Maken Adobe Workfront projecten van Salesforce objecten
Na installatie Adobe Workfront voor Salesforce kunt u triggers definiëren die Workfront projecten waarbij aan bepaalde criteria is voldaan Salesforce Opportunities en Accounts.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de in dit artikel beschreven functionaliteit te kunnen gebruiken:
*Neem contact op met uw Workfront beheerder.
Vereisten
Een Workfront verzoek van een Salesforce Opportunity of Account zorgt ervoor dat u het volgende in uw omgeving hebt:
-
Uw Workfront beheerder heeft geïnstalleerd Workfront for Salesforce.
Meer informatie over installeren Workfront for Salesforce, zie Installeren Adobe Workfront for Salesforce -
Uw Workfront beheerder heeft de Workfront in uw Opportunity en accountpaginalay-outs.
Voor meer informatie over het toevoegen van de Workfront sectie naar een pagina-indeling, zie Configureer de Adobe Workfront sectie voor Salesforce gebruikers. -
U hebt een Workfront en u kunt zich hier aanmelden via het dialoogvenster Workfront sectie in uw Opportunity of account.
De creatie van Workfront Projecten van Salesforce
De automatische creatie van projecten begrijpen understanding-the-automatic-creation-of-projects
Als de Salesforce systeembeheerder, kunt u trekkers bepalen die projecten in kunnen automatisch tot stand brengen Workfront wanneer de volgende dingen gebeuren in Salesforce:
- De Stage van een Opportunity wordt bijgewerkt.
- De Type van een account is bijgewerkt.
Triggers kunnen alleen worden geconfigureerd nadat u hebt geïnstalleerd Workfront for Salesforce.
Voor informatie over installeren Workfront for Salesforce, zie Installeren Adobe Workfront for Salesforce.
Overweeg het volgende wanneer het vormen van trekkers om automatisch tot stand te brengen Workfront projecten wanneer Salesforce items worden gemaakt of bijgewerkt:
-
U moet een Salesforce en Workfront systeembeheerder om triggers te configureren.
-
Nadat u de triggers hebt geconfigureerd, iedereen die de Stage van een Opportunity of de Type van een account kan het maken van een Workfront project. Dit omvat Salesforce gebruikers die geen Workfront account.
-
Er is geen limiet voor het aantal triggers dat u kunt gebruiken.
-
U kunt geen meerdere triggers maken op basis van dezelfde voorwaarden. Triggers zijn standaard uniek.
-
Zodra het project wordt gecreeerd wordt het automatisch verbonden met de kans of de rekening waar het werd geproduceerd. Zodra gevestigd, kan deze verbinding niet worden gebroken.
-
Eén mogelijkheid of account kan worden gekoppeld aan meerdere projecten in Workfront wanneer meerdere malen is voldaan aan een getriggerde voorwaarde gedurende de looptijd van de opportuniteit of de rekening.
Als u bijvoorbeeld meer dan één code definieert Stage voor een Opportunity om een project te activeren, wordt een project gemaakt voor elke gedefinieerde fase die de kans bereikt, gedurende de levensduur van die kans. Ook als u de Stage van een Opportunity van het ene gedefinieerde werkgebied naar het andere, en het vervolgens weer bij te werken naar het gedefinieerde werkgebied, wordt een tweede project gemaakt voor de tweede keer dat u de Stage naar hetzelfde gedefinieerde werkgebied.
-
Eén project in Workfront kan slechts aan één kans of één rekening in worden verbonden Salesforce op elk moment, maar niet op beide tegelijk.
Triggers configureren configuring-triggers
Zodra u de trekkers vormt, het proces om Workfront projecten zijn ingeschakeld voor beide Salesforce Classic of Lightning Experience frameworks.
Om triggers te configureren in Salesforce:
-
Aanmelden bij Salesforce als de systeembeheerder.
-
(Voorwaardelijk) In Salesforce Classic, klikt u op Setup en onder de Build sectie, uitvouwen Lightning Bolt.
of
In Salesforce Bliksem-ervaring, klik op de knop Setuppictogram vervolgens Setup en onder PLATFORM TOOLS uitbreiden Apps.
-
Klik op Installed Packages.
Let erop dat de Workfront pakket is geïnstalleerd.
-
Klikken Configure naast Workfront.
-
Aanmelden bij Workfront als systeembeheerder.
De Triggers wordt weergegeven.
-
Klik op New Trigger.
-
Van de Salesforce Object vervolgkeuzelijst, selecteert u Opportunity.
Dit is een verplicht veld.
-
(Voorwaardelijk) Geef het volgende op:
-
Van de Stage vervolgkeuzelijst, selecteert u een Stage.\
Wanneer een kans de Stage hier opgegeven, wordt een project gemaakt in Workfront. Dit is een verplicht veld.
-
In de Portfolio or Program veld, typ de naam van een Portfolio of Programma waarin u het project wilt plaatsen Workfronten selecteert u deze wanneer deze in de lijst wordt weergegeven.\
Als u geen Portfolio of Programma specificeert, wordt het nieuwe project gecreeerd en aan toegevoegd Projects I Own lijst met de gebruiker die zich heeft aangemeld bij Workfront wanneer het vormen van de trekkers. Die gebruiker is ook de Eigenaar van het Project voor het nieuwe project.
-
Typ de naam van een sjabloon die u aan het nieuwe sjabloon wilt koppelen Workfront en selecteert u deze wanneer deze in de lijst wordt weergegeven.\
Dit is een verplicht veld.
note note NOTE Als u een Eigenaar van het Malplaatje op het malplaatje hebt gespecificeerd dat u voor deze integratie wilt gebruiken, wordt dat de Eigenaar van het Project van het nieuwe project. De nieuwe projecten worden onder de Projects I Own lijst van de gebruiker die de eigenaar van het nieuwe project, volgens het malplaatje is. -
(Optioneel) Selecteer de optie Create a new project for each sold product typefield, als u een nieuw project wilt maken voor elk type product dat onder om het even welke kans wordt verkocht.
