DocumentatieWorkfrontHandleiding voor Workfront

HubSpot CRM modules

Last update: Thu Jul 11 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Gemaakt voor:

  • Gebruiker

De Adobe Workfront Fusion HubSpot CRM -modules kunt u gebeurtenissen, records, contactpersonen, services, bestanden en formulierverzendingen controleren, of records, contactpersonen, services, gebeurtenissen of bestanden in uw HubSpot CRM account.

Toegangsvereisten

U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:

Adobe Workfront plan*
Pro of hoger
Adobe Workfront licentie*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licentie**

Huidige vergunningsvereiste: Neen Workfront Fusion vergunningsvereiste.

of

Vereisten voor oudere licenties: Workfront Fusion voor werkautomatisering en -integratie

Product

Huidige productvereiste: als u beschikt over Select of Prime Adobe Workfront Abonnement, uw organisatie moet Adobe Workfront Fusion alsmede Adobe Workfront om de in dit artikel beschreven functionaliteit te gebruiken. Workfront Fusion is opgenomen in de Ultimate Workfront plannen.

of

Vereisten voor verouderd product: uw organisatie moet het product kopen Adobe Workfront Fusion alsmede Adobe Workfront om de in dit artikel beschreven functionaliteit te gebruiken.

Neem contact op met uw Workfront beheerder.

Voor informatie over Adobe Workfront Fusion licenties, zie Adobe Workfront Fusion licenties.

Vereisten

Te gebruiken HubSpot CRM modules, moet u een HubSpot CRM account.

Verbinden Adobe Workfront Fusion tot HubSpot CRM

Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies

NOTE
Selecteer bij het configureren van een verbinding de optie HubSpot CRM verbindingstype. Het (Afgekeurde) type van HubSpot CRM steunt bestaande verbindingen, maar wij adviseren niet gebruikend het om nieuwe verbindingen tot stand te brengen.

HubSpot CRM modules en hun velden

Wanneer u Hubspot CRM modules, Workfront Fusion geeft de onderstaande velden weer. Samen met deze Hubspot CRM er worden mogelijk velden weergegeven, afhankelijk van factoren zoals uw toegangsniveau in de app of service. Een bolde titel in een module wijst op een vereist gebied.

Als u de kaartknoop boven een gebied of een functie ziet, kunt u het gebruiken om variabelen en functies voor dat gebied te plaatsen. Zie voor meer informatie De informatie van de kaart van één module aan een andere binnen Adobe Workfront Fusion.

CRM-objecten

Search for CRM Objects

Deze zoekmodule zoekt naar CRM-objecten op aangepaste eigenschappen of op query. Als u naar producten of lijnitems wilt zoeken, gebruikt u een speciale verbinding met een vereist aangepast bereik.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Limit
Ga of kaart het maximumaantal punten in dat de module in één uitvoeringscyclus zal terugkeren.
Object Type to Search
Selecteer het type van voorwerp van Hubspot CRM dat u naar wilt zoeken.
Output properties
Selecteer de eigenschappen die u in de uitvoer van de module wilt weergeven. De beschikbare velden zijn afhankelijk van het object dat u hebt geselecteerd.
Filter by

Selecteer hoe u de zoekopdracht wilt filteren

  • Query

    De query invoeren of toewijzen

  • Properties

    Voer de groepen of filters voor uw zoekopdracht in.

Sort by

Klik als u de resultaten wilt sorteren. Als u de resultaten wilt sorteren, worden de volgende velden weergegeven.

  • Property name

    Selecteer de eigenschap waarmee u de resultaten wilt sorteren

  • Direction

    Kies of u de resultaten in oplopende of aflopende richting wilt sorteren.

Records (Deals, Contacten, en Bedrijven)

Create a Record (Legacy)

Deze actiemodule leidt tot contact, een bedrijf, of een overeenkomst.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Record Type
Selecteer het type record dat u wilt maken
Properties
Vul de eigenschappen in die u voor de record wilt instellen. De beschikbare velden zijn afhankelijk van het type record dat u wilt maken.

