Adobe Workfront projecten maken van Salesforce -objecten
Nadat u Adobe Workfront voor Salesforce hebt geïnstalleerd, kunt u triggers definiëren die Workfront -projecten maken als aan bepaalde criteria wordt voldaan op Salesforce Opportunities en Accounts .
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de in dit artikel beschreven functionaliteit te kunnen gebruiken:
* om te weten te komen welk plan, vergunningstype, of toegang u hebt, contacteer uw Workfront beheerder.
Vereisten
Een Workfront aanvraag verzenden vanuit een Salesforce Opportunity of account
zorg ervoor dat u het volgende in uw milieu hebt:
-
Uw Workfront -beheerder heeft Workfront for Salesforce geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het installeren van Workfront for Salesforce, zie installeren Adobe Workfront for Salesforce -
Uw Workfront -beheerder heeft de Workfront -sectie toegevoegd aan uw Opportunity en account
paginalay-outs.
Voor meer informatie over het toevoegen van de Workfront sectie aan een paginalay-out, zie de Adobe Workfront sectie voor Salesforce gebruikersvormen. -
U hebt een Workfront -account en u kunt zich er vanuit de Workfront -sectie in uw Opportunity of account bij aanmelden
.
Het maken van Workfront projecten configureren vanuit Salesforce
De automatische creatie van projecten begrijpen understanding-the-automatic-creation-of-projects
Als systeembeheerder van Salesforce kunt u triggers definiëren die automatisch projecten kunnen maken in Workfront wanneer de volgende dingen gebeuren in Salesforce :
- De Stage van een Opportunity wordt bijgewerkt.
- De Type van een account
wordt bijgewerkt.
Triggers kunnen alleen worden geconfigureerd nadat u Workfront for Salesforce hebt geïnstalleerd.
Voor informatie over het installeren van Workfront for Salesforce, zie installeren Adobe Workfront for Salesforce.
Houd rekening met het volgende wanneer u triggers configureert om automatisch Workfront -projecten te maken wanneer Salesforce -items worden gemaakt of bijgewerkt:
-
U moet een Salesforce - en Workfront -systeembeheerder zijn om triggers te configureren.
-
Nadat u de triggers hebt geconfigureerd, iedereen die de Stage van een Opportunity of de Type van een account bijwerkt
kan het maken van een Workfront -project activeren. Dit geldt ook voor Salesforce -gebruikers die geen Workfront -account hebben. -
Er is geen limiet voor het aantal triggers dat u kunt gebruiken.
-
U kunt geen meerdere triggers maken op basis van dezelfde voorwaarden. Triggers zijn standaard uniek.
-
Zodra het project wordt gecreeerd wordt het automatisch verbonden met de kans of de rekening waar het werd geproduceerd. Zodra gevestigd, kan deze verbinding niet worden gebroken.
-
Eén opportuniteit of account kan aan meerdere projecten in Workfront worden gekoppeld wanneer meerdere malen aan een getriggerde voorwaarde is voldaan tijdens de levensduur van de opportuniteit of de account.
Als u bijvoorbeeld meer dan één Stage definieert voor een Opportunity -project dat een project activeert, wordt een project gemaakt voor elk gedefinieerd werkgebied dat de mogelijkheid bereikt, gedurende de levensduur van die mogelijkheid. Als u de Stage van een Opportunity van het ene gedefinieerde werkgebied naar het andere bijwerkt en het vervolgens weer bijwerkt naar het gedefinieerde werkgebied, wordt een tweede project gemaakt voor de tweede keer dat u het Stage -veld bijwerkt naar hetzelfde gedefinieerde werkgebied.
-
Eén project in Workfront kan op elk gewenst moment maar aan één opportuniteit of één account in Salesforce worden gekoppeld, maar niet aan beide tegelijk.
