Een hiërarchie maken create-a-hierarchy
De hiërarchieën zijn bedoeld om in CRMs worden gecreeerd. Nochtans als u geen CRM hebt, volg deze stappen om een hiërarchie manueel tot stand te brengen.
-
Klik in Named Accounts op het selectievakje Group by Hierarchy .
note note NOTE Alleen niet-CRM-accounts kunnen worden gebruikt om handmatig een hiërarchie te maken. Aan CRM gekoppelde rekeningen moeten hun hiërarchieën in de CRM hebben gecreëerd. -
Selecteer met Ctrl+klikken (Windows) of Cmd+klikken (Mac) alle accounts die u samen in een hiërarchie wilt groeperen.
-
Klik op de vervolgkeuzelijst Named Account Actions en selecteer Link to Named Account .
note note NOTE Als u accounts wilt ontkoppelen, voert u bovenstaande stappen uit, maar kiest u Unlink From Named Account . -
Selecteer een Bovenliggend benoemd account in de keuzelijst en klik op Link .
-
Uw benoemde accounts maken nu deel uit van een hiërarchie. Klik op de pijl naar links om alle onderliggende accounts weer te geven.