Get a Record

Deze actiemodule krijgt details van een contact, een bedrijf, of een overeenkomst.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Record Type

Selecteer het recordtype.

  • Contact
  • Company
  • Deal
Search Type
Als u contact krijgt, selecteer of u het door identiteitskaart of door E-mailadres wilt identificeren.
ID
Ga identiteitskaart van het contact, het bedrijf of de overeenkomst in die u wilt terugwinnen.
Email
Voer het e-mailadres in van de contactpersoon waarvan u de gegevens wilt ophalen.

Update a Record

Deze actiemodule werkt een contact, een bedrijf, of een overeenkomst bij.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Record Type
Selecteer het type record dat u wilt bijwerken.
Search Type

Als u een contact krijgt, selecteer hoe u het verslag wilt identificeren:

  • ID

  • Email

ID
Voer de id in van de contactpersoon, het bedrijf of de deal die u wilt bijwerken.
Email
Voer het e-mailadres in van de contactpersoon waarvan u de gegevens wilt bijwerken.
Properties
Vul de eigenschappen in die u voor de record wilt instellen. De beschikbare velden zijn afhankelijk van het type record dat u wilt maken.

Delete a Record

Deze actiemodule schrapt een contact, een bedrijf, of een overeenkomst.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Record Type
Selecteer het type record dat u wilt verwijderen.
ID
Ga identiteitskaart van het contact, het bedrijf, of de overeenkomst in u wilt schrappen.

Get a Record Property

Deze actiemodule krijgt meta-gegevens voor een specifiek verslagbezit door zijn (interne) naam.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Record Type
Selecteer het type record met de eigenschap waarvoor u metagegevens wilt ophalen.
Property Name
Selecteer de eigenschap waarvoor u metagegevens wilt ophalen.
Option ID
Sommige eigenschappen hebben een set beschikbare opties die een gebruiker als eigenschapswaarde kan selecteren. Voer de id in van de optie die de eigenschapwaarde vertegenwoordigt die u wilt ophalen.

Watch Records

Deze trekkermodule begint een scenario wanneer een contact, bedrijf, of overeenkomst binnen de laatste 30 dagen is gewijzigd of gecreeerd. De uitvoer is beperkt tot 10.000 records.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Record Type
Selecteer het type record met de eigenschap die u wilt controleren.
Search
Selecteer of u onlangs gewijzigde of onlangs tot stand gebrachte verslagen wilt letten.
Output Properties
Selecteer de eigenschappen die u in de uitvoer van de module wilt opnemen.
Limit
Ga of kaart het maximumaantal verslagen in u de module tijdens elke cyclus van de scenariouitvoering wilt terugkeren.

Contactpersonen

Create/Update a Contact (Legacy)

Creeert een contact als het niet in een portaal reeds bestaat, of werkt het met de recentste bezitswaarden bij als het in een portaal bestaat.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Properties
Vul om het even welke eigenschappen in die u voor het contact wilt plaatsen of bijwerken.

Create/Update a Group of Contacts

Creeert een groep contacten of werkt hen bij als zij reeds bestaan. De prestaties zijn het best wanneer de partijgrootte tot 100 contacten of minder wordt beperkt. De veranderingen die door dit eindpunt worden aangebracht worden verwerkt asynchroon, zodat kan het verscheidene notulen voor veranderingen nemen die op contactverslagen moeten worden toegepast.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Batch of Contacts to Create/Update

Voeg de partij contacten toe.

Klikken Add item om een nieuwe contactpersoon toe te voegen. Voer in het venster dat wordt weergegeven de volgende gegevens in of wijs deze toe:

  • Search Type

    Selecteer hoe u de contactpersoon wilt identificeren:

    • ID

      Voer de id in van de contactpersoon die u wilt maken of bijwerken.