Triggers configureren configuring-triggers
Nadat u de triggers hebt geconfigureerd, wordt het maken van Workfront -projecten ingeschakeld voor zowel Salesforce Classic - als Lightning Experience -frameworks.
triggers configureren in Salesforce :
-
Meld u aan bij Salesforce als systeembeheerder.
-
(Voorwaardelijk) Klik in Salesforce Classic op Setup en vouw Build uit onder de sectie Lightning Bolt .
of
Klik in Salesforce Lightning Experience op het pictogram Setup , vervolgens op Setup en onder PLATFORM TOOLS expand Apps .
-
Klik op Installed Packages.
Het pakket Workfront is geïnstalleerd.
-
Klik op Configure naast Workfront .
-
Meld u aan bij Workfront als systeembeheerder.
De pagina Triggers wordt weergegeven.
-
Klik op New Trigger.
-
Selecteer Salesforce Object in de vervolgkeuzelijst Opportunity .
Dit is een verplicht veld.
-
(Voorwaardelijk) Geef het volgende op:
-
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Stage een Stage.
Wanneer een opportuniteit de hier opgegeven Stage bereikt, wordt een project gemaakt in Workfront . Dit is een verplicht veld.
-
Typ in het veld Portfolio or Program de naam van een Portfolio of Programma waarin u het project wilt plaatsen in Workfront en selecteer het vervolgens wanneer het wordt weergegeven in de lijst.\
Als u geen Portfolio of programma opgeeft, wordt het nieuwe project gemaakt en toegevoegd aan de Projects I Own -lijst van de gebruiker die bij Workfront is aangemeld bij de configuratie van de triggers. Die gebruiker is ook de Eigenaar van het Project voor het nieuwe project.
-
Typ de naam van een sjabloon die u wilt koppelen aan het nieuwe Workfront -project en selecteer het vervolgens in de lijst.\
Dit is een verplicht veld.
note note NOTE Als u een Eigenaar van het Malplaatje op het malplaatje hebt gespecificeerd dat u voor deze integratie van plan bent te gebruiken, wordt dat de Eigenaar van het Project van het nieuwe project. De nieuwe projecten worden weergegeven onder de Projects I Own -lijst van de gebruiker die de eigenaar van het nieuwe project is, volgens de sjabloon. -
(Optioneel) Selecteer het Create a new project for each sold product typeveld als u een nieuw project wilt maken voor elk type product dat onder een van de mogelijkheden wordt verkocht.
-
(Voorwaardelijk) Selecteer Product in het Product drop-down menu.
Dit is een verplicht veld.
-
(Voorwaardelijk) Typ de naam van een Template die u aan het nieuwe Workfront -project wilt koppelen als het opgegeven product zich op het Opportunity bevindt. Selecteer het wanneer het in de lijst verschijnt.
Dit is een verplicht veld.
Het project dat wordt gemaakt wanneer een nieuw product wordt toegevoegd aan de Salesforce -mogelijkheid, wordt geplaatst in dezelfde Portfolio of in hetzelfde programma dat voor de opportuniteit is geselecteerd.
note important IMPORTANT Het project wordt alleen gemaakt wanneer het werkgebied wordt bijgewerkt in Opportunity . Er wordt een uniek project gemaakt voor elk product dat wordt opgegeven wanneer het veld Werkgebied wordt bijgewerkt, en niet wanneer de producten aan Opportunities worden toegevoegd.
-
-
(Optioneel) Klik op New Trigger .
-
(Optioneel) Selecteer Account in de vervolgkeuzelijst Salesforce Object**
**.Dit is een verplicht veld.
-
(Voorwaardelijk) Geef het volgende op:
-
Selecteer een Type in de vervolgkeuzelijst Type .
Als er een Account is
wordt opgegeven als de Type die hier wordt opgegeven in Salesforce , a Project wordt gemaakt in Workfront .Dit is een verplicht veld.
