Herinneringstaken maken en toewijzen create-and-assign-reminder-tasks
Herinneringstaken zijn een geweldige manier om boven op uw klant en potentiële betrokkenheid te blijven. Voer de volgende stappen uit om een taak te maken.
-
Klik op Command Center.
-
Taken worden standaard geopend. Klik op Add Task.
-
Selecteer het taaktype in Email , Call , InMail of Custom Taak.
-
Geef de taak een naam.
-
Kies of u de taak die aan uzelf is toegewezen, wilt behouden of selecteer een andere gebruiker om uw taak toe te wijzen.
-
Voeg de persoon toe waarmee u opvolgt, met deze herinneringstaak.
-
Selecteer de datum waarop de taak moet worden uitgevoerd.
-
Selecteer de prioriteit van de taak.
-
Voeg om het even welke details over de taak toe u beschikbaar aan u wanneer het voltooien van de taak zoals vraag het spreken nota's, een InMail berichtmalplaatje, of zelfs nota's over de persoon wilt. Klik op Create als u klaar bent.
