Sales Connect Taken synchroniseren met Salesforce voor het eerst syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Wanneer u de synchronisatie tussen Sales Connect - en Salesforce -taken voor het eerst inschakelt, importeren wij uw Salesforce -taken. Wij zullen niet over om het even welke huidige taken duwen u binnen Sales Connect aan Salesforce hebt. Om rommelige en duplicaten te verminderen, zijn de enige taken die van Sales Connect in Salesforce worden gesynchroniseerd taken gecreeerd nadat u Sales Connect met SFDC synchroniseert.
Hier volgt wat er gebeurt wanneer u Sales Connect - en SFDC-taken synchroniseert:
-
Zodra u op Opslaan klikt voor het synchroniseren van taken, wordt er gesynchroniseerd. Dit zal aanvankelijk enige tijd duren.
-
Herinneringen die in de afgelopen 24 uur zijn bijgewerkt of gemaakt, worden van SFDC naar Sales Connect opgehaald. De synchronisatie is gebaseerd op de vervaldatum en al die taken zullen op het achterste eind worden gesynchroniseerd, maar in het Centrum van het Bevel, zult u slechts taken zien die vandaag en morgen verschuldigd zijn.
-
Als synchronisatie eerder is ingeschakeld en u taken in SFDC verwijdert, worden alle taken die in de afgelopen 15 dagen zijn verwijderd, ook uit Command Center verwijderd.
-
We synchroniseren taken voortdurend tussen Sales Connect en SFDC zolang de synchronisatie is ingeschakeld.
Na de eerste synchronisatie worden alle taken die u maakt, bewerkt, voltooit of verwijdert in Sales Connect , gesynchroniseerd met de takenlijst in Salesforce . En alles wat in Salesforce is gemaakt, bewerkt, voltooid of verwijderd, werkt uw takenlijst bij in Sales Connect .
Om deze synchronisatie aan te zetten, controleer enkel de synchronisatiedoos in uw pagina van Montages in de Webtoepassing.