DocuSign-modules

Met de Adobe Workfront Fusion DocuSign -modules kunt u de envelopstatus controleren en ophalen, enveloppen zoeken en ophalen, of een document downloaden en verzenden om u aan te melden bij uw DocuSign -account.

Voor instructies bij het creëren van een scenario, zie de artikelen onder scenario's creëren: artikelindex.

Voor informatie over modules, zie de artikelen onder Modules: artikelindex.

Toegangsvereisten

Breid uit om de toegangseisen voor de functionaliteit in dit artikel weer te geven.

U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront-pakket Alle
Adobe Workfront-licentie

Nieuw: Standaard

of

Huidig: Werk of hoger

Adobe Workfront Fusion-licentie**

Huidig: Geen Workfront Fusion-licentievereisten

of

Verouderd: Workfront Fusion for Work Automation and Integration

Product

Nieuw:

  • Select- of Prime Workfront-pakket: uw organisatie moet Adobe Workfront Fusion aanschaffen.
  • Ultimate Workfront-pakket: Workfront Fusion is inbegrepen.

of

Huidig: Uw organisatie moet Adobe Workfront Fusion aanschaffen.

Voor meer detail over de informatie in deze lijst, zie vereisten van de Toegang in documentatie.

Voor informatie over de vergunningen van de Fusie van Adobe Workfront, zie de Fusie van Adobe Workfront vergunningen.

Vereisten

Als u DocuSign -modules wilt gebruiken, moet u een DocuSign -account hebben.

DocuSign API-informatie

De DocuSign-connector gebruikt het volgende:

API-tag
1.18.11

Verbinden DocuSign met Workfront Fusion connect-docusign-to-workfront-fusion

Verbinding maken voor uw DocuSign -modules:

  1. Klik op Add naast het vak Connection wanneer u de eerste module van DocuSign gaat configureren.

  2. Voer het volgende in:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Connection name Voer een naam in voor de nieuwe DocuSign verbinding.
    Environment Selecteer of u verbinding maakt met een productie in een niet-productieomgeving.
    Connection name Selecteer of u verbinding maakt met een serviceaccount of een persoonlijke account.
    Account type Geef op of de account waarmee u verbinding wilt maken, een productieaccount of een demo-account is.
  3. Klik verdergaan om de verbinding te bewaren en aan de module terug te keren.

DocuSign modules en hun velden

Wanneer u DocuSign modules configureert, geeft Workfront Fusion de onderstaande velden weer. Daarnaast kunnen aanvullende DocuSign -velden worden weergegeven, afhankelijk van factoren zoals uw toegangsniveau in de app of service. Een bolde titel in een module wijst op een vereist gebied.

Als u de kaartknoop boven een gebied of een functie ziet, kunt u het gebruiken om variabelen en functies voor dat gebied te plaatsen. Voor meer informatie, zie informatie van de Kaart van één module aan een andere.

Kaart knevel

Triggers

Watch envelopes

Deze triggermodule start een scenario wanneer een omhulsel wordt verzonden, geleverd, ondertekend, voltooid of afgewezen.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw DocuSign rekening aan Workfront Fusion, zie Connect Document aan de Fusie van Workfrontin dit artikel.
Account
Selecteer de account die de records bevat die u wilt bekijken.
Event type

Selecteer het type gebeurtenis dat u wilt controleren.

  • Document completed
  • Document declined
  • Document sent
  • Document signed
  • New document in Inbox
Outputs
Selecteer de velden die u wilt opnemen in de uitvoer van de module.
Limit
Ga of kaart het maximumaantal verslagen in u de module wilt werken met tijdens elke cyclus van de scenariouitvoering.

