder dan.

    7. Knevel Vastgestelde relatieve datum aan , toen type $$TODAY in textbox.

      achterstallig kpi filtervoorbeeld

    8. Klik toevoegen voorwaarde.

    9. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    10. Selecteer Status.

    11. Verander de exploitant in niet bevat, dan type goedgekeurd in textbox.

      achterstallig kpi filtervoorbeeld 2

  9. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Voltooide goedkeuringen

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.

  3. In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.

  4. Voor de linkerkant, uitgezochte KPI.

  5. In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.

  6. Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:

    1. Het type voltooide op het gebied van de Naam.
    2. De Telling van de Status van de Goedkeuring van het type __ op het 3} gebied van de Beschrijving. Deze beschrijving wordt weergegeven als een bijschrift onder de KPI-waarde.
  7. Volg hieronder de stappen om de Bouw KPI sectie te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik Bouw KPI bouwt KPI pictogram .

    2. Klik Uitgezochte gebied.

    3. Bepaal en selecteer de omslag van de Goedkeuring van het Document.

    4. Selecteer Status.

    5. In het type van Samenvoeging drop-down, uitgezochte Telling.

  8. Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het pictogram van de Filter van de Filter .

    2. Selecteer filter uitgeven.

    3. Klik toevoegen voorwaarde.

    4. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    5. Selecteer Status.

    6. Verander de exploitant in bevat, en type goedgekeurd in textbox.

      voltooid kpi filtervoorbeeld

    7. Klik toevoegen voorwaarde.

    8. Klik en om het in of te veranderen.

    9. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    10. Selecteer Status.

    11. Verander de exploitant in Gelijk, toen type herzien in textbox.

      voltooid kpi filtervoorbeeld

  9. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Verlaten goedkeuringen

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.

  3. In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.

  4. Voor de linkerkant, uitgezochte KPI.

  5. In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.

  6. Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:

    1. Het type verliet op het 3} gebied van de Naam {.
    2. De deadline van de Goedkeuring van het type over 2 weken voorbij op het 3} gebied van de Beschrijving {. Deze beschrijving wordt weergegeven als een bijschrift onder de KPI-waarde.
  7. Volg hieronder de stappen om de Bouw KPI sectie te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik Bouw KPI bouwt KPI pictogram .

    2. Klik Uitgezochte gebied.

    3. Zoek en selecteer de omslag van het de goedkeuringsstadium van 0} Document.

    4. Selecteer Deadline.

    5. In het type van Samenvoeging drop-down, uitgezochte Telling.

  8. Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het pictogram van de Filter van de Filter .

    2. Selecteer filter uitgeven.

    3. Klik toevoegen voorwaarde.

    4. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik kiezen een Gebied.

    5. Selecteer Status.

    6. Verander de exploitant in niet bevat, en type goedgekeurd in textbox.

      verlaten kpi filtervoorbeeld

    7. Klik toevoegen voorwaarde.

    8. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    9. Selecteer Deadline.

    10. Verander de exploitant in minder dan, dan knevel plaats relatieve datum aan .

    11. Typ $$TODAY-2w in het tekstvak.

      verlaten kpi filtervoorbeeld

  9. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Grafieken

de voorbeelden van de Grafiek

Goedkeuringen op basis van het diagram van de beslissingsbalk

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.

  3. In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.

  4. Voor de linkerkant, uitgezochte Grafiek.

  5. In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.

  6. Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:

    1. Het type keurt door besluit op het gebied van de Naam goed.
    2. (Facultatief) Type een beschrijving op het gebied van de Beschrijving. Deze tekst wordt als knopinfo naast de naam van het diagram weergegeven.
  7. Volg hieronder de stappen om bouwt grafiek sectie te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het bouwt grafiek het pictogram van de Grafiek bouwen.

    2. In het type van Grafiek drop-down menu, verlaten Geselecteerde Bar.

    3. In het type van Bar drop-down menu, verlaat Eenvoudig geselecteerd.

    4. Klik gebied van de Update voor de Onderste (X) as, dan de uitgezochte Goedkeuring van het Document > Status.

    5. Plaats het type van Samenvoeging aan Telling.

    6. Klik gebied van de Update voor de Linkeras (Y), dan selecteren Status.

  8. Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het ​pictogram van het filterlusje van de Filter pictogram.

    2. Klik uitgeven Filter, dan voeg voorwaarde toe.

    3. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    4. Selecteer Versie van het Document > Versie.

    5. Verander de exploitant in is niet Null.

      filtervoorbeeld

  9. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Revisitiebalkdiagram

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.

