DocumentatieMarketo EngageGids Marketo

Sales Insight voor niet-native Salesforce integratie sales-insight-for-non-native-salesforce-integrations

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Als uw Adobe Marketo Engage-account met Salesforce is verbonden via een aangepaste of niet-native integratie, gebruikt u dit artikel om Sales Insight te configureren.

PREREQUISITES
  • De functie 'Niet-native MSI' die is ingeschakeld voor uw Marketo-instantie voordat u MSI instelt. Als het niet is en u reeds de eigenschap kocht, gelieve ​ de Steun van Marketo ​ te contacteren. Neem contact op met het Adobe-accountteam (uw accountmanager) als u deze functie nog niet hebt aangeschaft.
  • Een rekening van Salesforce met ​ MSI de opstelling van het Pakket ​.
  • Marketo REST API ​ met succes opstelling ​. De belichte CRUD-API's vormen de basis voor het uitvoeren van de niet-native synchronisatie.
  • Lees ​ dit blogbericht ​ om een begrip van het voorwerp en de verhoudingen te krijgen.
  • Stel Salesforce -objecten zo in dat de algemeen unieke id voor 18 hoofdletters/kleine letters wordt weergegeven in plaats van de algemeen unieke id voor 15 hoofdletters/kleine letters.
NOTE
De configuratie van de REST API in het deelvenster Marketo MSI Admin kan niet worden gebruikt voor de niet-native synchronisatie.

Voor een geslaagde externe synchronisatie van MSI is het volgende vereist successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

  1. Synchroniseer de Salesforce Verkoopgebruiker naar Marketo.

    De Salesforce Verkoopgebruiker is een externe gebruiker die eigenaar is van de leads/contactpersonen in Salesforce . Een Marketo-verkoper moet worden geüpserd voor de Salesforce Verkoopgebruiker. Het externalSalesPersonId gebied wordt mandated voor het toezicht van de Persoon van de Verkoop.

    table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
    Veld Marketo-verkoper Salesforce Veld van de Gebruiker van de Verkoop Beschrijving
    externalSalesPersonId Salesforce de geval-ongevoelig van de Gebruiker van de Verkoop globaal uniek herkenningsteken

    Identificeert het verslag van de Persoon van de Verkoop van Marketo aan een extern Salesforce voorwerp van de Gebruiker van de Verkoop.

    Het is verplicht dat de persoon van de Verkoop eerst wordt gesynchroniseerd alvorens de andere voorwerpen te synchroniseren zodat de juiste verhoudingen zullen worden gecreeerd.

  2. Synchroniseer de Salesforce -accounts met Marketo.

    Een Marketo Company moet worden bijgewerkt voor de account van Salesforce . De externalCompanyId en externalSalesPersonId gebieden worden mandated voor de invoeging van het Bedrijf.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header
    Marketo Company Field Salesforce Gebied van de Rekening Beschrijving
    externalCompanyId Salesforce de geval-ongevoelige globaal unieke herkenningsteken van de Rekening Identificeert een verslag van het Bedrijf van Marketo aan een extern Salesforce voorwerp van de Rekening.
    externalSalesPersonId Salesforce de geval-ongevoelig van de Gebruiker van de Verkoop globaal uniek herkenningsteken Identificeert een verslag van het Bedrijf van Marketo aan een extern Salesforce voorwerp van de Gebruiker van de Verkoop die de eigenaar van de Rekening is.

    ook gebruikt binnen Marketo om het Bedrijf aan de Persoon van de Verkoop te associëren die het verslag van het Bedrijf bezit. De verkoper moet eerst worden gesynchroniseerd voordat dit veld wordt ingesteld.

  3. Synchroniseer Salesforce Leads/Contacten met Marketo.

    U moet een Marketo-lead bijwerken voor de Salesforce lead/contactpersoon. De externalPersonId, externalSalesPersonId, en externalCompanyId gebieden worden mandated voor de bovenkant van Lood.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Marketo Lead Field Salesforce lood/het Gebied van het Contact Beschrijving
    externalPersonId Salesforce leiden/het geval-ongevoelig van het Contact - globaal uniek herkenningsteken Identificeert het verslag van het Lood van Marketo aan een extern Salesforce Lood/voorwerp van het Contact.

    dit is een nieuw gebied dat voor niet-Inheems MSI wordt geïntroduceerd.
    externalSalesPersonId Salesforce de geval-ongevoelig van de Gebruiker van de Verkoop globaal uniek herkenningsteken Identificeert het externe voorwerp van de Gebruiker van de Verkoop van Salesforce die dit Lood/Contact bezit.

    verwant ook de Lood met de Persoon van de Verkoop in Marketo. De verkoper moet eerst correct worden gesynchroniseerd.
    externalCompanyId Salesforce de geval-ongevoelige globaal unieke herkenningsteken van de Rekening Identificeert het externe voorwerp van de Rekening van Salesforce dat Lood/Contact tot behoort.

    verwant ook het loodverslag aan een Bedrijf in Marketo. Het is verplicht eerst de Salesforce-account correct te synchroniseren.

