Account Team Setup account-team-setup
Een accountteam is een groep belanghebbenden die samenwerken aan een benoemde account. Voer de volgende stappen uit om te kiezen welke CRM-accountrollen moeten worden toegevoegd.
-
Klik op Admin.
-
Klik op Target Account Management.
-
Klik onder Accountteamleden op Edit .
note note NOTE Geef deze voor Account Role een naam en pas deze aan het gewenste gebruikersopzoekveld in uw CRM aan. -
Het type in uw Account Role naam en selecteert het gebied van CRM. Voeg maximaal 10 toe.
note note NOTE U kunt Account Owner niet selecteren. Het wordt door gebrek gekozen van het rekeningsniveau in uw CRM. -
Klik op Save als u klaar bent.
note caution CAUTION Als u een update aanbrengt, kan het enige tijd duren voordat de wijzigingen in TAM worden weerspiegeld. note note NOTE -
Als Meerdere CRM-accounts met verschillende rekeningeigenaren worden samengevoegd tot een Benoemd account, kiest Marketo één "Rekeningeigenaar" en voegt andere rekeningeigenaren toe als "Rekeningeigenaren"
-
Als de naam van een CRM-veld "Role" later wordt gewijzigd of verwijderd, stopt Marketo TAM met het synchroniseren van de bijgewerkte waarden totdat de gebruiker de instellingen handmatig bijwerkt in TAM
-