  3. In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.

  4. Voor de linkerkant, uitgezochte Grafiek.

  5. In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.

  6. Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:

    1. Het type Herzieningen op het gebied van de Naam.
    2. Type Aantal revisies voor documenten met onvolledige besluiten die vóór het eind van deze maand op het 3} gebied van de Beschrijving {worden gepland. Deze tekst wordt als knopinfo naast de naam van het diagram weergegeven.
  7. Volg hieronder de stappen om bouwt grafiek sectie te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het bouwt grafiek het pictogram van de Grafiek bouwen.

    2. In het type van Grafiek drop-down menu, verlaten Geselecteerde Bar.

    3. In het type van Bar drop-down menu, verlaat Eenvoudig geselecteerd.

    4. Klik gebied van de Update voor de Onderste (X) as, dan de uitgezochte Goedkeuring van het Document > Versie van het Document > Versie.

    5. Plaats het type van Samenvoeging aan Telling.

    6. Klik {het gebied van de Update 1} voor de Linker (Y) as, dan selecteren de uitgezochte Goedkeuring van het Document > Versie van het Document > Document > Naam.

  8. Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het ​pictogram van het filterlusje van de Filter pictogram.

    2. Klik uitgeven Filter, dan voeg voorwaarde toe.

    3. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    4. Selecteer het stadium van de Goedkeuring > deelnemers van het stadium van de Goedkeuring > Datum van het Besluit.

    5. Verander de exploitant in is Null.

      het filtervoorbeeld van het revisiesdiagram

    6. Klik toevoegen voorwaarde.

    7. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    8. Selecteer het stadium van de Goedkeuring > Deadline.

    9. Verander de exploitant in minder dan of Gelijk, dan knevel plaats relatieve datum aan .

    10. Typ $$TODAYem in het tekstvak.

      het filtervoorbeeld van het grafiekfilter van Herzieningen

  9. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Gedetailleerde revisie- en goedkeuringsinformatie toevoegen met tabellen

Voor meer informatie bij de bouw van een lijstrapport, zie een lijstrapportbouwen.

lijstvoorbeeld

Goedkeuringslijst in behandeling

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.

  3. In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.

  4. Voor de linkerkant, uitgezochte Lijst.

  5. In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.

  6. Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:

    1. Het type wacht goedkeuringen op het gebied van de Naam in behandeling.
    2. Typ een beschrijving op het gebied van de Beschrijving. Deze tekst wordt als knopinfo naast de naam van het diagram weergegeven.
  7. Volg hieronder de stappen om de bouwt lijst sectie te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het kolommen van de Lijst pictogram van de kolommen van de Lijst .
    2. Klik toevoegen kolom.
    3. De rol neer en selecteert Goedkeuringen van het Document > Status.
    4. Voeg de volgende kolommen toe:
    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
    Projectnaam Documentversie > Document > Project > Naam
    Documentnaam De Versie van het document > Document > type Naam in het onderzoeksvakje.
    Documentversie Documentversie > Document > Versie
    Deadline Documentgoedkeuring > Goedkeuringswerkgebied > Deadline
    Gevraagd door De Goedkeuring van het document > het Stadium van de Goedkeuring > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring * > Vraag > type Naam in het onderzoeksvakje.
    Aangevraagde datum Document Approval > Approval Stage > Approval Stage Participants* > Created at
    Fiatteur De Goedkeuring van het document > het Stadium van de Goedkeuring > de Deelnemers* > de Gebruiker van de Deelnemer > type Naam in het onderzoeksvakje.

    *De Deelnemers van het Stadium van de goedkeuring worden beknot aan Pa van het Stadium van de Goedkeuring.

  8. Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het ​pictogram van het filterlusje van de Filter pictogram.

    2. Klik uitgeven Filter, dan voeg voorwaarde toe.

    3. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    4. Selecteer Status.

    5. Verander de exploitant in Gelijk, dan type in afwachting van goedkeuring in textbox.

      hangende het filtervoorbeeld van de goedkeuringstabel

    6. (Facultatief) voeg extra filters toe zoals die in de Facultatieve hieronder sectie van filters worden beschreven.

  9. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Facultatieve filters

Als u meer specifieke informatie wilt weergeven, afhankelijk van het gebruik, kunt u extra filtervoorwaarden toevoegen. U kunt de tabel opnieuw maken en nieuwe filtervoorwaarden per gebruik toevoegen.

Uitbreiden om extra filteropties weer te geven

Mijn Projecten

  1. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    2. Selecteer versie van het Document > Document > Project > Eigenaar > type Naam in het onderzoeksvakje.

    3. Verander de exploitant in Gelijk, dan kies me (Logged in gebruiker) aan vertoningsprojecten in Workfront waar u als projecteigenaar wordt gemerkt.

      hangende het filtervoorbeeld van de goedkeuringstabel

  2. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Goedkeuringen ik heb voorgelegd

  1. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik kiezen een Gebied.