-
(Optioneel) Typ de naam van een Portfolio -project of Program -project in het Workfront -veld in en selecteer het vervolgens in de lijst.Portfolio or Program
Als u geen Portfolio of programma opgeeft, wordt het nieuwe project gemaakt en toegevoegd aan de Projects I Own -lijst van de gebruiker die is aangemeld bij Workfront from Salesforce . De gebruiker is ook de Eigenaar van het Project voor het nieuwe project.
-
Typ de naam van een Template die u aan het nieuwe Workfront -project wilt koppelen en selecteer deze vervolgens wanneer deze in de lijst wordt weergegeven.
Dit is een verplicht veld.
note note NOTE Als u een Eigenaar van het Malplaatje op het malplaatje hebt gespecificeerd dat u voor deze integratie van plan bent te gebruiken, wordt dat de Eigenaar van het Project van het nieuwe project. De nieuwe projecten worden weergegeven onder de Projects I Own -lijst van de gebruiker die de eigenaar van het nieuwe project is, volgens de sjabloon.
-
-
Klik op Save.
Workfront -projecten worden nu gegenereerd telkens wanneer aan een van de triggers wordt voldaan.
Projectnamen understanding-project-names
Afhankelijk van welke trigger de projecten heeft gegenereerd, kunnen de namen van de projecten in Workfront een van de volgende patronen volgen:
- Als het project wordt gecreeerd gebaseerd op een kans of rekeningstrekker, is de naam van het project:
<Salesforce object name>:<Project template name>(via Salesforce). - Als het project wordt gecreeerd gebaseerd op een opportuniteitstrekker die ook de toevoeging van een nieuw Product omvat, is de naam van het project:
<Salesforce object name>:<Salesforce product name>(via Salesforce).
Workfront projecten weergeven
Als uw Workfront -beheerder de Workfront -sectie heeft toegevoegd aan uw Opportunity of account
paginalay-out, kunt u de projecten zien die automatisch in het Projects lusje van deze sectie worden gecreeerd.
Voor meer informatie over het toevoegen van de sectie Workfront aan de pagina-indeling van een Opportunity of account
, zie de Adobe Workfront sectie voor Salesforce gebruikersvormen.
U moet een Workfront -account hebben en aangemeld zijn bij Workfront om het tabblad Projects weer te geven.
Projecten weergeven die zijn gemaakt op basis van een Opportunity of account
:
-
Naar een Opportunity of account gaan
. -
Ga naar de sectie Workfront .
note note NOTE Afhankelijk van de configuratie van deze sectie door de Workfront -beheerder, heeft deze mogelijk een andere naam. -
Selecteer de tab Projects .
Alle projecten die door bepaalde triggers worden gemaakt, worden op dit tabblad weergegeven. Elke gebruiker in Salesforce die ook een Workfront -account heeft en die machtigingen heeft om deze projecten in Workfront te bekijken, kan ze ook zien in Salesforce voor de Opportunity of de Account
dat heeft hen opgeleverd.U kunt de volgende informatie over de projecten bekijken die door de integratie worden gecreeerd:
-
Projectnaam
-
Referentienummer
-
Invoerdatum
-
Naam van de eigenaar
-
Status
-
Voorwaarde
-
Geplande afsluitdatum
-
Percentage voltooid
Wanneer deze informatie wordt bijgewerkt in Workfront , worden de velden weergegeven die in deze lijst zijn bijgewerkt.
-
-
(Optioneel) Klik op de naam van een project om het te openen in Workfront.
-
(Optioneel) Klik op Go to Salesforce in het Project Details -gebied of in de projectheader om toegang te krijgen tot de Opportunity of de account
waar het project is opgestart. Uw systeem of groepsbeheerder moet het Integrations gebied aan uw lay-outmalplaatje toevoegen om het in de projectheader te vinden.note note NOTE De koppeling Go to Salesforce is zichtbaar voor alle Workfront -gebruikers die het project kunnen weergeven. U moet een Salesforce -account hebben om naar de Salesforce Opportunity or Account te kunnen gaan van waaruit het project is gegenereerd.