Accountlijsten account-lists
Een accountlijst is een verzameling benoemde accounts die gezamenlijk kunnen worden geactiveerd. Met accountlijsten kunt u benoemde accounts instellen op branche, locatie of grootte van het bedrijf.
Naast accountlijsten kunt u ook dynamische accountlijsten maken die worden gegenereerd op basis van openbare CRM-accountweergaven. Een mening van de Rekening van CRM is een reeks regels die als filter dienst doet wanneer het tonen van rekeningen. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om te zoeken naar accounts waarin de industrie gezondheidszorg is en De omzet is meer dan $100M.
Een nieuwe accountlijst maken create-a-new-account-list
-
Klik op de knop Nieuw vervolgkeuzelijst en selecteer Nieuwe accountlijst maken.
-
Geef uw lijst een naam en klik op Maken.
-
Nadat u uw accountlijst hebt gemaakt, kunt u aan de slag benoemde accounts toevoegen aan het bestand!
note note NOTE Marketo geeft alleen inzichten weer voor accountlijsten met 2.000 of minder benoemde accounts.
Een nieuwe dynamische accountlijst maken create-a-new-dynamic-account-list
-
Klik op de knop Nieuw vervolgkeuzelijst en selecteer Nieuwe dynamische lijst maken.
-
Selecteer in het dialoogvenster een CRM-accountweergave in de vervolgkeuzelijst of typ de naam om ernaar te zoeken.
-
Klikken Maken.
note note NOTE Zorg er in Salesforce voor dat u de rechten voor lijstweergaveobjecten doorgeeft aan de synchronisatiegebruiker.
De naam van een accountlijst wijzigen rename-an-account-list
-
Selecteer de account waarvan u de naam wilt wijzigen, klik op de knop Handelingen in accountlijst vervolgkeuzelijst en selecteer Accountlijst hernoemen.
-
Voer de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
note note NOTE De weergave CRM-account wordt om de 8 uur gesynchroniseerd met de lijst met dynamische accounts. Als ze nog niet zijn gesynchroniseerd, synchroniseert Marketo ze tijdens de volgende cyclus.
Een accountlijst verwijderen delete-an-account-list
-
Selecteer de account die u wilt verwijderen, klik op de knop Handelingen in accountlijst vervolgkeuzelijst en selecteer Accountlijst verwijderen.
-
Klikken Verwijderen.
