Een uitgave/verzoek omzetten in een project
In deze video leert u hoe u:
- Herzie de informatie die met het verzoek is ingediend
- Selecteer de gewenste projectsjabloon
- De conversie van verzoek naar project voltooien
Wat u moet weten over de Options sectie
De Options de sectie kan door de systeembeheerder worden verborgen als zij u de gebreken willen gebruiken zij hebben geplaatst. Als de Options wordt weergegeven, hier wat de opties betekenen:
Behoud de oorspronkelijke kwestie en koppel zijn resolutie aan dit project
Als deze optie is geselecteerd, wordt het oorspronkelijke probleem gemarkeerd als opgelost wanneer het project is voltooid. Als deze optie niet geselecteerd, wordt de oorspronkelijke uitgave verwijderd bij het maken van het project.
Toestaan (naam van gebruiker) dat toegang tot dit project wordt verkregen
Als deze optie is geselecteerd, krijgt de persoon die het verzoek heeft ingediend (of namens wie het verzoek is ingediend) automatisch toegangsrechten voor het nieuwe project nadat het is gemaakt. Als deze optie niet worden geselecteerd, krijgen zij niet automatisch rechten.
Informatie bijhouden tijdens het conversieproces
Voor de overdracht van de aangepaste formuliergegevens is het volgende vereist:
-
Meerdere kopieën van hetzelfde aangepaste formulier, één voor de uitgave en één voor de taak of het project. De velden op deze aangepaste formulieren moeten exact overeenkomen, zodat de gegevens van het ene aangepaste formulier naar het andere kunnen worden overgebracht.
-
U kunt één aangepast formulier gebruiken waarin alle uitgaven, taken en/of projectobjecten zijn geselecteerd. Met deze methode hoeft u alleen aangepaste velden te maken en te onderhouden in één aangepast formulier. Dit is veel eenvoudiger dan meerdere kopieën van hetzelfde formulier, maar een van beide methoden werkt.
Als u een aangepast formulier opneemt in een projectsjabloon, wordt het automatisch toegewezen wanneer de sjabloon tijdens het conversieproces wordt geselecteerd.
Een uitgave omzetten in een taak of project vanuit een lijst met uitgaven
Om de efficiency van uw werk te verhogen en het gemakkelijker te maken om kwesties in een snel-afgehandelde milieu om te zetten, hebt u de capaciteit om een kwestie in een taak of een project van om het even welke voorwaardenlijst in een project, een rapport, of een dashboard om te zetten. Selecteer een probleem en klik op het menu met drie punten dat wordt weergegeven.