    • Email

      Voer het e-mailadres in van de contactpersoon die u wilt maken of bijwerken.

  • Properties

    Vul om het even welke eigenschappen in die u voor het contact wilt plaatsen of bijwerken.

Add Contacts to a List

Deze module voegt contactverslagen toe die reeds in het systeem aan een contactlijst zijn gecreeerd.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
List ID
Selecteer identiteitskaart van de lijst waaraan u de contact wilt toevoegen.
IDs/Emails

Selecteer hoe u de contacten wilt identificeren u aan de lijst wilt toevoegen:

  • IDs

    Voeg identiteitskaarts van de contacten toe die u aan de lijst wilt toevoegen.

  • Emails

    Voeg de e-mailadressen toe van de contactpersonen die u aan de lijst wilt toevoegen.

Remove a Contact from a List

Hiermee verwijdert u een contactpersoon uit een lijst met contactpersonen.

NOTE
U kunt contactpersonen niet handmatig uit een dynamische lijst verwijderen.
Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
List ID
Selecteer identiteitskaart van de lijst waarvan u de contact wilt verwijderen.
Contact ID
Voer de id in van de contactpersoon die u uit de lijst wilt verwijderen.

Merge contacts

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
ID 1
Ga identiteitskaart van één van de contacten in u wilt samenvoegen.
ID 2
Voer de id in van de andere contactpersoon die u wilt samenvoegen.

Search for Contacts

Haalt een lijst met contactpersonen op met de zoekquery.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Query
Voer de zoekquery in.
Limit
Ga of kaart het maximumaantal contacten in Workfront Fusion moet tijdens één cyclus van de scenariouitvoering worden geretourneerd.

List Contacts

Keert alle contacten terug die in het portaal zijn gecreeerd. De output is beperkt tot 5000 contacten. Om van vorige of volgende contacten een lijst te maken, kunt u gebruiken advanced om de lijst te verschuiven.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Limit
Het maximumaantal contacten Workfront Fusion moet tijdens één cyclus van de scenariouitvoering worden geretourneerd.
Output properties
Selecteer de eigenschappen die u in de uitvoer van de module wilt weergeven.

List Contacts of a Company

Wint een lijst van contacten in het bedrijf terug. De output is beperkt tot 5000 contacten. Om van vorige of volgende contacten een lijst te maken, kunt u gebruiken advanced om de lijst te verschuiven.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
ID
Ga identiteitskaart van het bedrijf in waarvan contacten u wilt een lijst maken.
Limit
Het maximumaantal contacten Workfront Fusion moet tijdens één cyclus van de scenariouitvoering worden geretourneerd.

Watch contacts added to a list

Deze trekkermodule begint een scenario wanneer een nieuw contact aan een lijst wordt toegevoegd. Dit is alleen beschikbaar voor gebruikers met een betaalde marketingaccount.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
List ID
Ga of kaart identiteitskaart van de lijst in die de contacten bevat u wilt letten op.
Output Properties
Selecteer de eigenschappen die u in de uitvoer van de module wilt opnemen.
Limit
Ga of kaart het maximumaantal verslagen in u de module tijdens elke cyclus van de scenariouitvoering wilt terugkeren.

Overeenkomsten

List Deal/Ticket Pipelines

Retourneert alle deal- en kaartpijpleidingen voor een bepaald portaal.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Object Type
Selecteer of u deals of tickets wilt weergeven.

Get a Deal’s CRM Pipeline

Keert een specifieke overeenkomstenpijpleiding terug.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Pipeline ID
Ga of kaart identiteitskaart van de pijpleiding in u details voor wilt terugwinnen.
Stage ID
Voer de id in van het werkgebied waarvoor u details wilt ophalen of wijs deze toe.

Bedrijven

Search for Companies by domain

Haalt een lijst op van bedrijven die op een nauwkeurige gelijke met het domeinbezit worden gebaseerd.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Domain
Voer het domein in van de bedrijven waarnaar u wilt zoeken, zoals hubspot.com.
Limit
Het maximumaantal ondernemingen Workfront Fusion moet tijdens één cyclus van de scenariouitvoering worden geretourneerd.
Output properties
Selecteer de eigenschappen die u in de uitvoer van de module wilt weergeven.

