Salesforce modules
In een Adobe Workfront Fusion-scenario kunt u workflows automatiseren die Salesforceen deze verbinding maken met meerdere toepassingen en services van derden.
Voor een video-introductie van de Salesforce-connector raadpleegt u:
Als u instructies bij het creëren van een scenario nodig hebt, zie Een scenario maken in Adobe Workfront Fusion.
Voor informatie over modules, zie Modules in Adobe Workfront Fusion.
- Niet alle edities van Salesforce API-toegang hebben. Zie de informatie over Salesforce edities met API-toegang op de Salesforce Community site.
- Voor informatie over specifieke fouten die door de Salesforce API, zie Salesforce API-documenten. U kunt ook de status van het dialoogvenster Salesforce API voor mogelijke uitvallen van de service.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:
Neem contact op met uw Workfront beheerder.
Voor informatie over Adobe Workfront Fusion licenties, zie Adobe Workfront Fusion licenties.
Vereisten
Te gebruiken Salesforce modules, moet u een Salesforce account.
Informatie over zoeken naar Salesforce objecten
Bij het zoeken naar objecten kunt u afzonderlijke zoekwoorden invoeren of een complexere query maken met behulp van jokertekens en operatoren:
- Gebruik de asterisk wild card (*) als vervanging voor nul of meer tekens. Als u bijvoorbeeld zoekt naar CA*, worden items gevonden die met CA beginnen
- Wilde kaart met vraagteken gebruiken (?) als vervanging van één teken. Bijvoorbeeld, vindt een onderzoek naar Jo?n punten met de term John of Joan maar niet Jon
- Gebruik de operator voor aanhalingstekens (" ") om een exacte woordovereenkomst te zoeken. Bijvoorbeeld: "Maandvergadering"
Raadpleeg voor meer informatie over zoekmogelijkheden de Salesforce ontwikkelaarsdocumentatie over SOQL en SOSL.
Salesforce modules en hun velden
Triggers
Watch for Records
Deze triggermodule voert een scenario uit wanneer een record in een object wordt gemaakt of bijgewerkt. De module retourneert alle standaardvelden die zijn gekoppeld aan de record of records, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Watch Outbound Messages
Deze trekkermodule voert een scenario uit wanneer iemand een bericht verzendt. De module retourneert alle standaardvelden die zijn gekoppeld aan de record of records, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Voor deze module is extra installatie vereist:
-
Ga naar de Salesforce instellingspagina.
Zoek en klik op de knop met het label "Setup" in de rechterbovenhoek van het Salesforce account. Van de Salesforce opstellingspagina, zoek de map "Quick Find / Search" aan de linkerzijde. Zoeken naar "Workflow Rules."
-
Klik op Workflow Rules.
-
Op de Workflow Rules pagina die wordt weergegeven, klikt u op New Rule en selecteer het objecttype waarop de regel van toepassing is (bijvoorbeeld "Opportunity" als u updates van de verslagen van de Opportunity controleert).
-
Klik op Next.
-
Plaats een regelnaam, evaluatiecriteria, en regelcriteria, dan klik Save en Next.
-
Klik op Done.
-
Klik op de regel Nieuw workflow Edit…
-
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Add Workflow Action de optie New Outbound Message.
-
Geef een naam, beschrijving, URL van eindpunt en velden op die u wilt opnemen in het nieuwe uitgaande bericht en klik vervolgens op Save.
De Endpoint URL bevat de URL die is opgegeven in het veld Salesforce Outbound Message in Workfront Fusion.
-
Vorm een scenario dat met begint Outbound Message gebeurtenis.
-
Klik op de knop </> in de rechterbenedenhoek en kopieer de opgegeven URL.
-
Terugkeren naar de Workflow Rules pagina, zoek de nieuwe regel en klik op Activate.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Watch a field
Deze triggermodule start een scenario wanneer een veld wordt bijgewerkt in Salesforce.
Handelingen
Create a Record
Deze actiemodule maakt een nieuwe record in een object.
In de module kunt u selecteren welke velden van het object beschikbaar zijn in de module. Dit vermindert het aantal gebieden u door moet scrollen wanneer vestiging de module.
De module retourneert de id van de record en de bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Read a Record
Deze actiemodule leest gegevens van één object in Salesforce.
U geeft de id van de record op.
De module retourneert de id van de record en de bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Delete a Record
Deze actiemodule verwijdert een bestaande record in een object.
U geeft de id van de record op.
De module retourneert de id van de record en de bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Custom API Call
Deze actiemodule laat u een douane voor authentiek verklaarde vraag aan het maken Salesforce API. Op deze manier kunt u een automatisering van de gegevensstroom maken die niet door de ander kan worden uitgevoerd Salesforce modules.
De module retourneert het volgende:
-
Status Code (getal): Dit geeft aan of uw HTTP-aanvraag is geslaagd of mislukt. Dit zijn standaardcodes die u kunt opzoeken op internet.
-
Headers (object): een gedetailleerdere context voor de respons-/statuscode die geen betrekking heeft op de hoofdtekst van de uitvoer. Niet alle kopteksten in een antwoordkoptekst zijn reactiekoppen. Sommige koppen zijn daarom niet altijd even handig.
De antwoordheaders zijn afhankelijk van de HTTP-aanvraag die u hebt gekozen bij het configureren van de module.
-
Body (object): afhankelijk van de HTTP-aanvraag die u hebt gekozen bij het configureren van de module, ontvangt u mogelijk gegevens terug. Deze gegevens, zoals de gegevens van een GET request, bevindt zich in dit object.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Selecteer de HTTP- verzoekmethode u de API vraag moet vormen. Zie voor meer informatie HTTP-aanvraagmethoden in Adobe Workfront Fusion.
Een pad invoeren ten opzichte van <Instance URL>/services/data/v46.0/.
Voor de lijst met beschikbare eindpunten raadpleegt u de Handleiding voor ontwikkelaars van Salesforce REST API.
{"Content-type":"application/json"}. Workfront Fusion voegt de machtigingsheaders voor u toe.{"name":"something-urgent"}Voeg de inhoud van de hoofdtekst voor de API-aanroep toe in de vorm van een standaard JSON-object.
Opmerking:
Bij het gebruik van voorwaardelijke instructies zoals if in uw JSON, plaats de aanhalingstekens buiten de voorwaardelijke verklaring.
-
URL:
query -
Methode: GET
-
Tekenreeks query:
-
Sleutel:
q -
Waarde:
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10
Upload Attachment/Document
Deze actiemodule uploadt een bestand en koppelt het aan een record die u opgeeft, of uploadt een document.
De module retourneert de id van de bijlage of het document en alle bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Download Attachment/Document
Deze actiemodule downloadt een document of bijlage uit een record.
U geeft de id van de record op en het gewenste type download.
De module retourneert de id van de bijlage of het document en alle bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Update a Record
Deze actiemodule bewerkt een record in een object.
In de module kunt u selecteren welke velden van het object beschikbaar zijn in de module. Dit vermindert het aantal gebieden u door moet scrollen wanneer vestiging de module.
De module retourneert de id van de record en de bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Zoekopdrachten
Search with Query
Deze zoekmodule zoekt naar records in een object in Salesforce die overeenkomen met de zoekquery die u opgeeft. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Search
Deze actiemodule wint alle verslagen terug die aan een bepaalde criteria voldoen.