De sectie Adobe Workfront voor Salesforce -gebruikers configureren
U hebt een Pro Workfront -abonnement nodig om deze functie te kunnen gebruiken. Voor meer informatie over de diverse beschikbare plannen, zie Workfront Plannen.
Nadat u Adobe Workfront for Salesforce as a Workfront administrator hebt geïnstalleerd, kunt u deze beschikbaar maken voor uw gebruikers door deze in een nieuwe sectie toe te voegen aan hun Opportunity en Account
paginalay-outs in Salesforce .
Voor informatie over het installeren van Workfront for Salesforce, zie installeren Adobe Workfront for Salesforce.
Als u wilt dat Workfront beschikbaar is in zowel de Classic - als Lightning Experience -frameworks, moet u de pagina's WorkfrontOpportunities en WorkfrontAccounts Visualforce toevoegen aan respectievelijk de Opportunity - en Accounts -paginalay-outs.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de in dit artikel beschreven functionaliteit te kunnen gebruiken:
* om te weten te komen welk plan, vergunningstype, of toegang u hebt, contacteer uw Workfront beheerder.
Vereisten
- U moet een Salesforce -instantie hebben met toegang tot een systeembeheerdersaccount.
- U moet een Workfront -instantie hebben met toegang tot een systeembeheerdersaccount.
De sectie Workfront in het Salesforce Classic -framework configureren
-
Meld u aan bij Salesforce als Workfront-beheerder.
-
Klik op Setup.
-
Vouw Customizeuit in de sectie Build .
-
Vouw Opportunities uit en klik op Page Layouts om de sectie Workfront aan een opportunity toe te voegen.
of
Vouw Accounts uit en klik op Page Layouts om de sectie Workfront aan een account toe te voegen
. -
Klik op Edit in een bestaande lay-out.
of
Klik op New om een nieuwe indeling toe te voegen.
-
(Optioneel) Sleep de component Section naar de lay-out en zet deze op de gewenste positie neer.\
-
(Optioneel) Geef een naam op voor de nieuwe sectie.
We raden u aan deze sectie een naam te geven Workfront .
-
(Optioneel) Geef de gewenste Layout en Tab-key Order op voor de nieuwe sectie.
We raden u aan 1-Column -lay-out te selecteren voor de Workfront -sectie.
-
Klik op OK.
-
Klik in het Layout -gebied op Visualforce Pages.
-
Sleep de component WorkfrontOpportunities naar de nieuwe sectie in de Opportunities -layout.
of
Sleep de component WorkfrontAccounts naar de nieuwe sectie in de Account layout.\
-
Klik op het pictogram Properties rechtsboven in de nieuw toegevoegde component.\
-
Voor een optimale weergave geeft u de volgende eigenschappen op voor de pagina Workfront Visualforce :
- Width (in pixels or %): 100%
- Height (in pixels): 600
- Selecteer Show scrollbars .
-
Klik op OK.
-
Klik op Save om de lay-out op te slaan.
Alle gebruikers aan wie deze lay-out is toegewezen, kunnen nu de sectie Workfront op hun Opportunities - of Accounts -objecten bekijken.
Gebruikers zien een Workfront aanmeldingsscherm in de Workfront -sectie. Als ze geen Workfront -account hebben, kunnen ze de sectie samenvouwen, maar niet verwijderen uit hun layout.
De sectie Workfront in het Salesforce Lightning Experience -framework configureren
U kunt de sectie Workfront toevoegen aan de lay-out van een Salesforce Opportunity of account
in het Salesforce Lightning Experience -framework ofwel door toegang te krijgen tot het Setup -gebied, ofwel via een account
of Opportunity -object.
De sectie Workfront op Setup -niveau configureren configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
-
Meld u aan bij Salesforce als systeembeheerder.
-
Klik op het pictogram Setup en klik vervolgens op Setup .
-
Vouw Object and Fields uit en klik op Object Manager .
-
Klik op Opportunity om de indeling van een opportunity aan te passen.
of
Klik op Account om de indeling van een account aan te passen.
-
Klik op Page Layouts.
-
Klik op de naam van een bestaande pagina-indeling om deze te bewerken.
of
Klik op New om een nieuwe pagina-indeling te maken.
-
Ga met verder vormen de Workfront Sectie op het niveau van de Kans of van de Rekeninghieronder.
Configureer de sectie Workfront op het niveau Opportunity of Account configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
-
Meld u aan bij Salesforce als systeembeheerder.
-
Ga naar een Opportunity of Account .
-
Klik op het pictogram Setup en klik vervolgens op Edit Page.
-
Vouw de sectie Custom-Managed uit.
-
Sleep de component Workfront naar uw Opportunity of account
pagina.We raden u aan de volledige breedte van de pagina voor de sectie Workfront te gebruiken in plaats van een van de kolommen van de lay-out.
-
Klik op Save.
Alle gebruikers aan wie deze lay-out is toegewezen, kunnen nu de sectie Workfront op hun Opportunities - of Accounts -objecten bekijken.
note note NOTE Gebruikers zien een Workfront aanmeldingsscherm in de Workfront -sectie. Als ze geen Workfront -account hebben, kunnen ze de sectie samenvouwen, maar niet verwijderen uit hun layout. Gebruikers kunnen zich aanmelden met de verificatiemethode die u hebt ingeschakeld: uitgebreide verificatie of de URL van de SAML (Security Assetup Language).