Handelingen

Add a custom field

Deze actiemodule voegt een aangepast veld toe aan het document

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw DocuSign rekening aan Workfront Fusion, zie verbinden DocuSign met Workfront Fusionin dit artikel.
Account
Selecteer de account die het document bevat waaraan u een aangepast veld wilt toevoegen.
Envelope ID
Voer de id in van de envelop die het document bevat waar u een aangepast veld wilt toevoegen of wijs deze toe.
Field name
Typ of wijs een naam toe voor het nieuwe veld dat u wilt toevoegen.
Required
Schakel deze optie in als u wilt dat het toegevoegde veld een verplicht veld is.
Show field
Schakel deze optie in als u wilt dat het veld zichtbaar is.
Value
Voer de waarde (inhoud) van het toegevoegde veld in of wijs deze toe.

Add Recipient to Envelope

Deze actiemodule voegt één of meerdere ontvangers aan een bestaande envelop toe. Als de envelop al is verzonden, wordt de ontvanger een e-mail verzonden. Deze module is niet geldig voor enveloppen die reeds zijn voltooid.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw rekening DocuSign aan de Fusie van Workfront, zie een verbinding tot stand brengen - Basisinstructies.
Account
Selecteer de account die de envelop bevat waar u ontvangers wilt toevoegen.
Envelope ID
Selecteer of kaart identiteitskaart van de envelop waar u de ontvanger wilt toevoegen.
Recipient type

Selecteer het type ontvanger dat u aan de envelop wilt toevoegen.

  • Agent

  • Carbon copy

  • Certified delivery

  • In-person signer

  • Intermediary

  • Signer

Email
Voer het e-mailadres in of wijs het e-mailadres toe van de ontvanger die u aan de envelop wilt toevoegen.
Name
Voer de naam in of wijs de naam toe van de ontvanger die u aan de envelop wilt toevoegen.
Routing order
Ga of kaart het verpletterende aantal voor de ontvanger in. Het verpletteren van aantal bepaalt de orde waarin de ontvangers uw documenten ontvangen en ondertekenen.
Email body
Voer de hoofdtekst (inhoud) van de e-mail die naar de ontvanger is verzonden in of wijs deze toe.
Email subject
Voer het onderwerp in van de e-mail die naar de ontvanger is verzonden of wijs het onderwerp ervan toe.
Private message

Als u een privébericht naar de ontvanger wilt verzenden, voert u de tekst van het bericht in of wijst u deze toe.

Alleen de geselecteerde ontvanger ziet het privébericht en het algemene bericht. Het privébericht mag maximaal 1000 tekens bevatten.

Authentication

Selecteer de authentificatiemethode die u wilt gebruiken om de identiteit van de ontvanger te bevestigen.

  • None

  • Access code

    Voer de toegangscode in of wijs deze toe.

  • Phone

    Ga of kaart het telefoonaantal in.

  • SMS

    Ga of kaart het telefoonaantal in.

Create a new envelope

Deze actiemodule leidt tot een nieuw omhulsel van een malplaatje. De id van de nieuwe envelop wordt geretourneerd, evenals de status van de nieuwe envelop.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw rekening DocuSign aan de Fusie van Workfront, zie de artikelen onder een verbinding tot stand brengen - Basisinstructies.
Account
Selecteer de account die de envelop bevat waar u een bestand wilt uploaden.
Template
Selecteer de sjabloon waarvan u de nieuwe envelop wilt maken. Sjablonen zijn beschikbaar op basis van de geselecteerde Account .
After creation
Selecteer of u de envelop wilt opslaan als een concept of deze voor ondertekening wilt verzenden.
Template recipients

Voor elke ontvanger die u aan deze envelop wilt toevoegen, klikt toevoegt punt en gaat de volgende details in:

  • Toegangscode

    Ga of kaart de code in die de ontvanger gebruikt om tot de envelop toegang te hebben.

  • E-mail

    Voer het e-mailadres van de ontvanger in of wijs dit toe.

  • Naam

    Voer de naam van de ontvanger in of wijs deze toe.

  • Rolnaam

    Voer de rolnaam van de ontvanger in of wijs deze toe.

  • Routeringsvolgorde

    Ga of kaart het verpletterende aantal voor de ontvanger in. Het verpletteren van aantal bepaalt de orde waarin de ontvangers uw documenten ontvangen en ondertekenen.

