Taaksynchronisatie herinnering met Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Als de instellingen voor taaksynchronisatie zijn ingeschakeld, worden de herinneringstaken bidirectioneel gesynchroniseerd met Salesforce . Dit betekent dat gebruikers taken vanuit Salesforce of Sales Insight Actions kunnen beheren en erop kunnen vertrouwen dat de systemen op één lijn blijven staan.
Herinnering taakveldsync reminder-task-field-sync
Hieronder vindt u een lijst met de taakvelden voor herinneringen in Sales Insight Actions en de bijbehorende Salesforce -velden die worden ondersteund via tweerichtingtaaksynchronisatie.
Sales Insight Actions Taken synchroniseren met Salesforce voor het eerst syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Wanneer u de synchronisatie tussen Sales Insight Actions - en Salesforce -taken voor het eerst inschakelt, importeren wij uw Salesforce -taken. Wij zullen niet over om het even welke huidige taken duwen u binnen Sales Insight Actions aan Salesforce hebt. Om rommelige en duplicaten te verminderen, zijn de enige taken die van Sales Insight Actions in Salesforce worden gesynchroniseerd taken gecreeerd nadat u Sales Insight Actions met SFDC synchroniseert.
Hier volgt wat er gebeurt wanneer u Sales Insight Actions - en SFDC-taken synchroniseert:
-
Zodra u op Opslaan klikt voor het synchroniseren van taken, wordt er gesynchroniseerd. Dit zal aanvankelijk enige tijd duren.
-
Herinneringen die in de afgelopen 24 uur zijn bijgewerkt of gemaakt, worden van SFDC naar Sales Insight Actions opgehaald. De synchronisatie is gebaseerd op de vervaldatum en al die taken zullen op het achterste eind worden gesynchroniseerd, maar in het Centrum van het Bevel, zult u slechts taken zien die vandaag en morgen verschuldigd zijn.
-
Als synchronisatie eerder is ingeschakeld en u taken in SFDC verwijdert, worden alle taken die in de afgelopen 15 dagen zijn verwijderd, ook uit Command Center verwijderd.
-
We synchroniseren taken voortdurend tussen Sales Insight Actions en SFDC zolang de synchronisatie is ingeschakeld.
Na de eerste synchronisatie worden alle taken die u maakt, bewerkt, voltooit of verwijdert in Sales Insight Actions , gesynchroniseerd met de takenlijst in Salesforce . En alles wat in Salesforce is gemaakt, bewerkt, voltooid of verwijderd, werkt uw takenlijst bij in Sales Insight Actions .
Om deze synchronisatie aan te zetten, controleer enkel de synchronisatiedoos in uw pagina van Montagesin de Webtoepassing.
{{activity_subject}} dynamische gebied in uw montages van de Aanpassing van het Detail van de Activiteitgebruikt. Omgekeerd, zullen om het even welke die updates aan het onderwerpgebied in Salesforce worden aangebracht niet over aan het Sales Insight Actions onderwerponderwerpgebied van de herinneringstaak synchroniseren.