DocumentatieMarketo EngageGids Marketo

Het goedkeuren van Stages en het toewijzen van Leidingen aan een model van de Inkomsten approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Uw Opbrengstmodel aan de slag door bestaande lood toe te voegen, die toewijzingsregels voor om het even welke nieuwe lood creëren.

Fases goedkeuren approving-stages

Wij keuren de stadia van uw model goed alvorens u om het even welke lood toevoegt.

  1. Ga naar de Analyse gebied.

  2. Selecteer het model waarvan de stadia u wilt goedkeuren.

  3. Onder Modelhandelingen, selecteert u Fases goedkeuren.

  4. U zult met een alarm worden begroet; klikken Leads toewijzen.

Uitstekend! Laten we verder gaan en die leads toewijzen.

Bestaande leads toewijzen assigning-existing-leads

Een slimme lijst maken om de leads voor één stadium van uw model in uw Lead-database te identificeren.

  1. Eenmaal uw slimme lijst hebt gemaaktklikt u op de knop Leads tab.

  2. Klikken Alles selecteren om de leads te selecteren.

  3. Open de Loodhandelingen vervolgkeuzelijst en selecteer Speciaal. Klikken Opbrengstfase wijzigen.

  4. Selecteer de juiste Model en de juiste Werkgebied. Klikken Nu uitvoeren.

  5. Herhaal deze bewerking totdat alle leads zijn toegewezen aan de verschillende stadia van uw model.

Geweldig! Om te specificeren hoe de nieuwe lood aan stadia worden toegewezen, creeer toewijzingsregels.

NOTE
Als uw model in de Goedgekeurde staat van Stages is, zult u geen gebeurtenissen van het Stadium van de Opbrengst van de Verandering in de de activiteitenlogboeken van de lood zien. Als uw model volledig is goedgekeurd, wordt deze stap overgeslagen als u een lood in het zelfde stadium beweegt het momenteel in is.

Nieuwe leads: Toewijzingsregels maken new-leads-create-assignment-rules

  1. Klikken Marketo Home nogmaals, selecteert u vervolgens Analyse.

  2. Klik op het model in de boomstructuur en klik vervolgens op de knop Modelhandelingen menu, selecteren Toewijzingsregels.

  3. Als uw toewijzingsregels meer dan één standaardkeuze bevatten, klikt u op Werkgebied selecteert, selecteert u en klikt u op Keuze toevoegen.

Voorbeeld van toewijzingsregel example-assignment-rule

Creeer een regel van de Score van de Lood om de nieuwe lood met een minimumscore aan een aangewezen stap toe te wijzen.

  1. Onder Indien, selecteert u Loodscore. Kies vervolgens ten minste.

  2. Enter 40 in het veld en selecteer Verkoopmanager als een werkgebied. Klikken Opslaan om te voltooien.

Related Articles
Lees onze Help-pagina op om uw model goed te keuren Goedkeuring en goedkeuring van een inkomstenmodel.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac