Installeren Adobe Workfront for Salesforce
Als Salesforce en Adobe Workfront beheerder, kunt u installeren Workfront for Salesforce om uw Salesforce gebruikers om te verzenden Workfront verzoeken en maken automatisch projecten zonder ooit Salesforce te verlaten.
Voor een algemeen begrip van wat u kunt verwachten door te installeren Workfront for Salesforce, zie Adobe Workfront for Salesforce overzicht.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de in dit artikel beschreven functionaliteit te kunnen gebruiken:
| table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan | Alle |
| Adobe Workfront licentie |
Nieuw: Standard of Huidige: Plan |
Zie voor meer informatie over de informatie in deze tabel Toegangsvereisten in Workfront-documentatie.
Vereisten voor installatie en gebruik Workfront for Salesforce prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce
-
U moet een Salesforce instantie met toegang tot een systeembeheerdersaccount om de app te installeren.
-
U moet een Workfront instantie met toegang tot een rekening van de systeembeheerder om de integratie te vormen.
-
Salesforce gebruikers moeten een Workfront rekening om:
- Maken Workfront verzoeken van Salesforce
- Weergave Workfront verzoeken of projecten in Salesforce
Installeren Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce
U moet een Salesforce en Workfront systeembeheerder om te installeren en te vormen Workfront for Salesforce.
De volgende subsecties beschrijven hoe te installeren Workfront voor uw Salesforce Productieomgeving. U kunt dezelfde stappen volgen om te installeren Workfront voor uw Salesforce Sandbox-omgeving.
Installeren Workfront for Salesforce voordat het beschikbaar wordt in het dialoogvenster AppExchange Marketplace installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace
Workfront for Salesforce is beschikbaar in het Salesforce AppExchange binnenkort.
U kunt als volgt de app installeren voordat deze beschikbaar is:
-
Ga in uw productieomgeving naar
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
Ga in uw Sandbox-omgeving naar
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
note note NOTE U moet in Salesforce worden geregistreerd om tot deze pagina's toegang te hebben. -
Controleer de Yes, grant access to these third-party web sites doos.
Er wordt een laadscherm weergegeven. De installatie kan enige tijd duren.
-
Klikken Done als de installatie is voltooid.
-
Navigeren naar Setup > SecurityBesturingselementen > Remote Site Settings.
-
(Voorwaardelijk) Selecteer Workfront in de lijst.
of
Als u uw Workfront URL vermeld in All Remote Sites lijst, klik New Remote Site.
-
(Voorwaardelijk) Geef bij het toevoegen van de site de Remote Site Name.
Bijvoorbeeld: Workfront.
-
(Voorwaardelijk) Geef bij het toevoegen van de site de Remote Site URL.
Bijvoorbeeld: yourDomain.my.workfront.com.
-
Klik op Save.
De Workfront de toepassing is nu geïnstalleerd op uw Salesforce en de WorkfrontOpportunities en WorkfrontAccounts Visualforce Pagina's zijn gemaakt in uw omgeving.
Salesforce gebruikers kunnen de app gebruiken nadat u de Workfront van hun Opportunity of Account paginalay-outs.
Voor informatie over het configureren van de sectie Workfront voor gebruikers raadpleegt u De Adobe Workfront-sectie voor Salesforce-gebruikers configureren.
Installeren Workfront for Salesforce in de Salesforce Classic Kader
-
Aanmelden bij Salesforce als systeembeheerder.
-
Ga naar Instellen.
-
In de Opbouwen sectie, klikken AppExchange Marketplace.
-
In de AppExchange-apps zoeken vak, tekst Workfront.
-
Klik op de Workfront-toepassing wanneer u deze vindt en klik vervolgens op Nu ophalen.
-
Klikken Install in Production om de Workfront in uw Salesforce Productieomgeving. (aanbevolen)
-
Nadat u de voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat, schakelt u de optie I have read and agree to the terms and conditions veld.
-
Klik op Confirm and Install.
-
Selecteren Install for All Users (aanbevolen) en klik vervolgens op Install.
-
(Voorwaardelijk) Als u wordt gevraagd of u een deregang wilt goedkeuren, moet u selecteren Yes, grant access to these third-party web sites en klik vervolgens op Continue.
-
Klikken Done als de installatie is voltooid.
De Workfront app is vermeld onder Installed Packages.
-
Navigeren naar Setup>Security Controls>Remote Site Settings.
-
(Voorwaardelijk) Als u uw Workfront URL vermeld in All Remote Sites lijst, klik New Remote Site.
-
(Voorwaardelijk) Geef bij het toevoegen van de site de Remote Site Name.
Bijvoorbeeld: Workfront. -
(Voorwaardelijk) Geef bij het toevoegen van de site de Remote Site URL.
Bijvoorbeeld: yourDomain.my.workfront.com. -
Klik op Save.
De Workfront de toepassing is nu geïnstalleerd op uw Salesforce -instantie. De WorkfrontOpportunities en WorkfrontAccounts Visualforce pagina's zijn gemaakt in uw omgeving.
Salesforce gebruikers kunnen de app nog niet gebruiken totdat u de Workfront van hun Opportunity of Account paginalay-outs.
Voor informatie over het configureren van de Workfront voor gebruikers, zie Vorm Adobe Workfront sectie voor Salesforce gebruikers.
Installeren Workfront for Salesforce in de Salesforce Lightning Experience Kader
-
Aanmelden bij Salesforce als systeembeheerder.
-
Klik op de knop Setuppictogram en klik vervolgens op Setup.
-
In de PLATFORM TOOLS sectie, uitvouwen Apps.
-
Klik op AppExchange Marketplace.
-
In de Search AppExchange Apps vak, tekst Workfront.
-
Klik op de Workfront-toepassing wanneer u deze vindt en klik vervolgens op Nu ophalen.
-
Klik op Open Login Screen.
U moet zich aanmelden met uw Workfront beheerdersaccount voor Salesforce. -
Klik op Allow.
-
In de Install in This Org vak, klikt u op Install Here installeren Workfront in uw Salesforce Productieomgeving. (aanbevolen)
-
Nadat u de voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat, schakelt u de optie I have read and agree to the terms and conditions veld.
-
Klik op Confirm and Install.
-
Selecteren Install for All Users (aanbevolen) en klik vervolgens op Install.
-
(Voorwaardelijk) Als u wordt gevraagd of u een deregang wilt goedkeuren, moet u selecteren Yes, grant access to these third-party web sites en klik vervolgens op Continue.
-
Klikken Done als de installatie is voltooid.
De Workfront app is vermeld onder Installed Packages.
-
Navigeren naar Setup.
-
In de SETTINGS sectie, uitvouwen Security.
-
Klik op Remote Site Settings.
-
(Voorwaardelijk) Als u uw Workfront URL vermeld in All Remote Sites lijst, klik New Remote Site.
-
(Voorwaardelijk) Geef bij het toevoegen van de site de Remote Site Name.
Bijvoorbeeld: Workfront. -
(Voorwaardelijk) Geef bij het toevoegen van de site de Remote Site URL.
Bijvoorbeeld: yourDomain.my.workfront.com. -
Klik op Save.
De Workfront de toepassing is nu geïnstalleerd op uw Salesforce en de Workfront wordt nu toegevoegd aan uw omgeving.
Salesforce gebruikers kunnen de Workfront app zodra u de Workfront van hun Opportunity of Account paginalay-outs.
Voor informatie over het configureren van de Workfront voor gebruikers, zie Vorm Adobe Workfront sectie voor Salesforce gebruikers.