-
(Voorwaardelijk) Selecteer een Product in de Product vervolgkeuzemenu.
Dit is een verplicht veld.
-
(Voorwaardelijk) Typ de naam van een Template die u aan het nieuwe wilt associëren Workfront project als het gespecificeerde Product op het gespecificeerde Product is Opportunity. Selecteer het wanneer het in de lijst verschijnt.
Dit is een verplicht veld.
Het project dat wordt gemaakt wanneer een nieuw product wordt toegevoegd aan de Salesforce wordt in de Portfolio of het Programma geplaatst die voor de kans worden geselecteerd.
note important IMPORTANT Het project wordt alleen gemaakt wanneer het werkgebied wordt bijgewerkt op het tabblad Opportunity. Er wordt een uniek project gemaakt voor elk product dat wordt opgegeven wanneer het veld Werkgebied wordt bijgewerkt, en niet wanneer de producten worden toegevoegd aan Opportunities.
-
-
(Optioneel) Klik op New Trigger.
-
(Optioneel) Van de Salesforce Object Selecteer Account .
Dit is een verplicht veld.
-
(Voorwaardelijk) Geef het volgende op:
-
Selecteer een Type van de Type vervolgkeuzemenu.
Wanneer een Account is aangewezen als Type hier opgegeven Salesforce, Project is gemaakt in Workfront.
Dit is een verplicht veld.
-
(Optioneel) Typ de naam van een Portfolio of Program waar u het project wilt plaatsen Workfront in de Portfolio or Program en selecteert u deze wanneer deze in de lijst wordt weergegeven.
Als u geen Portfolio of Programma specificeert, wordt het nieuwe project gecreeerd en aan toegevoegd Projects I Own lijst met de gebruiker die zich heeft aangemeld bij Workfront van Salesforce. De gebruiker is ook de Eigenaar van het Project voor het nieuwe project.
-
Typ de naam van een Template die u aan het nieuwe wilt associëren Workfront en selecteert u deze wanneer deze in de lijst wordt weergegeven.
Dit is een verplicht veld.
note note NOTE Als u een Eigenaar van het Malplaatje op het malplaatje hebt gespecificeerd dat u voor deze integratie wilt gebruiken, wordt dat de Eigenaar van het Project van het nieuwe project. De nieuwe projecten worden onder de Projects I Own lijst van de gebruiker die de eigenaar van het nieuwe project, volgens het malplaatje is.
-
-
Klik op Save.
Workfront er worden nu projecten gegenereerd telkens wanneer aan een van de triggers wordt voldaan .
Projectnamen understanding-project-names
Afhankelijk van welke trigger de projecten heeft gegenereerd, worden de namen van de projecten in Workfront kan een van de volgende patronen volgen:
- Als het project wordt gecreeerd gebaseerd op een opportuniteit of rekeningstrekker, is de naam van het project:
<Salesforce object name>:<Project template name>(via Salesforce). - Als het project wordt gecreeerd gebaseerd op een opportuniteitstrekker die ook de toevoeging van een nieuw Product omvat, is de naam van het project:
<Salesforce object name>:<Salesforce product name>(via Salesforce).
Weergave Workfront projecten
Als uw Workfront beheerder heeft de Workfront in uw Opportunity of de pagina-indeling van de account, kunt u de projecten zien die automatisch zijn gemaakt in het dialoogvenster Projects tabblad van deze sectie.
Voor meer informatie over het toevoegen van de Workfront aan de pagina-indeling van een Opportunity of account, zie Configureer de Adobe Workfront sectie voor Salesforce gebruikers.
U moet beschikken over een Workfront account en aangemeld bij Workfront om de Projects tab.
Projecten weergeven die zijn gemaakt op basis van een Opportunity of Account:
-
Ga naar een Opportunity of account.
-
Ga naar de Workfront sectie.
note note NOTE Afhankelijk van hoe uw Workfront beheerder vormde deze sectie, zou het een verschillende naam kunnen hebben. -
Selecteer Projects tab.
Alle projecten die door bepaalde triggers worden gemaakt, worden op dit tabblad weergegeven. Willekeurige gebruiker in Salesforce die ook een Workfront account en wie machtigingen hebben om deze projecten te bekijken in Workfront kan ze ook zien in Salesforce voor de Opportunity of de account die ze heeft gegenereerd.
U kunt de volgende informatie over de projecten bekijken die door de integratie worden gecreeerd:
-
Projectnaam
-
Referentienummer
-
Invoerdatum
-
Naam van de eigenaar
-
Status
-
Voorwaarde
-
Geplande afsluitdatum
-
Percentage voltooid
Wanneer deze informatie wordt bijgewerkt in Workfront, kunt u de velden zien die in deze lijst zijn bijgewerkt.
-
-
(Optioneel) Klik op de naam van een project om het te openen in Workfront.
-
(Optioneel) Klik op Go to Salesforce in de Project Details gebied of de projectheader om tot Opportunity of de rekening waar het project is ontstaan. Uw systeem- of groepsbeheerder moet de Integrations aan uw lay-outmalplaatje om het in de projectheader te vinden.
note note NOTE De Go to Salesforce koppeling is voor iedereen zichtbaar Workfront gebruikers die het project kunnen bekijken. U moet beschikken over een Salesforce om naar de Salesforce Opportunity of Account vanaf waar het project is gegenereerd.