Basisfilteractiviteiten maken
Activiteit 1 - Alle projecten in de marketingportefeuille
In deze activiteit zult u een projectfilter creëren genoemd "Alle projecten in de portefeuille van de Marketing"in Legacy filter ervaring. Dit zal u alle projecten in de portefeuille genoemd "Portfolio van de Marketing"ongeacht hun status tonen.
Hieronder vindt u stapsgewijze instructies.
Antwoord op Activiteit 1
- Ga naar de Projects gebied van de Main Menu. Dit toont u een lijst van projecten.
- Klik op de knop Filter en selecteert u Legacy Filters.
- Selecteren New Filter.
- Geef het filter de naam "Alle projecten in het marketingportfolio".
- Klik op Add Filter Rule.
- In de Start typing field name veld, typ "portfolio name". Selecteer vervolgens Name onder de Portfolio veldbron.
- Laat de Equal -operator zoals deze is.
- Typ "marketing" in de Start typing name veld.
- Selecteren Marketing Portfolio er wordt aangenomen dat u een portfolio met die naam hebt waarop u wilt filteren. Als u niet gewoon de functie voor het vooruitgaan van tekst gebruikt om het gewenste portfolio te zoeken.
- Klik op Save Filter.
Activiteit 2 - Projecten waarvan ik eigenaar ben en die deze maand aflopen
In deze video maakt u een projectfilter met de naam "Projecten waarvan ik eigenaar ben en die deze maand worden gesloten" in het dialoogvenster Legacy filter ervaring. Als u veel projecten in de gaten houdt, kunt u met dit filter inzoomen op de projecten die binnenkort gesloten zullen worden.
Hieronder vindt u stapsgewijze instructies.
Antwoord op Activiteit 2
- Ga naar de Projects gebied van de Main Menu. Dit toont u een lijst van projecten.
- Klik op de knop Filter en selecteert u Legacy Filters.
- Selecteren New Filter.
- Geef uw filter de naam "Projecten waarvan ik eigenaar ben en die deze maand worden gesloten".
- Klik op Add Filter Rule.
- In de Start typing field name veld, typ "owner". Selecteer vervolgens Owner ID onder de Project veldbron.
- Laat de Equal -operator zoals deze is.
- Typ ‘$’ in het dialoogvenster Start typing name veld.
- Selecteren $$USER.ID. Dit is de vervanging voor het programma geopende gebruiker.
- Klikken Add Filter Rule opnieuw.
- In de Start typing field name veld, begin met typen "Is voltooid". Selecteer vervolgens Is Complete onder het veld Project.
- Laat de Equal -operator zoals deze is.
- Selecteer "Onwaar".
- Klikken Add Filter Rule opnieuw.
- In de Start typing field name veldtype "geplande", selecteer vervolgens Planned Completion Date onder de Project veldbron.
- Wijzig de Equal operator to This Month.
- Klik op Save Filter.