Account Lists account-lists
Een accountlijst is een verzameling benoemde accounts die gezamenlijk kunnen worden geactiveerd. Met accountlijsten kunt u benoemde accounts instellen op branche, locatie of grootte van het bedrijf.
Naast accountlijsten kunt u ook dynamische accountlijsten maken die worden gegenereerd vanuit openbare CRM-accountweergaven. Een mening van de Rekening van CRM is een reeks regels die als filter dienst doet wanneer het tonen van rekeningen. Bijvoorbeeld, kunt u het gebruiken om rekeningen te vinden waar de Industrie Gezondheidszorg is en de Inkomsten is meer dan $100M.
Een nieuwe accountlijst maken create-a-new-account-list
-
Klik op de vervolgkeuzelijst New en selecteer Create New Account List .
-
Geef de lijst een naam en klik op Create .
-
Nadat u uw rekeningslijst creeert, begin op toevoegend genoemde rekeningen aan het !
note note NOTE Marketo geeft alleen inzichten weer voor accountlijsten met 2.000 of minder benoemde accounts.
Een nieuwe dynamische accountlijst maken create-a-new-dynamic-account-list
-
Klik op de vervolgkeuzelijst New en selecteer Create New Dynamic List .
-
In de dialoog, selecteer de Mening van de Rekening van a CRM van drop-down, of type in de naam om naar het te zoeken.
-
Klik op Create.
note note NOTE Zorg er in Salesforce voor dat u de rechten voor lijstweergaveobjecten opgeeft aan de synchronisatiegebruiker.
De naam van een accountlijst wijzigen rename-an-account-list
-
Selecteer de account waarvan u de naam wilt wijzigen, klik op de vervolgkeuzelijst Account List Actions en selecteer Rename Account List .
-
Voer de nieuwe naam in en klik op Rename .
note note NOTE De weergave CRM-account wordt om de 8 uur gesynchroniseerd met de lijst met dynamische accounts. Als ze nog niet zijn gesynchroniseerd, synchroniseert Marketo ze tijdens de volgende cyclus.
Een accountlijst verwijderen delete-an-account-list
-
Selecteer de account die u wilt verwijderen, klik op de vervolgkeuzelijst Account List Actions en selecteer Delete Account List .
-
Klik op Delete.
