Financiën bijwerken voor clientprojecten
Deze video verstrekt een gedetailleerde gids bij het volgen van tijd, uitgaven, en het creëren van het facturerings verslagen voor cliëntprojecten. belangrijke punten zijn:
het Volgen Tijd en Uitgaven:
De tijd van het spoor besteedde het werken aan een project en projectkosten aan rekening cliënten.
Zorg ervoor dat de kosten en factureringssnelheden voor gebruikers zijn ingesteld in hun profielen of taakrollen.
Opstelling van de Taak:
Wijs de aangewezen kosten en opbrengsttypes aan taken toe.
De types van kosten omvatten vast uurwerk, gebruiker-uurwerk (gebaseerd op gebruikersprofiel), en rol-uurwerk (gebaseerd op de baanrol van de taakeigenaar).
het Beheer van de Uitgaven:
Maak kosten op projectniveau via het tabblad “Uitgaven”.
Wijs kosten aan het project of de taken toe, merk hen als factureerbaar of terugvorderbaar.
het Factureren verslagen:
Maak factureringsrecords op projectniveau om factureerbare items (uren, uitgaven, inkomsten) te traceren.
Voeg factureerbare uren en kosten aan het factureringsverslag toe.
Werk de status van het factureringsverslag en de factureringsdatum na het factureren van cliënten bij.
slotnota’s:
Workfront houdt factureerbare items bij, maar verwerkt geen werkelijke facturering; de gebruikers moeten hun eigen factureringssystemen gebruiken.
In deze video wordt het belang benadrukt van correcte installatie en tracering om de factureringsprocessen van clients te stroomlijnen.
Toetsen
- de Kosten en het Factureren van de Opstelling Tarieven: verzeker gebruikers of baanrollen kosten en het factureren tarieven hebben die in hun profielen worden bepaald om projectuitgaven nauwkeurig te volgen.
- wijs de Types van Kosten en van Inkomsten aan Taken toe: de Taken zouden aangewezen kosten en opbrengsttypes (b.v., vast uurwerk, gebruiker uur, rol uurwerk) moeten hebben om factureerbare bedragen correct te berekenen.
- beheer de Uitgaven van het Project: gebruik het "lusje van Uitgaven"om uitgaven tot stand te brengen en te categoriseren zoals factureerbaar of terugbetaalbaar, die nauwkeurige het volgen verzekeren.
- creeer en werk de Verslagen van de Facturering bij: de verslagen van de Facturering helpen factureerbare uren, uitgaven, en opbrengsten volgen. Voeg items aan de record toe, werk de status bij en registreer de factuurdatums na facturering.
- het Externe Factureringssystemen van het Gebruik: Workfront volgt factureerbare punten maar behandelt daadwerkelijke het factureren niet; gebruikers moeten voor het factureren van klanten afgaan op hun eigen factureringssystemen .