DocuSign-modules

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2025

Met de modules Adobe Workfront Fusion DocuSign kunt u de envelopstatus controleren en ophalen, enveloppen zoeken en ophalen, of een document downloaden en verzenden voor aanmelding in uw DocuSign -account.

Voor instructies bij het creëren van een scenario, zie de artikelen onder scenario's creëren: artikelindex.

Voor informatie over modules, zie de artikelen onder Modules: artikelindex.

Toegangsvereisten

U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:

Adobe Workfront plan*Pro of hoger
Adobe Workfront licentie*Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licentie**

Huidige licentievereiste: geen Workfront Fusion licentievereiste.

of

Vereiste voor oudere licenties: Workfront Fusion voor werkautomatisering en integratie

Product

Huidige productvereiste: als u het Select - of Prime Adobe Workfront -abonnement hebt, moet uw organisatie Adobe Workfront Fusion en Adobe Workfront aanschaffen om de in dit artikel beschreven functionaliteit te kunnen gebruiken. Workfront Fusion wordt opgenomen in het Ultimate Workfront -abonnement.

of

Vereiste verouderd product: uw organisatie moet Adobe Workfront Fusion en Adobe Workfront aanschaffen om de in dit artikel beschreven functionaliteit te kunnen gebruiken.

Neem contact op met de Workfront -beheerder als u wilt weten welk abonnement, licentietype of toegang u hebt.

Voor informatie over Adobe Workfront Fusion vergunningen, zie Adobe Workfront Fusion vergunningen.

Vereisten

Als u DocuSign -modules wilt gebruiken, moet u een DocuSign -account hebben.

DocuSign API-informatie

De DocuSign-connector gebruikt het volgende:

API-tag1.18.11

Verbinden DocuSign met Workfront Fusion

Verbinding maken voor uw DocuSign -modules:

  1. Klik op Add naast het vak Connection wanneer u de eerste module van DocuSign gaat configureren.

  2. Voer het volgende in:

    Connection nameGeef een naam op voor de nieuwe DocuSign -verbinding
    Account typeGeef op of de account waarmee u verbinding wilt maken, een productieaccount of een demo-account is.

  3. Ga zoals die in wordt beschreven tot een verbinding aan Adobe Workfront Fusion - Basisinstructies.

DocuSign modules en hun velden

Wanneer u DocuSign modules configureert, geeft Workfront Fusion de onderstaande velden weer. Daarnaast kunnen aanvullende DocuSign -velden worden weergegeven, afhankelijk van factoren zoals uw toegangsniveau in de app of service. Een bolde titel in een module wijst op een vereist gebied.

Als u de kaartknoop boven een gebied of een functie ziet, kunt u het gebruiken om variabelen en functies voor dat gebied te plaatsen. Voor meer informatie, zie informatie van de Kaart van één module aan een andere.

Kaart knevel

Triggers

Watch envelopes

Deze triggermodule start een scenario wanneer een omhulsel wordt verzonden, geleverd, ondertekend, voltooid of afgewezen.

ConnectionVoor instructies over het verbinden van uw DocuSign rekening met Workfront Fusion, zie een verbinding tot stand brengen - Basisinstructies.
AccountSelecteer de account die de records bevat die u wilt bekijken.
Event type

Selecteer het type gebeurtenis dat u wilt controleren.

  • Document completed
  • Document declined
  • Document sent
  • Document signed
  • New document in Inbox
Output fieldsSelecteer de velden die u wilt opnemen in de uitvoer van de module.
LimitGa of kaart het maximumaantal verslagen in u de module wilt werken met tijdens elke cyclus van de scenariouitvoering.

Handelingen

Custom API Call

Met deze actiemodule kunt u een aangepaste API-aanroep uitvoeren.

ConnectionZie Verbinding maken DocuSign met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw DocuSign -account met Workfront Fusion .
AccountVoer de account in of wijs de account toe die u wilt gebruiken om toegang te krijgen tot de DocuSign API.
URL

Typ het adres op de webserver waarmee de module moet communiceren.

U kunt een relatieve URL typen, wat betekent dat u het protocol (zoals http:// ) niet aan het begin hoeft op te nemen. Dit suggereert aan de Webserver dat de interactie op de server voorkomt.

Bijvoorbeeld: /api/conversations.create

MethodSelecteer de HTTP- verzoekmethode u de API vraag moet vormen. Voor meer informatie, zie HTTP- verzoekmethodes.
Headers

Voeg de kopteksten van het verzoek toe in de vorm van een standaard JSON-object. Dit bepaalt het inhoudstype van het verzoek.

