DocumentatieMarketo EngageGids Marketo

Marketo Sales Insight installeren en configureren in Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Marketo Sales Insight is een fantastisch hulpmiddel om uw verkoopteam een "venster" te geven in de schat aan gegevens die het marketingteam heeft. Hier is hoe te installeren en te vormen.

PREREQUISITES
Voltooi uw integratie tussen Marketo en Microsoft.
Download de juiste oplossing voor uw versie van Microsoft Dynamics CRM.

Oplossing importeren import-solution

  1. Aanmelden bij Microsoft Office 365.

  2. Klik op de knop — en selecteert u CRM.

  3. Klik op de knop — -menu. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie Instellingen selecteert u vervolgens Oplossingen.

    note note
    NOTE
    U moet al De Marketo-oplossing installeren en configureren voordat u verder gaat.

  4. Klikken Importeren.

  5. Klik in het nieuwe venster op Bladeren. Kies de optie Marketo Sales Insight-oplossing die u in stap 1 hebt gedownload. Klikken Volgende.

  6. De oplossing wordt geüpload. U kunt de inhoud van het pakket desgewenst weergeven. Klikken Volgende.

  7. Zorg ervoor dat u de doos verlaat ingeschakeld en klik op Importeren.

  8. U kunt het logbestand vrij downloaden. Klikken Sluiten.

  9. Geweldig! U moet nu de oplossing zien. Als het er niet is, vernieuw uw scherm.

  10. Klikken Alle aanpassingen publiceren.

Connect Marketo en Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Laten we je Marketo-exemplaar koppelen aan Sales Insight in Dynamics. Hieronder wordt beschreven hoe:

NOTE
Beheerdersmachtigingen vereist

  1. Meld u aan bij Marketo en ga naar de Beheer sectie.

  2. Onder de Verkoopoverzicht sectie, klikt u op API-configuratie bewerken.

  3. Kopieer de Marketo-host, API-URL en API-gebruikersnaam voor gebruik in een latere stap. Voer een API-beveiligingssleutel van uw keuze en klik op Opslaan.

    note caution
    CAUTION
    Gebruik geen en-teken (&) in de geheime API-sleutel.

    note note
    NOTE
    De volgende velden moeten met Marketo worden gesynchroniseerd voor Zowel lead als contact voor Sales Insight om te werken:
    • Prioriteit
    • Urgentie
    • Relatieve score
    Als een van deze velden ontbreekt, wordt in Marketo een foutbericht weergegeven met de naam van de ontbrekende velden. Om dit te verhelpen, voert u deze procedure.

  4. Klik in Microsoft Dynamics op de knop pictogram naast Instellingen en selecteer vervolgens Marketo API Config in de vervolgkeuzelijst.

  5. Klikken Standaardconfiguratie.

  6. Voer de gegevens in die u eerder uit Marketo hebt gekopieerd.

  7. Klik op de knop in de rechterbenedenhoek om de wijzigingen op te slaan.

Gebruikerstoegang instellen set-user-access

U moet gebruikers toestemmingen geven om het Inzicht van de Verkoop te gebruiken.

  1. Klik op de knop -menu. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Instellingen selecteert u vervolgens Beveiliging.

  2. Klikken Gebruikers.

  3. Selecteer de gebruiker(s) aan wie je toegang wilt geven tot Verkoopoverzicht en klik op Rollen beheren.

  4. Selecteer Marketo Sales Insight rol en klik OK.

    En jullie moeten allemaal klaar zijn! Tot slot om te testen, login als gebruiker die toegang tot het Inzicht van de Verkoop van Marketo heeft en bekijk een lood of een contact.

Je hebt nu de kracht van Marketo Sales Insight voor je verkoopteam ontgrendeld.

Related Articles
Sterren en vlammen instellen voor lead/contact-records
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac