Herinnering taaksynchronisatie met Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Zodra de instellingen voor taaksynchronisatie zijn ingeschakeld, zien gebruikers hun herinneringstaken bidirectioneel gesynchroniseerd met Salesforce. Dit betekent gebruikers taken van of Salesforce of de Acties van het Inzicht van de Verkoop kunnen beheren en zeker voelen dat de systemen zullen blijven gericht.
Herinnering taakveldsync reminder-task-field-sync
Hieronder volgt een lijst van de gebieden van de herinneringstaak in de Acties van het Inzicht van de Verkoop en hun overeenkomstige gebieden van Salesforce die door bidirectionele taaksynchronisatie worden gesteund.
De Taken van de Acties van het Inzicht van de Verkoop met Salesforce voor de eerste keer synchroniseren syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Wanneer u eerst de synchronisatie tussen de Acties van het Inzicht van de Verkoop en de taken van Salesforce aanzet, voeren wij uw taken van Salesforce in. Wij zullen niet duw over om het even welke huidige taken u in de Acties van het Inzicht van de Verkoop aan Salesforce hebt. Om rommelige en duplicaten te verminderen, zijn de enige taken die van de Acties van het Inzicht van de Verkoop in Salesforce worden gesynchroniseerd gemaakte taken na u synchroniseert Handelingen van het Inzicht van de Verkoop met SFDC.
Hier is wat gebeurt wanneer u de Acties van het Inzicht van de Verkoop en taken SFDC synchroniseert:
-
Zodra u op Opslaan klikt voor het synchroniseren van taken, wordt er gesynchroniseerd. Dit zal aanvankelijk enige tijd duren.
-
Herinneringen die in de afgelopen 24 uur zijn bijgewerkt of gemaakt, worden van SFDC naar Handelingen in het verkoopinzicht geactiveerd. De synchronisatie is gebaseerd op de vervaldatum en al die taken zullen op het achterste eind worden gesynchroniseerd, maar in het Centrum van het Bevel, zult u slechts taken zien die vandaag en morgen verschuldigd zijn.
-
Als synchronisatie eerder is ingeschakeld en u taken in SFDC verwijdert, wordt alles dat in de afgelopen 15 dagen is verwijderd, uit Command Center verwijderd.
-
Wij zullen taken tussen de Acties van het Inzicht van de Verkoop en SFDC constant synchroniseren zolang de synchronisatie wordt toegelaten.
Na de eerste synchronisatie worden alle taken die u maakt, bewerkt, voltooit of verwijdert in Handelingen voor Verkoopcontrole gesynchroniseerd met de takenlijst in Salesforce. En om het even wat gecreeerd, uitgegeven, voltooid, of geschrapt in Salesforce zal uw takenlijst in de Acties van het Inzicht van de Verkoop bijwerken.
Als u deze synchronisatie wilt inschakelen, schakelt u gewoon het synchronisatievak in Instellingen, pagina in de webtoepassing.
{{activity_subject}} dynamisch veld in uw Aanpassing activiteitsgegevens instellingen. Omgekeerd worden eventuele updates van het onderwerpveld in Salesforce niet sync over aan het gebied van het de taakonderwerp van de Herinnering van Acties van het Inzicht van de Verkoop.