  4. Synchroniseer Salesforce Kansen met Marketo.

    U moet een Marketo Opportunity voor de Salesforce Opportunity invoegen. De externalOpportunityId, externalCompanyId, en externalSalesPersonId gebieden worden mandated voor de controle van de Kans.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Veld Marketo Opportunity-object Salesforce Gebied van de Objecten van de Opportunity Beschrijving
    externalOpportunityId Salesforce Lead/Contact case-insensitive global unique identifier Identificeert de opportunityrecord van Marketo naar een extern Salesforce Opportunity-object.
    externalCompanyId Salesforce de geval-ongevoelige globaal unieke herkenningsteken van de Rekening Identificeert het externe voorwerp van de Rekening van Salesforce waar deze Kans tot behoort.

    het wordt mandated dat de Salesforce rekening correct eerst wordt gesynchroniseerd.
    externalSalesPersonId Salesforce de geval-ongevoelig van de Gebruiker van de Verkoop globaal uniek herkenningsteken Identificeert het externe voorwerp van de Gebruiker van de Verkoop van Salesforce die deze Kans bezit.

  5. Synchroniseer Salesforce Contactrollen naar Marketo.

    Salesforce Contactrollen voor een Salesforce opportunity kan vervolgens worden gesynchroniseerd via de opportuniteitsrol van Marketo. Het verslag van de Rol van de Kans mandeert externalOpportunityId, rol, en leadId gebieden.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Marketo Opportunity Role Field Veld Salesforce-contactrol Beschrijving
    externalOpportunityId Salesforce van de Kans case-insensitive globaal uniek herkenningsteken Identificeert de Rol van de Kans van Marketo aan een extern Salesforce voorwerp van de Kans.

    het wordt mandated dat de 2} Kans van Salesforce {eerst correct wordt gesynchroniseerd.
    leadId N.v.t., dit zou een Marketo Lead ID zijn Dit zou identiteitskaart van de Lood van Marketo van het gesynchroniseerde 1} Contact van Salesforce zijn.

    Zodra het contact in Marketo wordt gesynchroniseerd, kunt u het geval-ongevoelige van het contact van Salesforce gebruiken globaal uniek herkenningsteken als externalPersonId en vraag voor het Lood van Marketo gebruikend Marketo REST API.
    rol Het gebied van de Rol voor het Salesforce Contact Beschrijft de rol van het contact voor deze kans.

  6. Synchroniseer de velden Laatste interessant moment/MSI-score naar SFDC.

    Zodra uw Salesforce -objecten correct zijn gesynchroniseerd met Marketo, kunt u de MSI-functies benutten. De velden MSI Last Interesting Moment/Scoring worden weergegeven in de REST API voor leads. Deze velden worden berekend door MSI en zijn alleen-lezen.

    De velden Laatste interessante momenten/scores van een Marketo-lead moeten regelmatig met Salesforce worden gesynchroniseerd met behulp van het eindpunt REST API Lead. Vraag dit eindpunt voor een Lood van Marketo gebruikend externalPersonId als filterType en het overgaan in Salesforce Lood GUID als filterValue.

    table 0-row-1
    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=salesforceLeadId1,salesforceLeadId2

    Vervolgens kunt u de waarden van deze velden gebruiken om te synchroniseren met het object Salesforce Lead/Contact.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Marketo Lead Field Salesforce lood/het Gebied van het Contact Beschrijving
    msiLastInterestingMomentType Etiket: Laatste het Interesten Naam van het Type van Momentype
    : Last_Interesting_Moment_Type__c    		 Type van het laatste interessante moment voor de lead
    msiLastInterestingMomentDate

    Label: Datum laatste interessant moment

    Naam: Last_Interesting_Moment_Date__c

    		 Datum van het laatste interessante moment voor de lead
    msiLastInterestingMomentDesc

    Label: beschrijving laatste interessant moment

    Naam: Last_Interesting_Moment_Desc__c

    		 Beschrijving van het laatste interessante moment voor de lead
    msiLastInterestingMomentSource

    Label: Source voor laatste interessant moment

    Naam: Last_Interesting_Moment_Source__c

    		 Source van het laatste interessante moment voor de leider
    prioriteit

    Label: betrokkenheid

    Naam: Prioriteit__c

    		 Prioriteit van de lead
    relativeUrency

    Label: relatieve urgentiewaarde

    Naam: Urence_Value__c

    		 Relatieve urgentie van de leider
    relativeScoring

    Label: relatieve score

    Naam: Relative_Score_Value__c

    		 Relatieve score van de lead

    Documentatie voor het LoodREST API: ​ https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/getLeadByIdUsingGET ​.

    Een correct gebruik van de externe velden is van wezenlijk belang voor een geslaagde, niet-native synchronisatie. Als u gegevens in sommige weergaven niet ziet, is het waarschijnlijk dat een bepaald veld niet correct is gesynchroniseerd. Bijvoorbeeld, als de activiteiten van een lood en de interessante momenten niet verschijnen wanneer het kijken in MSI widget onder hun Rekening, is het waarschijnlijk dat of het bedrijf van de lood of de Rekening correct werd gesynchroniseerd. Als u een GET-aanvraag voor deze lead uitvoert terwijl u de externe velden opgeeft, kunt u controleren of de lead correct is gesynchroniseerd. Bovendien moet het e-mailbericht voor de externe verkoper in Marketo overeenkomen met het e-mailbericht voor die gebruiker in Salesforce. Gegevens worden mogelijk niet weergegeven op het tabblad Marketo in Salesforce als de e-mails niet overeenkomen.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac