DocumentatieMarketo EngageGids Marketo

Handelingen Insight verkopen Handboek voor gebruikers aan boord nemen sales-insight-actions-user-onboarding-guide

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
De Acties van Insight van de Verkoop van Marketo is een web-based toepassing die exclusief met Salesforce CRM via het ​ pakket van Insight van de Verkoop van Marketo ​ integreert. Het wordt soms bedoeld als "Verkoop van Marketo,"of eenvoudig “Acties.”
PREREQUISITES
  • Een beheerder moet een gebruiker uitnodigen om MSI-handelingen te gaan gebruiken.
  • Als u uw account met Salesforce wilt activeren, moet u API ingeschakeld hebben in de Salesforce -profielmachtigingen.

Nieuwe gebruikers moeten de onderstaande stappen volgen.

  1. Klik in de welkomstmail op Get Started .

  2. Klik op Activate Account with Salesforce.

  3. Als u al bent aangemeld bij uw Salesforce -account, wordt u automatisch naar het volgende scherm geleid. Als u niet bent aangemeld, doet u dit nu.

NOTE
Uw e-mailadres en e-mailadres van uw Salesforce -verkoopaccount moeten hetzelfde zijn.

  1. Klik op Allow.

  2. Klik op Start.

  3. Klik op Next.

  4. Kies de e-mailclient die u gebruikt (Gmail of Outlook ) en klik op Next .

  5. Voer uw e-mailadres in en klik op Next .

  6. Voer uw wachtwoord in en klik op Next .

  7. Klik op Continue.

NOTE
Als u Vooruitzichten kiest, zult u een scherm van de Authentificatie van Vooruitzichten zien waar u uw e-mailadres zult ingaan.

  1. U ziet het succesbericht E-mailverbinding instellen en u wordt naar het volgende scherm verzonden.

  2. Voer uw aangepaste handtekening in en klik op Save (klik op Skip als u dit later via de profielpagina wilt doen.)

  3. Klik op Finish.

  4. Je ziet de optie om een korte inleiding op Marketo-verkoopacties te bekijken. Klik op Next om weer te geven of op Not Now om voor later op te slaan.

  5. Wanneer u klaar bent met de rondleiding, of als u het overgeslagen hebt, verkies of om rechtstreeks aan te melden bij de Webtoepassing of uw Salesforce rekening waar u tot alle eigenschappen van het paneel MSI kunt toegang hebben (in dit voorbeeld kiezen wij Launch Salesforce).

  6. Binnen Salesforce (Klassiek of Bliksem), kunt u aan om het even welke lood, contact, rekening, of kans navigeren. Al uw Handelingen van de Verkoop zullen door drop-down in het paneel MSI beschikbaar zijn.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac