Logboekregistratie voor reacties (SFDC) reply-logging-sfdc
Met Sales Connect kunt u de antwoorden van uw vooruitzichten automatisch laten registreren bij Salesforce. De structuur waarmee u dit kunt doen, is gebaseerd op het bijhouden van onze e-mailantwoorden. Als we het antwoord van een vooruitzicht kunnen volgen, kunnen we dat antwoord aan Salesforce vastleggen.
Vereisten requirements
- E-mails via API-registratie moeten worden geregistreerd
- Moet een antwoord kunnen volgen
- Moet zijn verbonden met Salesforce
- Moet Salesforce API vraag beschikbaar hebben
Logboekregistratie voor reactie inschakelen enable-reply-logging
-
Als u antwoordregistratie wilt inschakelen, gaat u naar de pagina met Salesforce instellingen. Zodra API het registreren wordt gecontroleerd zult u de optie zien om Reacties van het Logboek te controleren.
note note NOTE Voor het registreren van antwoorden gelden dezelfde regels als voor het registreren van e-mails die worden verzonden. Dit omvat de manier waarop e-mails worden geregistreerd; voor leads en contactpersonen; wanneer er een dubbele record is; als er geen overeenkomende records worden gevonden.
Type instellen op Reageren in Salesforce setting-type-to-reply-in-salesforce
Het is belangrijk dat u zinvolle gegevens uit uw Salesforce -rapporten ophaalt. Doordat het veld Type kan worden ingevuld als 'Reageren', kunt u die gegevens via uw rapporten ophalen. Werk samen met uw Salesforce admin voor deze setup.
-
Ga naar Setup > Customize > Activities > Task Fields .
-
Klik op Type.
-
Klik onder Picklist voor taaktype op New .
-
Typ "Reageren" in het lege vak. Zorg ervoor dat u de letter 'R' gebruikt en klik op Save .
note note NOTE U hoeft geen standaard te selecteren in de keuzelijst Type. Sales Connect controleert of dit type activiteit beschikbaar is in uw Salesforce -instantie en vult het taakveld op de binnenkomende activiteiten dienovereenkomstig in.