Allow Print and Sign
Schakel deze optie in als de ontvanger het document mag afdrukken en het papier mag ondertekenen.
Allow Reassign
Schakel deze optie in als u wilt dat de ontvanger de documenten opnieuw aan een andere gebruiker kan toewijzen.
Allow Recipient Recursion
Schakel deze optie in als u herhaling door ontvangers wilt toestaan.
Authoritative copy
Schakel deze optie in om de documenten in deze envelop te markeren als gezaghebbende kopieën.
Auto Navigation
Schakel deze optie in om automatische navigatie voor de ontvanger in te stellen.
Brand ID
Voer de id van het merk in of wijs deze toe.
Markup Enabled
Schakel deze optie in om Documentmarkeringen in te schakelen.
Expire Enabled

Schakel deze optie in om een vervaldatum voor deze envelop in te stellen. Als u deze optie inschakelt, vult u de volgende velden in:

  • Verlopen na

    Voer het aantal dagen in waarna deze envelop vervalt of wijs het aantal dagen toe.

  • Waarschuwing bij verlopen

    Voer het aantal dagen voor het verlopen van de e-mail voor een herinnering in of wijs dit aantal toe aan de ontvanger.

Body
Voer de tekst (inhoud) in van de e-mail die bij deze envelop is gevoegd of wijs deze envelop toe.
Subject
Voer het onderwerp in van de e-mail die bij deze envelop is gevoegd of wijs het onderwerp ervan toe.

Custom API Call

Met deze actiemodule kunt u een aangepaste API-aanroep uitvoeren.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw DocuSign rekening aan Workfront Fusion, zie verbinden DocuSign met Workfront Fusionin dit artikel.
Account
Voer de account in of wijs de account toe die u wilt gebruiken om toegang te krijgen tot de DocuSign API.
URL
Een pad invoeren of toewijzen ten opzichte van https://<BASE_URI>/v2/accounts/<ACCOUNT_ID>.
Method
Selecteer de HTTP- verzoekmethode u de API vraag moet vormen. Voor meer informatie, zie HTTP- verzoekmethodes.
Headers

Voeg de kopteksten van het verzoek toe in de vorm van een standaard JSON-object. Dit bepaalt het inhoudstype van het verzoek.

Bijvoorbeeld: {"Content-type":"application/json"}

Opmerking: als u fouten krijgt en het moeilijk is om de oorsprong ervan te bepalen, kunt u overwegen koppen te wijzigen op basis van de documentatie van Workfront. Als uw Aangepaste API-aanroep een HTTP-aanvraagfout van 422 retourneert, probeert u een header "Content-Type":"text/plain".

Query String

Voeg de query voor de API-aanroep toe als een standaard JSON-object.

Bijvoorbeeld: {"name":"something-urgent"}

Body

Voeg de inhoud van de hoofdtekst voor de API-aanroep toe in de vorm van een standaard JSON-object.

Opmerking:

Wanneer u voorwaardelijke instructies gebruikt, zoals if in uw JSON, plaatst u de aanhalingstekens buiten de voorwaardelijke instructie.

Limit
Voer het maximale aantal resultaten in waarmee u tijdens één uitvoeringscyclus wilt werken of wijs het maximumaantal resultaten toe.
recommendation-more-help

Voorbeeld: Omhulsels van de Lijst

De volgende API-aanroep retourneert enveloppen vanaf de opgegeven datum in uw DocuSign -account:

URL: /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/

Methode: GET

Koord van de Vraag:

  • Sleutel: from_date

  • Waarde: YYYY-MM-DD

Hiermee geeft u aan wanneer de aanvraag begint te controleren op statuswijzigingen voor enveloppen in de account.

Opstelling van het Document van het Voorbeeld

Het resultaat is te vinden in de Uitvoer van de module onder Bundel > Body > Omhulsels.