Bestanden

Create a Folder

Deze module maakt een map.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
Folder Name
Voer een naam voor de nieuwe map in of wijs deze toe.
Parent Folder ID
Selecteer de id van de bovenliggende map voor de map die u maakt.

Delete a Folder

Hiermee markeert u een map als verwijderd.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
ID
Voer de id in van de map die u wilt verwijderen.

Move a File

Hiermee verplaatst u een bestand naar een andere map.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
File ID
Voer de id in van het bestand dat u wilt verplaatsen of wijs deze toe.
Folder ID
Selecteer de id van de map waarin u het bestand wilt verplaatsen.
Name
Voer een naam in voor het verplaatste bestand.

Tickets

Delete a Ticket

Verwijdert een bestaand ticket met zijn id.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
ID
Voer de id in van het ticket dat u wilt verwijderen.

Make an API Call

Hiermee kunt u een aangepaste API-aanroep uitvoeren.

NOTE
De volgende eindpunten werden afgekeurd in HubSpot API op 31 Augustus, 2023, en kunnen niet meer in de modules van de Fusie worden gebruikt.
  • Gebeurtenissen voor inhoud weergeven
  • Sociale gebeurtenissen weergeven
  • Taakgebeurtenissen voor agenda weergeven
  • Alle kalendergebeurtenissen weergeven
  • Kalendertaak maken
  • Kalendertaak ophalen op id
  • Kalender bijwerken
  • Een kalendertaak verwijderen
Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw HubSpot CRM account aan Workfront Fusion, zie Verbinding maken met Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies
URL

Voer een pad in dat relatief is ten opzichte van https://api.hubapi.com/. Bijvoorbeeld /contacten/v1/lists/all/contacten/all

Voor de lijst met beschikbare eindpunten raadpleegt u de HubSpot API-documentatie.

Method

Selecteer de HTTP-methode die u wilt gebruiken:

GET

om informatie voor een ingang terug te winnen.

POST

om een nieuw item te maken.

PUT

om een bestaand item bij te werken of te vervangen.

PATCH

om een gedeeltelijke ingsupdate te maken.

DELETE

om een item te verwijderen.

Headers
Voer de gewenste aanvraagheaders in. Je hoeft geen autorisatieheaders toe te voegen; dat hebben we al voor je gedaan.
Query String
Voer de queryreeks voor de aanvraag in.
Body
Voeg de inhoud van de hoofdtekst voor de API-aanroep toe in de vorm van een standaard JSON-object.Wanneer u voorwaardelijke instructies gebruikt, zoals if in uw JSON, plaats de aanhalingstekens buiten de voorwaardelijke verklaring.
INFO
Voorbeeld: De volgende API vraag keert alle contacten in uw terug HubSpot account:
URL: /contacts/v1/lists/all/contacts/all
Methode: GET
De gelijken van het onderzoek kunnen in de Output van de module onder worden gevonden Bundle > Body > contacts.
In ons voorbeeld, zijn 3 contacten teruggekeerd:

Een nieuwe toepassing maken

  1. Aanmelden bij uw HubSpot ontwikkelaarsaccount.

  2. Selecteer de Create an App -optie.

  3. Voer de toepassingsnaam in en Save het dialoogvenster.

  4. Selecteer het bereik dat u nodig hebt voor uw webhaak.

    Bijvoorbeeld, voeg contactwerkingsgebied voor het teweegbrengen van de module toe wanneer een nieuw contact wordt gecreeerd of geschrapt.

    De contacts scope is alles u contacten, overeenkomsten, en de webhooks van de bedrijfgebeurtenis moet ontvangen.

    note important
    IMPORTANT
    Vul de Redirect URL veld.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43