Dubbele personen zoeken en samenvoegen find-and-merge-duplicate-people
Marketo Engage wordt automatisch gedupliceerd wanneer nieuwe personen het systeem betreden. Uw CRM kan echter oorspronkelijk meerdere duplicaten hebben verzonden. Hieronder wordt beschreven hoe u ze samenvoegt.
Duplicaten zoeken find-duplicates
-
Ga naar de Database gebied.
note caution CAUTION Het samenvoegen van personen in Marketo werkt mogelijk niet als u een Salesforce Person-account gebruikt. Voeg indien mogelijk de records in Salesforce samen. -
Selecteer de Possible Duplicates De slimme Lijst van het systeem en klik op People tab.
note note NOTE U kunt Dubbele mensen zoeken met aangepaste logica.
Personen handmatig samenvoegen merge-people-manually
-
Selecteer de duplicaten door Ctrl/Cmd ingedrukt te houden en te klikken en klik vervolgens op Merge People.
note tip TIP U kunt twee of meer duplicaten hebben voor dezelfde persoon - en deze in één keer selecteren. -
U ziet de waarden tussen de records die niet match. Selecteer de waarde die u voor elk veld wilt behouden. Klikken Merge wanneer gereed. Als u geen van beide waarden wilt, kunt u Custom en voer een waarde naar keuze in.
note note NOTE Wanneer u handmatig personen samenvoegt, is de eerste geselecteerde persoon de "winnaar". Dus op het tabblad Personen als u record-id's 198 en 199 samenvoegt en u toevallig eerst op 199 klikt, wordt 199 de record-id van de samengevoegde personen. Dit geldt ook als meer dan twee records worden samengevoegd. note tip TIP Samenvoegen is beter dan verwijderen. U bespaart alle historie (paginabezoeken, klikken op koppelingen, e-mail openen, invullen van formulieren, enzovoort).
Effect bij Salesforce effect-in-salesforce
Als je Salesforce-integratie hebt, zijn er een paar opmerkingen over het effect van het samenvoegen van Leads in Salesforce.
- Bij het samenvoegen van alleen leads of alleen Contacten worden deze samengevoegd volgens de normale Salesforce-regels.
- Bij het samenvoegen van leads en contactpersonen worden alle leads geconverteerd naar contactpersonen voordat ze worden samengevoegd volgens de normale Salesforce-regels.
Voor details van Salesforce gedrag wanneer het samenvoegen van Leads of Contacten, gelieve de volgende documenten te controleren Salesforce:
Bulksamenvoeging bulk-merging
Als u te veel duplicaten hebt om handmatig samen te voegen, neemt u contact op met het accountteam van de Adobe (uw accountmanager) om uw opties te bespreken.