    2. Selecteer > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring > Vraag > type Naam in het onderzoeksvakje.

    3. Verander de exploitant in Gelijk, dan kies me (Logged in gebruiker) aan vertoningsprojecten in Workfront waar u als projecteigenaar wordt gemerkt.

      hangende het filtervoorbeeld van de goedkeuringstabel

  2. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Achterstallige goedkeuringenlijst

  1. creeer een dashboardzoals die in de sectie hierboven wordt beschreven.

  2. In de hoger-juiste hoek van de pagina van de dashboarddetails, klik voeg rapport toe.

  3. In voeg rapport doos toe, uitgezocht creeer rapport.

  4. Voor de linkerkant, uitgezochte Lijst.

  5. In de hoger-juiste hoek, klik creëren rapport.

  6. Volg hieronder de stappen om de sectie van Details te vormen:

    1. Het type achterstallige goedkeuringen op het gebied van de Naam.
    2. (Facultatief) Type een beschrijving op het gebied van de Beschrijving. Deze tekst wordt als knopinfo naast de naam van het diagram weergegeven.
  7. Volg hieronder de stappen om de bouwt lijst sectie te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het kolommen van de Lijst pictogram van de kolommen van de Lijst .

    2. Klik toevoegen kolom.

    3. De rol neer en selecteert Goedkeuringen van het Document > Status.

    4. Voeg de volgende kolommen toe:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
      Projectnaam Documentversie > Document > Project > Naam
      Documentnaam De Versie van het document > Document > type Naam in het onderzoeksvakje.
      Documentversie Documentversie > Document > Versie
      Deadline Document > Approval Stage > Deadline
      Gevraagd door Document > het Stadium van de Goedkeuring > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring * > Vraag > type Naam in het onderzoeksvakje.
      Aangevraagde datum Document > Approval Stage > Approval Stage Participants* > Created at
      Fiatteur Document > het Stadium van de Goedkeuring > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring * > de Gebruiker van de Deelnemer > type Naam in het onderzoeksvakje.

      *De Deelnemers van het Stadium van de goedkeuring worden beknot aan Pa van het Stadium van de Goedkeuring.

  8. Volg hieronder de stappen om de sectie van de Filter te vormen:

    1. In het linkerpaneel, klik het ​pictogram van het filterlusje van de Filter pictogram.

    2. Klik uitgeven Filter, dan voeg voorwaarde toe.

    3. Klik in de lege voorwaardenfilter, dan klik kiezen een Gebied.

    4. Selecteer Stadium van de Goedkeuring > Deadline.

    5. Verander de exploitant in minder dan, dan knevel plaats relatieve datum aan .

    6. Typ $$TODAY in het tekstveld.

      achterstallig het filtervoorbeeld van de goedkeuringstabel

    7. (Facultatief) voeg extra filters toe zoals die in de Facultatieve hieronder sectie van filters worden beschreven.

  9. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Facultatieve filters

Als u meer specifieke informatie wilt weergeven, afhankelijk van het gebruik, kunt u extra filtervoorwaarden toevoegen. U kunt de tabel opnieuw maken en nieuwe, optionele filtervoorwaarden per geval toevoegen.

Uitbreiden om extra filteropties weer te geven

Mijn Projecten

  1. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik kiezen een Gebied.

    2. Selecteer versie van het Document > Document > Project > Eigenaar > type Naam in het onderzoeksvakje.

    3. Verander de exploitant in Gelijk, dan kies me (die in Gebruiker wordt geregistreerd) aan vertoningsprojecten in Workfront waarin u als projecteigenaar duidelijk bent.

      hangende het filtervoorbeeld van de goedkeuringstabel

  2. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Goedkeuringen ik heb voorgelegd

  1. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik kiezen een Gebied.

    2. Selecteer > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring > Vraag > type Naam in het onderzoeksvakje.

    3. Verander de exploitant in Gelijk, dan kies me (die in Gebruiker wordt geregistreerd) aan vertoningsprojecten in Workfront waarin u als projecteigenaar duidelijk bent.

      hangende het filtervoorbeeld van de goedkeuringstabel

  2. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

Mijn team

  1. Klik uitgeven Filter > toevoegt voorwaarde:

    1. Klik in de lege voorwaardenfilter, klik kiezen een Gebied.

    2. Selecteer > de Deelnemers van het Stadium van de Goedkeuring van het Stadium van de Goedkeuring > Team van de Deelnemer > type Naam in het onderzoeksvakje.

    3. Verander de exploitant aan Gelijk, dan kies Mijn standaardteams (die in Gebruiker) of Mijn andere teams (die in Gebruiker) worden geregistreerd aan vertoningsprojecten die aan of uw standaardteam of andere teams worden toegewezen u bent.

      hangende het filtervoorbeeld van de goedkeuringstabel

  2. Klik sparen in de hoger-juiste hoek van het scherm.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43