Verzenden Adobe Workfront verzoeken van Salesforce objecten
Na installatie Adobe Workfront for Salesforce, kunt u verzenden Workfront verzoeken van Salesforce Kansen en accounts. Deze functionaliteit bestaat in beide Classic en Lightning Experience frameworks.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de in dit artikel beschreven functionaliteit te kunnen gebruiken:
*Neem contact op met uw Workfront beheerder.
Vereisten
Een Workfront verzoek van een Salesforce De kans of de Rekening zorgen ervoor dat u het volgende in uw milieu hebt:
-
Uw Workfront beheerder heeft geïnstalleerd Workfront for Salesforce.
Meer informatie over installeren Workfront for Salesforce, zie Installeren Adobe Workfront for Salesforce -
Uw Workfront beheerder heeft de Workfront in uw Opportunity en Account paginalay-outs.
Voor meer informatie over het toevoegen van de Workfront sectie naar een pagina-indeling, zie Configureer de Adobe Workfront sectie voor Salesforce gebruikers. -
U hebt een Workfront en u kunt zich hier aanmelden via het dialoogvenster Workfront in uw Opportunity of Account.
Wanneer u zich aanmeldt, kunt u de New Requests tabblad waar u aanvragen kunt invoeren.
Verzenden Workfront verzoeken van Salesforce
-
Ga naar een opportunity of account in Salesforce.
-
Ga naar de Workfront sectie.
-
In de New Requests selecteert u een aanvraagtype in het dialoogvenster Select a Request Type vervolgkeuzemenu.
Je kunt dezelfde aanvraagrijen zien die je in Workfront kunt zien.
-
Vul de beschikbare velden voor uw aanvraag in.
Een verzoek indienen van Salesforce is identiek aan het indienen van een verzoek in het Workfront webtoepassing.
note note NOTE Een document uploaden met de Workfront insteekmodule Salesforce is tijdelijk niet beschikbaar. Ga door met het volgen van de stappen beschreven in Maken en verzenden Adobe Workfront verzoeken.
-
Klik op Submit.
Weergave Workfront verzoeken
-
Naar een opportunity of account gaan in Salesforce.
-
Ga naar de Workfront sectie.
note note NOTE Afhankelijk van hoe uw Workfront beheerder vormde deze sectie, zou het een verschillende naam kunnen hebben. -
Selecteer Submitted Requests tab.
U kunt alle verzoeken die u of anderen van deze Opportunity of Account hebben verzonden op dit tabblad bekijken. Verzoeken die naar deze aanvraagwachtrij worden verzonden in de webtoepassing, worden niet weergegeven in deze lijst in Salesforce.
note note NOTE Verzoeken die naar deze aanvraagwachtrij in de webtoepassing worden verzonden, worden niet weergegeven in deze lijst in Salesforce. 
U kunt de volgende informatie over de verzonden verzoeken bekijken:
-
Naam van verzoeken (in de Subject kolom)
-
Referentienummer
-
Type aanvraag
-
Status
-
Verzonden op datum
-
Aangevraagd op naam
-
Toegewezen aan naam\
Wanneer deze informatie wordt bijgewerkt in Workfront, wordt het ook in deze lijst bijgewerkt.
-
-
(Optioneel) Klik op de naam van de aanvraag om deze te openen in Workfront.
-
(Optioneel) Klik op Go to Salesforce om toegang te krijgen tot de Opportunity or Account waar het probleem is ontstaan uit de volgende gebieden van Workfront:
- In de Details deel van de kwestie
- Klik in het deelvenster Samenvatting als u een probleem in een lijst selecteert nadat u op Open Summary
- In de uitgiftekopbal, wanneer Integrations is beschikbaar. Uw systeem- of groepsbeheerder moet de Integrations in naar uw lay-outsjabloon om de koppeling Ga naar Salesforce in de uitgiftheader weer te geven. Zie voor meer informatie Objectkoppen aanpassen met een lay-outsjabloon.
note note NOTE De Go to Salesforce koppeling is voor iedereen zichtbaar Workfront gebruikers die de uitgave kunnen bekijken. U moet beschikken over een Salesforce om naar de Salesforce Opportunity of Account waar het probleem is geregistreerd.