Salesforce modules
In een Adobe Workfront Fusion-scenario kunt u workflows automatiseren die Salesforce gebruiken en er verbinding mee maken met meerdere toepassingen en services van derden.
Ga voor een video-introductie over de Salesforce-connector naar:
Als u instructies bij het creëren van een scenario nodig hebt, zie een scenario in Adobe Workfront Fusion creëren.
Voor informatie over modules, zie Modules in Adobe Workfront Fusion.
- Niet alle versies van Salesforce hebben API-toegang. Zie voor meer informatie de informatie over Salesforce -edities met API-toegang op de Salesforce -communitysite.
- Zie de API-documenten van Salesforce voor informatie over specifieke fouten die door de Salesforce API worden geretourneerd. U kunt ook de status van de Salesforce API controleren op mogelijke uitval van de service.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:
Neem contact op met de Workfront -beheerder als u wilt weten welk abonnement, licentietype of toegang u hebt.
Voor informatie over Adobe Workfront Fusion vergunningen, zie Adobe Workfront Fusion vergunningen.
Vereisten
Als u Salesforce -modules wilt gebruiken, moet u een Salesforce -account hebben.
Salesforce API-informatie
De Salesforce-connector gebruikt het volgende:
Informatie over zoeken naar Salesforce -objecten
Bij het zoeken naar objecten kunt u afzonderlijke zoekwoorden invoeren of een complexere query maken met behulp van jokertekens en operatoren:
- Gebruik de asterisk wild card (*) als vervanging voor nul of meer tekens. Als u bijvoorbeeld zoekt naar CA*, worden items gevonden die met CA beginnen
- Wilde kaart met vraagteken gebruiken (?) als vervanging van één teken. Bijvoorbeeld, vindt een onderzoek naar Jo?n punten met de term John of Joan maar niet Jon
- Gebruik de operator voor aanhalingstekens (" ") om een exacte woordovereenkomst te zoeken. Bijvoorbeeld: "Maandvergadering"
Zie de Salesforce documentatie voor ontwikkelaars over SOQL en SOSL voor meer informatie over zoekmogelijkheden.
Salesforce modules en hun velden
Triggers
Watch for Records
Deze triggermodule voert een scenario uit wanneer een record in een object wordt gemaakt of bijgewerkt. De module retourneert alle standaardvelden die zijn gekoppeld aan de record of records, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Watch Outbound Messages
Deze trekkermodule voert een scenario uit wanneer iemand een bericht verzendt. De module retourneert alle standaardvelden die zijn gekoppeld aan de record of records, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Voor deze module is extra installatie vereist:
-
Ga naar de instellingspagina van Salesforce .
Ga naar de knop met het label " Setup" in de rechterbovenhoek van het Salesforce -account en klik op deze knop om de instellingspagina te openen. Van de Salesforce opstellingspagina, bepaal de plaats van de "Quick Find / Search"bar op de linkerkant. Zoek naar "Workflow Rules."
-
Klik op Workflow Rules.
-
Voor de Workflow Rules pagina die verschijnt, klik New Rule en selecteer het objecten type de regel zal van toepassing zijn (zoals " Opportunity"als u updates aan verslagen van de Opportunity controleert).
-
Klik op Next.
-
Stel een regelnaam, evaluatiecriteria en regelcriteria in en klik op Save en Next .
-
Klik op Done.
-
Klik op Edit…
-
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Add Workflow Action de optie New Outbound Message.
-
Geef een naam, beschrijving, URL van eindpunt en velden op die u in het nieuwe uitgaande bericht wilt opnemen en klik op Save .
Het veld Endpoint URL bevat de URL die wordt opgegeven in de lus Salesforce Outbound Message in Workfront Fusion .
-
Configureer een scenario dat begint met de gebeurtenis Outbound Message .
-
Klik </> pictogram in het bodemrecht en kopieer verstrekte URL.
-
Ga terug naar de pagina Workflow Rules , zoek de nieuwe regel en klik op Activate .
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Watch a field
Deze triggermodule start een scenario wanneer een veld wordt bijgewerkt in Salesforce .
Handelingen
Create a Record
Deze actiemodule maakt een nieuwe record in een object.
In de module kunt u selecteren welke velden van het object beschikbaar zijn in de module. Dit vermindert het aantal gebieden u door moet scrollen wanneer vestiging de module.
De module retourneert de id van de record en de bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Read a Record
Deze actiemodule leest gegevens van één object in Salesforce .
U geeft de id van de record op.
De module retourneert de id van de record en de bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Delete a Record
Deze actiemodule verwijdert een bestaande record in een object.
U geeft de id van de record op.
De module retourneert de id van de record en de bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Custom API Call
Met deze actiemodule kunt u een aangepaste, geverifieerde aanroep van de Salesforce API maken. Op deze manier kunt u een automatisering van de gegevensstroom maken die niet door de andere Salesforce -modules kan worden uitgevoerd.
De module retourneert het volgende:
-
Status Code (nummer): Dit geeft aan of uw HTTP-aanvraag is geslaagd of mislukt. Dit zijn standaardcodes die u kunt opzoeken op internet.
-
Headers (object): een gedetailleerdere context voor de respons-/statuscode die geen betrekking heeft op de hoofdtekst van de uitvoer. Niet alle kopteksten in een antwoordkoptekst zijn reactiekoppen. Sommige koppen zijn daarom niet altijd even handig.
De antwoordheaders zijn afhankelijk van de HTTP-aanvraag die u hebt gekozen bij het configureren van de module.
-
Body (object): afhankelijk van de HTTP-aanvraag die u hebt gekozen bij het configureren van de module, ontvangt u mogelijk gegevens terug. Die gegevens, zoals de gegevens van een GET aanvraag, bevinden zich in dit object.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Selecteer de HTTP- verzoekmethode u de API vraag moet vormen. Zie HTTP-aanvraagmethoden in Adobe Workfront Fusion voor meer informatie.
Ga een weg met betrekking tot <Instance URL>/services/data/v46.0/ in.
Voor de lijst van beschikbare eindpunten, verwijs naar de Gids van de Ontwikkelaar van de REST API van Salesforce.
{"Content-type":"application/json"} . Workfront Fusion voegt de machtigingsheaders voor u toe.{"name":"something-urgent"}Voeg de inhoud van de hoofdtekst voor de API-aanroep toe in de vorm van een standaard JSON-object.
Opmerking:
Wanneer u voorwaardelijke instructies gebruikt, zoals if in uw JSON, plaatst u de aanhalingstekens buiten de voorwaardelijke instructie.
-
URL:
query -
Methode: GET
-
Koord van de Vraag:
-
Sleutel:
q -
Waarde:
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10
Upload Attachment/Document
Deze actiemodule uploadt een bestand en koppelt het aan een record die u opgeeft, of uploadt een document.
De module retourneert de id van de bijlage of het document en alle bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Download Attachment/Document
Deze actiemodule downloadt een document of bijlage uit een record.
U geeft de id van de record op en het gewenste type download.
De module retourneert de id van de bijlage of het document en alle bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Update a Record
Deze actiemodule bewerkt een record in een object.
In de module kunt u selecteren welke velden van het object beschikbaar zijn in de module. Dit vermindert het aantal gebieden u door moet scrollen wanneer vestiging de module.
De module retourneert de id van de record en de bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Zoekopdrachten
Search with Query
Deze zoekmodule zoekt naar records in een object in Salesforce dat overeenkomt met de zoekquery die u opgeeft. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.
Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.
Search
Deze actiemodule wint alle verslagen terug die aan een bepaalde criteria voldoen.