Redenen van de Vraag van het logboek en de Resultaten van de Vraag van Salesforce log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce
Als u vraagresultaten en vraagredenen aan Salesforce voor het melden of zicht doeleinden wilt registreren, kunt u een gebied van de douaneactiviteit voor elk tot stand brengen. Elk veld moet een specifieke API-naam gebruiken (in Salesforce bekend als "veldnaam").
- De Naam van het Gebied van Resultaten van de vraag: mktosales_call_result
- De Naam van het Gebied van de Redenen van de vraag: mktosales_call_reason
Als u deze velden wilt gebruiken, moet u het veld eerst maken als een veld voor aangepaste activiteit. Als u deze zichtbaar wilt maken voor gebruikers, moet u deze toevoegen aan de pagina-indeling van het taakobject.
Salesforce Classic salesforce-classic
Aangepast activiteitsveld maken in Salesforce Classic create-custom-activity-field-in-salesforce-classic
-
In Salesforce, klik Opstelling.
-
Typ "Activiteiten" in het vak Snel zoeken.
-
Klik {de Gebieden van de Douane van de Activiteit 0} .
-
Klik Nieuw.
-
Selecteer het gegevenstype "Tekst"en klik daarna.
-
Geef het aangepaste veld de veldnaam zoals hierboven gedefinieerd. De veldlengte mag niet langer zijn dan 255 tekens. Het Etiket van het gebied zal het gebied zichtbaar aan uw verkoopteam zijn en kan worden aangepast om aan de behoeften van uw team te voldoen.
-
De overige instellingen zijn optioneel. Zodra u de configuratie hebt voltooid, klik daarna.
-
Selecteer de gewenste gebied-vlakke veiligheidsmontages voor dit gebied en klik daarna (het beeld hieronder is slechts een voorbeeld).
note note NOTE Zorg ervoor dat het aangepaste veld zichtbaar is voor het profiel dat de gebruikers van Verkoopacties gebruiken, samen met alle andere acties die u wilt weergeven. -
Selecteer welke paginalay-outs u het gebied wilt dat aan wordt toegevoegd en klikt sparen (naar keuze, kunt u klikken sparen & Nieuw en het proces voor het gebied van de Reden van de Vraag herhalen).
Aangepast activiteitenveld toevoegen aan taakpaginalay-out in Salesforce Classic add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic
-
In Salesforce, klik Opstelling.
-
Typ "Taak" in het vak Snel zoeken.
-
Klik Lay-outs van de Pagina van de Taak.
-
Klik uitgeven naast de lay-out van de taakpagina u dit gebied aan wilt toevoegen.
-
Sleep het veld naar het gewenste gedeelte van de taakpaginalay-out.
-
Klik sparen.
Salesforce Lightning salesforce-lightning
Veld voor aangepaste activiteit maken in Salesforce Lightning create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning
-
In Salesforce, klik op het tandwielpictogram op het hoogste recht en selecteer Opstelling.
-
Klik Manager van Objecten.
-
Typ "Activiteit" in het vak Snel zoeken.
-
Klik het etiket van de Activiteit.
-
Klik Gebieden & Verhoudingen.
-
Klik Nieuw.
Aangepast activiteitenveld toevoegen aan taakpaginalayout in Salesforce Lightning add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning
-
In Salesforce, klik op het tandwielpictogram op het hoogste recht en selecteer Opstelling.
-
Klik Manager van Objecten.
-
Typ "Taak" in het vak Snel zoeken.
-
Klik het etiket van de Taak.
-
Klik Lay-outs van de Pagina.
-
Klik op de taakpaginalay-out waaraan u dit veld wilt toevoegen.
-
Sleep het veld naar het gewenste gedeelte van de taakpaginalay-out.
-
Klik sparen.
