Account Lists account-lists
Een accountlijst is een verzameling benoemde accounts die gezamenlijk kunnen worden geactiveerd. Met accountlijsten kunt u benoemde accounts instellen op branche, locatie of grootte van het bedrijf.
Naast accountlijsten kunt u ook dynamische accountlijsten maken die worden gegenereerd vanuit openbare CRM-accountweergaven. Een mening van de Rekening van CRM is een reeks regels die als filter dienst doet wanneer het tonen van rekeningen. Bijvoorbeeld, kunt u het gebruiken om rekeningen te vinden waar de Industrie Gezondheidszorg is en de Inkomsten is meer dan $100M.
Een nieuwe accountlijst maken create-a-new-account-list
-
Klik op de vervolgkeuzelijst New en selecteer Create New Account List .
-
Geef de lijst een naam en klik op Create .
-
Nadat u uw rekeningslijst creeert, begin op toevoegend genoemde rekeningen aan het!
note note NOTE Marketo geeft alleen inzichten weer voor accountlijsten met 2.000 of minder benoemde accounts.
Een nieuwe dynamische accountlijst maken create-a-new-dynamic-account-list
-
Klik op de vervolgkeuzelijst New en selecteer Create New Dynamic List .
-
In de dialoog, selecteer de Mening van de Rekening van a CRM van drop-down, of type in de naam om naar het te zoeken.
-
Klik op Create.
note note NOTE Zorg er in Salesforce voor dat u de rechten voor lijstweergaveobjecten opgeeft aan de synchronisatiegebruiker.
De naam van een accountlijst wijzigen rename-an-account-list
-
Selecteer de account waarvan u de naam wilt wijzigen, klik op de vervolgkeuzelijst Account List Actions en selecteer Rename Account List .
-
Voer de nieuwe naam in en klik op Rename .
note note NOTE De weergave CRM-account wordt om de 8 uur gesynchroniseerd met de lijst met dynamische accounts. Als ze nog niet zijn gesynchroniseerd, synchroniseert Marketo ze tijdens de volgende cyclus.
Een accountlijst verwijderen delete-an-account-list
-
Selecteer de account die u wilt verwijderen, klik op de vervolgkeuzelijst Account List Actions en selecteer Delete Account List .
-
Klik op Delete.