Bijvoorbeeld: {"Content-type":"application/json"}

Opmerking: als u fouten krijgt en het moeilijk is om de oorsprong ervan te bepalen, kunt u overwegen koppen te wijzigen op basis van de documentatie van Workfront . Als uw Aangepaste API-aanroep een HTTP-aanvraagfout van 422 retourneert, probeert u een header "Content-Type":"text/plain".

Query String

Voeg de query voor de API-aanroep toe als een standaard JSON-object.

Bijvoorbeeld: {"name":"something-urgent"}

Body

Voeg de inhoud van de hoofdtekst voor de API-aanroep toe in de vorm van een standaard JSON-object.

Opmerking:

Wanneer u voorwaardelijke instructies gebruikt, zoals if in uw JSON, plaatst u de aanhalingstekens buiten de voorwaardelijke instructie.

LimitVoer het maximale aantal resultaten in waarmee u tijdens één uitvoeringscyclus wilt werken of wijs het maximumaantal resultaten toe.
INFO
Voorbeeld: Omhulsels van de Lijst
De volgende API-aanroep retourneert enveloppen vanaf de opgegeven datum in uw DocuSign -account:
URL: /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/
Methode: GET
Koord van de Vraag:

  • Sleutel: from_date

  • Waarde: YYYY-MM-DD

Hiermee geeft u aan wanneer de aanvraag begint te controleren op statuswijzigingen voor enveloppen in de account.
Opstelling van het Document van het Voorbeeld
Het resultaat is te vinden in de Uitvoer van de module onder Bundel > Body > Omhulsels.
In ons voorbeeld werden 6 enveloppen geretourneerd:
Voorbeeld documenteert output

Download a document

Deze actiemodule downloadt één document.

ConnectionZie Verbinding maken DocuSign met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw DocuSign -account met Workfront Fusion .
AccountSelecteer de account die het document bevat dat u wilt downloaden.
Envelope IDVoer de id in van de envelop die u wilt downloaden of wijs deze toe.
Document IDVoer de id in van het document dat u wilt downloaden of wijs deze toe.
CertificateSelecteer Yes als u het certificaat voor envelopondertekening wilt opnemen in de download.
Documents by User IDSelecteer Yes als u ontvangers wilt toestaan om documenten op te halen aan de hand van de gebruikersnaam. Bijvoorbeeld, als een gebruiker in twee verschillende verpletterende orden met verschillende visibilities inbegrepen is, die deze optie gebruikt keert alle documenten van beide routings terug.
EncryptSelecteer Yes als u wilt dat de PDF-bytes die in de reactie worden geretourneerd, worden gecodeerd voor alle sleutelbeheerders die op uw DocuSign -account zijn geconfigureerd.
LanguageSelecteer de taal.
Show ChangesAls deze optie is ingesteld op Yes , worden alle gewijzigde velden voor de geretourneerde PDF geel gemarkeerd en worden optionele handtekeningen of initialen rood weergegeven.
WatermarkSelecteer No om het watermerk uit de documenten van de PDF te verwijderen.

Read an envelope

Deze actiemodule leest informatie over een omhulsel in DocuSign met behulp van de omhulings-id.

ConnectionZie Verbinding maken DocuSign met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw DocuSign -account met Workfront Fusion .
AccountSelecteer de account die het document bevat waarvan u gegevens wilt lezen.
Envelope IDVoer de id in of wijs deze toe met het document waaruit u gegevens wilt lezen.
OutputsSelecteer de eigenschappen die u in de uitvoer van de module wilt weergeven.

Upload a file to an envelope

Deze module uploadt een gespecificeerd dossier aan een bestaande envelop in DocuSign.

ConnectionZie Verbinding maken DocuSign met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw DocuSign -account met Workfront Fusion .
AccountSelecteer de account die de envelop bevat waar u een bestand wilt uploaden.
Envelope IDVoer de id van de envelop in of wijs deze toe waar u een bestand wilt uploaden.
Source fileSelecteer een bronbestand uit een vorige module of voer de naam en gegevens van het bronbestand in.

Create a new envelope

Deze actiemodule leidt tot een nieuw omhulsel van een malplaatje. De id van de nieuwe envelop wordt geretourneerd, evenals de status van de nieuwe envelop.

