Basisfilteractiviteiten maken
Activiteit 1 - Alle projecten in de marketingportefeuille
In deze activiteit zult u een projectfilter genoemd "Alle projecten in de portefeuille van de Marketing"in de Legacy filter ervaring creëren. Dit toont u alle projecten in de portefeuille genoemd "Marketing Portfolio"ongeacht hun status.
Hieronder vindt u stapsgewijze instructies.
Antwoord op Activiteit 1
- Navigeer naar het Projects -gebied vanuit Main Menu . Dit toont u een lijst van projecten.
- Klik op het menu Filter en selecteer Legacy Filters als dit nog niet het geval is.
- Selecteer New Filter .
- Geef het filter de naam "Alle projecten in het marketingportfolio".
- Klik op Add Filter Rule.
- Klik op selecteer een gebied gebied en begin de woorden "portfolio name te typen." Selecteer vervolgens Name onder de veldbron van Portfolio .
- Laat de operator Equal ongewijzigd.
- Typ "marketing" in het zoekveld.
- Selecteer Marketing Portfolio ervan uitgaande dat u een portfolio met die naam hebt waarop u wilt filteren. Als u niet gewoon de functie voor het vooruitgaan van tekst gebruikt om het gewenste portfolio te zoeken.
- Klik op Save Filter.
Activiteit 2 - Projecten waarvan ik eigenaar ben en die deze maand aflopen
In deze video maakt u een projectfilter met de naam "Projecten waarvan ik eigenaar ben en die deze maand afsluiten" in de Legacy filter -ervaring. Als u veel projecten in de gaten houdt, kunt u met dit filter inzoomen op de projecten die binnenkort gesloten zullen worden.
Hieronder vindt u stapsgewijze instructies.
Antwoord op Activiteit 2
- Navigeer naar het Projects -gebied vanuit Main Menu . Dit toont u een lijst van projecten.
- Klik op het menu Filter en selecteer Legacy Filters als dit nog niet het geval is.
- Selecteer New Filter .
- Geef uw filter de naam "Projecten waarvan ik eigenaar ben en die deze maand worden gesloten".
- Klik op Add Filter Rule.
- Klik op selecteer een gebied gebied en begin het woord "Eigenaar." te typen Klik nu op Eigenaar-id onder het veld Project .
- Laat de operator Equal ongewijzigd.
- Typ ‘$’ in het zoekveld.
- Selecteer $$USER.ID . Dit is de vervanging voor het programma geopende gebruiker.
- Klik op een andere filterregel toevoegen.
- Klik op selecteer een gebied gebied en begin het woord "is Volledig."te typen Klik nu op "Is voltooid" onder de veldbron van Project .
- Laat de operator Equal ongewijzigd.
- Selecteer "Onwaar".
- Klik op nogmaals een filterregel toevoegen.
- Klik op selecteer een gebied gebied en begin het woord "Geplant." te typen Klik nu op "Geplande aanmaakdatum" onder de veldbron van Project .
- Wijzig de operator Equal in This Month .
- Klik op Save Filter.