Adobe Workfront for Salesforce overzicht
A Pro Workfront U moet een abonnement nemen om deze functie te kunnen gebruiken. Voor meer informatie over de verschillende beschikbare plannen raadpleegt u Workfront Abonnementen.
U kunt Adobe Workfront for Salesforce om uw Salesforce gebruikers om te verzenden Workfront verzoeken en automatisch projecten creëren zonder ooit te verlaten Salesforce.
Als Workfront beheerder, kunt u downloaden en vormen Workfront for Salesforce. Vervolgens kunt u deze delen met alle andere gebruikers Salesforce gebruikers.
Meer informatie over installeren Workfront for Salesforce, zie Installeren Adobe Workfront for Salesforce.
Voor meer informatie over het configureren van de Workfront sectie in Salesforce voor alle gebruikers, zie Configureer de Adobe Workfront sectie voor Salesforce gebruikers.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de in dit artikel beschreven functionaliteit te kunnen gebruiken:
*Neem contact op met uw Workfront beheerder.
Workfront for Salesforce
U kunt het volgende doen wanneer het gebruiken Workfront for Salesforce:
-
Handmatig nieuw maken Workfront verzoeken van Salesforce binnen een Opportunity of een Account.
Meer informatie over het maken van Workfront verzoeken van Salesforce, zie Verzenden Adobe Workfront verzoeken van Salesforce objecten.
-
Automatisch projecten maken in Workfront wanneer aan bepaalde criteria is voldaan in Salesforce. Uw Salesforce systeembeheerder moet trekkers voor het creëren van projecten van vormen Salesforce.
Meer informatie over het maken van Workfront projecten van Salesforce, zie Maken Adobe Workfront projecten van Salesforce objecten.
Houd rekening met het volgende wanneer u werkt met Workfront for Salesforce:
-
Wij steunen beide Salesforce Classic en Lightning Experience frameworks.
-
Items kunnen alleen worden gemaakt van Salesforce in tot Workfront.
-
U kunt informatie weergeven over de Workfront objecten in Salesforce.
Deze gegevens kunnen niet worden aangepast.
Voor een lijst met Workfront velden die u kunt weergeven vanuit Salesforce, zie Verzenden Adobe Workfront verzoeken van Salesforce objecten en Maken Adobe Workfront projecten van Salesforce objecten.
-
U hebt rechtstreeks toegang tot items die zijn gekoppeld aan Salesforce door op de knop Go to Salesforce verbinding uit Workfront.
U kunt geen informatie weergeven over de Salesforce objecten in Workfront, maar u hebt een koppeling naar de Salesforce item van Workfront om het in Salesforce.
The Ga naar Salesforce koppelingen worden weergegeven in de volgende gebieden:
-
De Details deel van een project of een uitgave
-
De kopbal van een project of een kwestie.
Uw systeem- of groepsbeheerder moet de Integrations veld naar uw lay-outsjabloon om de Go to Salesforce koppeling in het project of in de uitgaveheader.
-
De Summary paneel van een kwestie wanneer het selecteren van de kwestie in een lijst, na het klikken Open Summary
note note NOTE De Go to Salesforce koppeling is voor iedereen zichtbaar Workfront gebruikers die het project of de kwestie kunnen bekijken. U moet beschikken over een Salesforce om naar de Salesforce Opportunity of Account waar het probleem is geregistreerd.
-
-
Als u velden op één item in een toepassing bijwerkt, wordt er geen informatie over gekoppelde items in de andere toepassing bijgewerkt.