Configureer de Adobe Workfront sectie voor Salesforce gebruikers
A Pro Workfront U moet een abonnement nemen om deze functie te kunnen gebruiken. Voor meer informatie over de verschillende beschikbare plannen raadpleegt u Workfront Abonnementen.
Na de installatie Adobe Workfront for Salesforce als Workfront beheerder, kunt u het ter beschikking stellen van uw gebruikers door het in een nieuwe sectie aan hun toe te voegen Opportunity en Account
paginalay-outs in Salesforce.
Voor informatie over installeren Workfront for Salesforce, zie Installeren Adobe Workfront for Salesforce.
Gebruikers moeten beschikken over Workfront beschikbaar in beide Classic en Lightning Experience frameworks, voegt u de WorkfrontOpportunities en de WorkfrontAccounts Visualforce pagina's naar de Opportunity en Accounts paginalay-outs, respectievelijk.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de in dit artikel beschreven functionaliteit te kunnen gebruiken:
*Neem contact op met uw Workfront beheerder.
Vereisten
- U moet beschikken over een Salesforce instantie met toegang tot een systeembeheerdersaccount.
- U moet beschikken over een Workfront instantie met toegang tot een systeembeheerdersaccount.
Configureer de Workfront in de Salesforce Classic kader
-
Aanmelden bij Salesforce als Workfront-beheerder.
-
Klik op Setup.
-
In de Build sectie, uitvouwen Customize.
-
Uitbreiden Opportunities en klik vervolgens op Page Layouts om de Workfront aan een Opportunity.
of
Uitbreiden Accounts en klik vervolgens op Page Layouts om de Workfront aan een account.
-
Klikken Edit op een bestaande lay-out.
of
Klikken New om een nieuwe lay-out toe te voegen.
-
(Optioneel) Sleep de Section naar de lay-out en zet deze op de gewenste positie neer.\
-
(Optioneel) Geef een naam op voor de nieuwe sectie.
We raden u aan deze sectie een naam te geven Workfront.
-
(Optioneel) Geef het gewenste item op Layout en Tab-key Order voor de nieuwe sectie.
We raden u aan 1-Column layout voor de Workfront sectie.
-
Klik op OK.
-
In de Layout gebied, klikken Visualforce Pages.
-
Sleep de WorkfrontOpportunities aan de nieuwe sectie in de Opportunities Lay-out.
of
Sleep de WorkfrontAccounts aan de nieuwe sectie in de Account Lay-out.\
-
Klik op de knop Properties in de rechterbovenhoek van de zojuist toegevoegde component.\
-
Voor een optimale weergave geeft u de volgende eigenschappen op voor de Workfront Visualforce pagina:
- Width (in pixels or %): 100%
- Height (in pixels): 600
- Selecteren Show scrollbars.
-
Klik op OK.
-
Klikken Save om uw lay-out op te slaan.
Alle gebruikers aan wie deze lay-out is toegewezen, kunnen nu de Workfront deel over hun Opportunities of Accounts objecten.
Gebruikers zien een Workfront aanmeldingsscherm op het Workfront sectie. Als ze geen Workfront -account, kunnen ze de sectie samenvouwen, maar niet verwijderen uit hun layout.
Configureer de Workfront in de Salesforce Lightning Experience kader
U kunt de Workfront aan de lay-out van een Salesforce Opportunity of Account in de Salesforce Lightning Experience het kader of Setup van een account of Opportunity object.
Configureer de Workfront de Setup niveau configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
-
Aanmelden Salesforce als systeembeheerder.
-
Klik op de knop Setup pictogram, klik vervolgens op Setup.
-
Uitbreiden Object and Fields en klik vervolgens op Object Manager.
-
Klikken Opportunity om de lay-out van een Kans aan te passen.
of
Klikken Account om de indeling van een account aan te passen.
-
Klik op Page Layouts.
-
Klik op de naam van een bestaande pagina-indeling om deze te bewerken.
of
Klikken New om een nieuwe pagina-indeling te maken.
-
Doorgaan met Configureer de Workfront Sectie op opportuniteits- of accountniveau hieronder.
Configureer de Workfront Sectie op opportuniteits- of accountniveau configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
-
Aanmelden bij Salesforce als systeembeheerder.
-
Ga naar een Opportunity of Account.
-
Klik op de knop Setup pictogram, klik vervolgens op Edit Page.\
-
Vouw de sectie Custom-Managed uit.
-
Sleep de Workfront component op uw Opportunity of Accountpagina.
We raden u aan de volledige breedte van de pagina te gebruiken voor de Workfront in plaats van een van de kolommen van de layout.
-
Klik op Save.
Alle gebruikers aan wie deze lay-out is toegewezen, kunnen nu de Workfront deel over hun Opportunities of Accounts objecten.
note note NOTE Gebruikers zien een Workfront aanmeldingsscherm op het Workfront sectie. Als ze geen Workfront -account, kunnen ze de sectie samenvouwen, maar niet verwijderen uit hun layout. Gebruikers kunnen zich aanmelden met de verificatiemethode die u hebt ingeschakeld: Verbeterde verificatie of de URL van uw SAML (Security Assertion Markup Language).