In ons voorbeeld werden 6 enveloppen geretourneerd:

Voorbeeld documenteert output

Download a document

Deze actiemodule downloadt één document.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw DocuSign rekening aan Workfront Fusion, zie verbinden DocuSign met Workfront Fusionin dit artikel.
Account
Selecteer de account die het document bevat dat u wilt downloaden.
Envelope ID
Voer de id in van de envelop die u wilt downloaden of wijs deze toe.
Document ID
Voer de id in van het document dat u wilt downloaden of wijs deze toe.
Certificate
Schakel deze optie in om het envelopondertekeningscertificaat op te nemen in de download.
Documents by User ID
Schakel deze optie in als u wilt dat ontvangers documenten kunnen ophalen aan de hand van de gebruikersnaam. Bijvoorbeeld, als een gebruiker in twee verschillende verpletterende orden met verschillende visibilities inbegrepen is, die deze optie gebruikt keert alle documenten van beide routings terug.
Encrypt
Schakel deze optie in als u wilt dat de PDF-bytes die in de reactie worden geretourneerd, worden gecodeerd voor alle sleutelbeheerders die op uw DocuSign -account zijn geconfigureerd.
Language
Selecteer de taal.
Show Changes
Schakel deze optie in om gewijzigde velden voor de geretourneerde PDF te markeren in geel en om optionele handtekeningen of initialen in rood te omtrekken.
Watermark
Schakel deze optie in om de functie Watermerk in te schakelen.

Modify custom field

Deze actiemodule wijzigt een aangepast veld met de veldnaam.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw DocuSign rekening aan Workfront Fusion, zie verbinden DocuSign met Workfront Fusionin dit artikel.
Account
Selecteer de account die het document bevat waarin u een aangepast veld wilt wijzigen.
Envelope ID
Voer de id in van de envelop die het document bevat waar u een aangepast veld wilt wijzigen of wijs deze toe.
Field ID
Voer de id in van het veld dat u wilt wijzigen of wijs deze toe.
Field name
Typ of wijs de naam van het veld toe dat u wilt wijzigen.
Required
Schakel deze optie in als u wilt dat het gewijzigde veld een verplicht veld is.
Show field
Schakel deze optie in als u wilt dat het veld zichtbaar is.
Value
Voer de waarde (inhoud) van het gewijzigde veld in of wijs deze toe.

Read an envelope

Deze actiemodule leest informatie over een omhulsel in DocuSign met behulp van de omhulings-id.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw DocuSign rekening aan Workfront Fusion, zie verbinden DocuSign met Workfront Fusionin dit artikel.
Account
Selecteer de account die het document bevat waarvan u gegevens wilt lezen.
Envelope ID
Voer de id in van de envelop die het document bevat waarvan u gegevens wilt lezen of wijs deze toe.
Outputs
Selecteer de eigenschappen die u in de uitvoer van de module wilt weergeven.

Send envelope

Deze actiemodule verzendt een ontwerp envelop naar zijn ontvangers.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw DocuSign rekening aan Workfront Fusion, zie verbinden DocuSign met Workfront Fusionin dit artikel.
Account
Selecteer de account die de conceptenvelop bevat die u naar de ontvangers wilt verzenden.
Envelope ID
Voer de id in van de conceptenvelop die u naar de ontvangers wilt verzenden of wijs deze toe.

Upload a file to an envelope

Deze module uploadt een gespecificeerd dossier aan een bestaande envelop in DocuSign.

Connection
Voor instructies over het aansluiten van uw DocuSign rekening aan Workfront Fusion, zie verbinden DocuSign met Workfront Fusionin dit artikel.
Account
Selecteer de account die de envelop bevat waar u een bestand wilt uploaden.
Envelope ID
Voer de id van de envelop in of wijs deze toe waar u een bestand wilt uploaden.
Source file
Selecteer een bronbestand uit een vorige module of voer de naam en gegevens van het bronbestand in.
7e1891ad-4d59-4355-88ab-a2e62ed7d1a3