Gebruikers uitnodigen om toegang te krijgen Account Insight invite-users-to-access-account-insight
Voer de volgende stappen uit om gebruikers toegang te geven tot Account Insight .
-
Klik op Admin.
-
Klik op Users & Roles in de structuur. Klik vervolgens op de tab Sales Users en Invite New Sales User .
Er zijn twee manieren om gebruikers uit te nodigen: door CRM of per e-mail. In dit voorbeeld zullen wij Uitnodiging door CRM gebruiken.
note note NOTE Wanneer u nieuwe (niet-Marketo) gebruikers uitnodigt via de gebruikerslijst van CRM, kunt u meerdere personen tegelijk uitnodigen. Uitnodigen per e-mail is 1 voor 1. -
Klik op de vervolgkeuzelijst CRM User en selecteer de gewenste gebruiker.
note note NOTE Als u Invite User by email kiest, voert u gewoon de voornaam, achternaam en het e-mailadres in en gaat u verder met stap 4. -
Als u een vervaldatum voor de toegang van de gebruiker (optioneel) wilt instellen, klikt u op het kalenderpictogram. Het is standaard ingesteld op "nooit".
-
Klik op Next.
-
Schakel het selectievakje Account Insight in en klik op Next .
-
Kijk over het verzendbericht, breng desgewenst wijzigingen aan (optioneel) en klik op Send .