ConnectionVoor instructies over het aansluiten van uw rekening DocuSign aan de Fusie van Workfront, zie de artikelen onder een verbinding tot stand brengen - Basisinstructies.
AccountSelecteer de account die de envelop bevat waar u een bestand wilt uploaden.
TemplateSelecteer de sjabloon waarvan u de nieuwe envelop wilt maken. Sjablonen zijn beschikbaar op basis van de geselecteerde Account .
After creationSelecteer of u de envelop wilt opslaan als een concept of deze voor ondertekening wilt verzenden.
Template recipientsDe ontvanger van deze envelop selecteren

Add Recipient to Envelope

Deze actiemodule voegt één of meerdere ontvangers aan een bestaande envelop toe. Als de envelop al is verzonden, wordt de ontvanger een e-mail verzonden. Deze module is niet geldig voor enveloppen die reeds zijn voltooid.

ConnectionVoor instructies over het aansluiten van uw rekening DocuSign aan de Fusie van Workfront, zie een verbinding tot stand brengen - Basisinstructies.
AccountSelecteer de account die de envelop bevat waar u ontvangers wilt toevoegen.
Envelope IDSelecteer of kaart identiteitskaart van de envelop waar u de ontvanger wilt toevoegen.
Recipient type

Selecteer het type ontvanger dat u aan de envelop wilt toevoegen.

  • Agent

  • Carbon copy

  • Certified delivery

  • In-person signer

  • Intermediary

  • Signer

EmailVoer het e-mailadres in of wijs het e-mailadres toe van de ontvanger die u aan de envelop wilt toevoegen.
NameVoer de naam in of wijs de naam toe van de ontvanger die u aan de envelop wilt toevoegen.
Routing orderGa of kaart het verpletterende aantal voor de ontvanger in. Het verpletteren van aantal bepaalt de orde waarin de ontvangers uw documenten ontvangen en ondertekenen.
Email bodyVoer de hoofdtekst (inhoud) van de e-mail in of wijs deze toe aan de ontvanger.
Email subjectVoer het onderwerp in van de e-mail die naar de ontvanger is verzonden of wijs het onderwerp ervan toe.
Private message
  • Alleen de geselecteerde ontvanger ziet het privébericht en het algemene bericht. Het privébericht mag maximaal 1000 tekens bevatten.
Authentication

Selecteer de authentificatiemethode die u wilt gebruiken om de identiteit van de ontvanger te bevestigen.

  • None

  • Access code

    Voer de toegangscode in of wijs deze toe.

  • Phone

    Ga of kaart het telefoonaantal in

  • SMS

    Ga of kaart het telefoonaantal in

Add custom field

Deze actiemodule voegt een aangepast veld toe aan het document

ConnectionZie Verbinding maken DocuSign met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw DocuSign -account met Workfront Fusion .
AccountSelecteer de account die het document bevat waaraan u een aangepast veld wilt toevoegen.
Envelope IDVoer de id in van de envelop die het document bevat waar u een aangepast veld wilt toevoegen of wijs deze toe.
Field nameTyp of wijs een naam toe voor het nieuwe veld dat u wilt toevoegen.
RequiredSchakel deze optie in als u wilt dat het toegevoegde veld een verplicht veld is.
Show fieldSchakel deze optie in als u wilt dat het veld zichtbaar is.
ValueVoer de waarde (inhoud) van het toegevoegde veld in of wijs deze toe.

Modify custom field

Deze actiemodule wijzigt een aangepast veld met de veldnaam.

ConnectionZie Verbinding maken DocuSign met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw DocuSign -account met Workfront Fusion .
AccountSelecteer de account die het document bevat waarin u een aangepast veld wilt wijzigen.
Envelope IDVoer de id in van de envelop die het document bevat waar u een aangepast veld wilt wijzigen of wijs deze toe.
Field IDVoer de id in van het veld dat u wilt wijzigen of wijs deze toe.
Field nameTyp of wijs de naam van het veld toe dat u wilt wijzigen.
RequiredSchakel deze optie in als u wilt dat het gewijzigde veld een verplicht veld is.
Show fieldSchakel deze optie in als u wilt dat het veld zichtbaar is.
ValueVoer de waarde (inhoud) van het gewijzigde veld in of wijs deze toe.

Send envelope

Deze actiemodule verzendt een ontwerp envelop naar zijn ontvangers.

ConnectionZie Verbinding maken DocuSign met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw DocuSign -account met Workfront Fusion .
AccountSelecteer de account die de conceptenvelop bevat die u naar de ontvangers wilt verzenden.
Envelope IDVoer de id in van de conceptenvelop die u naar de ontvangers wilt verzenden of wijs deze toe.
Vorige paginaDatadog-modules
Volgende paginaDropbox

Workfront