Installeren en configureren Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2013 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight is een fantastisch hulpmiddel om uw verkoopteam een "venster"in de rijkdom van gegevens te geven het marketing team heeft. Hier is hoe te om het te installeren en te vormen.
Oplossing importeren import-solution
Nu is het tijd om de Marketo Sales Insight -oplossing te importeren in Microsoft Dynamics .
-
Klik onder Microsoft Dynamics CRM op Settings .
-
Klik onder Settings op Customizations .
-
Klik op Solutions.
note note NOTE U had Marketo al geïnstalleerd en geconfigureerd moeten hebben voordat u verdergaat -
Klik op Import.
-
Klik in het nieuwe venster op Browse .
-
Zoek en selecteer de hierboven gedownloade oplossing.
-
Klik op Next.
-
De oplossing zal uploaden. U kunt de inhoud van het pakket desgewenst weergeven. Klik op Next.
-
Zorg dat het selectievakje ingeschakeld blijft en klik op Import .
-
U kunt het logbestand vrij downloaden. Klik op Close.
-
Geweldig! U moet nu de oplossing zien. Als het er niet is, vernieuw uw scherm.
Connect Marketo en Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Laten we uw Marketo-instantie koppelen aan Sales Insight in Dynamics .
-
Meld u aan bij Marketo en ga naar de sectie Admin .
-
Klik onder de sectie Sales Insight op Edit API Configuration .
-
Kopieer Marketo Host , API URL en API User Id voor gebruik in een latere stap. Voer een API Secret Key van uw keuze in en klik op Save .
note caution CAUTION Gebruik geen en-teken (&) in de geheime API-sleutel. 
note note NOTE De volgende gebieden moeten met Marketo voor zowel Lood als Contact voor Verkoop Insight worden gesynchroniseerd om te werken: - Prioriteit
- Urgentie
- Relatieve score
Als een van deze velden ontbreekt, wordt in Marketo een foutbericht weergegeven met de naam van de ontbrekende velden. Om dit te bevestigen, voer deze procedure uit. -
Ga terug in Microsoft Dynamics en ga naar Settings .
-
Klik onder Settings op Marketo API Config .
-
Klik op New.
-
Voer de informatie in die u eerder van Marketo hebt ontvangen en klik op Save .
Gebruikerstoegang instellen set-user-access
Tot slot kunt u specifieke gebruikers toegang geven tot Marketo Sales Insight .
-
Ga naar Settings .
-
Klik op Users.
-
Selecteer de gebruiker(s) die je toegang wilt geven tot Sales Insight en klik op Manage Roles .
-
Selecteer de Marketo Sales Insight rol en klik op OK .
En jullie moeten allemaal klaar zijn! Als laatste test, meldt u zich aan bij Dynamics als een gebruiker die toegang heeft tot Marketo Sales Insight en bekijkt u een lead of contactpersoon.
U hebt nu de kracht van Marketo Sales Insight voor uw verkoopteam ontgrendeld.