DocumentatieMarketo EngageGids Marketo

Installeren en configureren Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Marketo Sales Insight is een fantastisch hulpmiddel om uw verkoopteam een "venster"in de rijkdom van gegevens te geven het team van de Marketing heeft. Hier is hoe te installeren en te vormen.

PREREQUISITES
Voltooi uw integratie tussen Marketo en Microsoft.
​ Download de correcte oplossing ​ voor uw versie van Microsoft Dynamics CRM.

Oplossing importeren import-solution

  1. Meld u aan bij Microsoft Office 365 ​ .

  2. Klik - menu en selecteer CRM.

  3. Klik op het menu — . Selecteer in de vervolgkeuzelijst Settings en selecteer vervolgens Solutions .

    note note
    NOTE
    U zou reeds ​ geïnstalleerd en de oplossing van Marketo ​ moeten gevormd hebben alvorens zich vooruit te bewegen.

  4. Klik op Import.

  5. Klik in het nieuwe venster op Browse . Kies de ​ oplossing van Insight van de Verkoop van Marketo u in stap 1 ​ downloadde. Klik op Next.

  6. De oplossing zal uploaden. U kunt de inhoud van het pakket desgewenst weergeven. Klik op Next.

  7. Laat het vak checked staan en klik op Import .

  8. U kunt het logbestand vrij downloaden. Klik op Close.

  9. Geweldig! U moet nu de oplossing zien. Als het er niet is, vernieuw uw scherm.

  10. Klik op Publish All Customizations.

Connect Marketo en Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Laten we uw Marketo-instantie koppelen aan Sales Insight in Dynamics . Hieronder wordt beschreven hoe:

NOTE
Vereiste Bevoegdheden Admin

  1. Meld u aan bij Marketo en ga naar de sectie Admin .

  2. Onder de Sales Insight sectie, geeft de klik API Configuratie uit.

  3. Kopieer de Marketo Host , API URL en API User Id voor gebruik in een latere stap. Voer een API Secret Key van uw keuze in en klik op Save .

    note caution
    CAUTION
    Gebruik geen en-teken (&) in de geheime API-sleutel.

    note note
    NOTE
    De volgende gebieden moeten met Marketo voor zowel Lood als Contact voor Sales Insight worden gesynchroniseerd om te werken:
    • Prioriteit
    • Urgentie
    • Relatieve score
    Als een van deze velden ontbreekt, wordt in Marketo een foutbericht weergegeven met de naam van de ontbrekende velden. Om dit te bevestigen, voer ​ deze procedure ​ uit.

  4. Klik in Microsoft Dynamics weer op het pictogram naast Settings en selecteer vervolgens Marketo API Config in het vervolgkeuzemenu.

  5. Klik op Default Configuration.

  6. Voer de gegevens in die u eerder uit Marketo hebt gekopieerd.

  7. Klik op het pictogram in de rechterbenedenhoek om de wijzigingen op te slaan.

Gebruikerstoegang instellen set-user-access

U moet gebruikers machtigingen geven om Sales Insight te gebruiken.

  1. Klik op het menu . Selecteer Settings in het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens Security .

  2. Klik op Users.

  3. Selecteer de gebruiker(s) tot wie u toegang wilt geven Sales Insight en klik op Manage Roles .

  4. Selecteer de Marketo Sales Insight rol en klik op OK .

    En jullie moeten allemaal klaar zijn! Als u ten slotte een test wilt uitvoeren, meldt u zich aan bij Dynamics als een gebruiker die toegang heeft tot Marketo Sales Insight en bekijkt u een lead of contactpersoon.

U hebt nu de kracht van Marketo Sales Insight voor uw verkoopteam ontgrendeld.

Related Articles
​ de Sterren en Flames van de Opstelling voor Lood/de Verslagen van het Contact ​
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac