Adobe Workfront aanvragen verzenden vanuit Salesforce -objecten
Nadat u Adobe Workfront for Salesforce hebt geïnstalleerd, kunt u Workfront -aanvragen van Salesforce Opportunity and Accounts verzenden. Deze functionaliteit bestaat zowel in de Classic - als in Lightning Experience -frameworks.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de in dit artikel beschreven functionaliteit te kunnen gebruiken:
* om te weten te komen welk plan, vergunningstype, of toegang u hebt, contacteer uw Workfront beheerder.
Vereisten
Als u een Workfront -aanvraag van een Salesforce Opportunity of Account wilt verzenden, moet u het volgende doen in uw omgeving:
-
Uw Workfront -beheerder heeft Workfront for Salesforce geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het installeren van Workfront for Salesforce, zie installeren Adobe Workfront for Salesforce -
De beheerder van Workfront heeft de sectie Workfront toegevoegd aan uw pagina-indelingen Opportunity en Account .
Voor meer informatie over het toevoegen van de Workfront sectie aan een paginalay-out, zie de Adobe Workfront sectie voor Salesforce gebruikersvormen. -
U hebt een Workfront -account en u kunt zich er vanuit de Workfront -sectie in uw Opportunity of Account aan aanmelden.
Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u het tabblad New Requests zien waarop u aanvragen kunt invoeren.
Workfront aanvragen verzenden vanuit Salesforce
-
Ga naar een opportunity of account in Salesforce.
-
Ga naar de sectie Workfront .
-
Selecteer op het tabblad New Requests een aanvraagtype in de vervolgkeuzelijst Select a Request Type .
Je kunt dezelfde aanvraagrijen zien die je in Workfront kunt zien.
-
Vul de beschikbare velden voor uw aanvraag in.
Het verzenden van een aanvraag van Salesforce is hetzelfde als het verzenden van een aanvraag in de Workfront -webtoepassing.
note note NOTE Het uploaden van een document met de Workfront plug-in Salesforce is tijdelijk niet beschikbaar. Ga verder om de stappen te volgen die in worden beschreven creeer en voorleg Adobe Workfront verzoeken.
-
Klik op Submit.
Workfront aanvragen weergeven
-
Ga naar een opportunity of account in Salesforce .
-
Ga naar de sectie Workfront .
note note NOTE Afhankelijk van de configuratie van deze sectie door de Workfront -beheerder, heeft deze mogelijk een andere naam. -
Selecteer de tab Submitted Requests .
U kunt alle verzoeken die u of anderen van deze Opportunity of Account hebben verzonden op dit tabblad bekijken. Verzoeken die naar deze aanvraagwachtrij worden verzonden in de webtoepassing, worden niet weergegeven in deze lijst in Salesforce .
note note NOTE Verzoeken die naar deze aanvraagwachtrij in de webtoepassing worden verzonden, worden niet weergegeven in deze lijst in Salesforce. 
U kunt de volgende informatie over de verzonden verzoeken bekijken:
-
Naam aanvragen (in de kolom Subject )
-
Referentienummer
-
Type aanvraag
-
Status
-
Verzonden op datum
-
Aangevraagd op naam
-
Toegewezen aan naam\
Wanneer deze informatie wordt bijgewerkt in Workfront , wordt deze ook bijgewerkt in deze lijst.
-
-
(Optioneel) Klik op de naam van de aanvraag om deze te openen in Workfront .
-
(Optioneel) Klik op Go to Salesforce om toegang te krijgen tot de Opportunity or Account waar het probleem is ontstaan in de volgende Workfront-regio's:
- In de sectie Details van het probleem
- Klik in het deelvenster Samenvatting nadat u op Open Summary
- Wanneer het veld Integrations beschikbaar is in de uitgiftekop. Uw systeem- of groepsbeheerder moet het veld Integrations toevoegen aan uw lay-outsjabloon om de koppeling Ga naar Salesforce weer te geven in de uitgiftheader. Voor meer informatie, zie objecten kopballen aanpassen gebruikend een lay-outmalplaatje.
note note NOTE De koppeling Go to Salesforce is zichtbaar voor alle Workfront -gebruikers die de uitgave kunnen bekijken. U moet een Salesforce -account hebben om naar de Salesforce Opportunity or Account te kunnen gaan waar de uitgave is geregistreerd.