Dubbele personen zoeken en samenvoegen find-and-merge-duplicate-people
Marketo Engage dedupliceert automatisch wanneer nieuwe personen het systeem betreden. Uw CRM kan echter oorspronkelijk meerdere duplicaten hebben verzonden. Hieronder wordt beschreven hoe u ze samenvoegt.
Duplicaten zoeken find-duplicates
-
Ga naar het Database -gebied.
note caution CAUTION Het samenvoegen van personen in Marketo werkt mogelijk niet als u een Salesforce Person-account gebruikt. Voeg indien mogelijk de records in Salesforce samen. -
Selecteer de Possible Duplicates slimme lijst voor systemen en klik op het tabblad People .
note note NOTE U kunt ook Dubbele Mensen met de Logica van de Douane vinden.
Personen handmatig samenvoegen merge-people-manually
-
Selecteer de duplicaten door Ctrl/Cmd ingedrukt te houden en te klikken en vervolgens op Merge People te klikken.
note tip TIP U kunt twee of meer duplicaten hebben voor dezelfde persoon - en deze in één keer selecteren. -
De waarden tussen records die niet overeenkomen, worden weergegeven. selecteer de waarde u voor elk gebied wilt houden. Klik op Merge als u klaar bent. Als u geen van beide waarden wilt, kunt u Custom controleren en een waarde van uw keus ingaan.
note note NOTE -
In tegenstelling tot Salesforce, wanneer het samenvoegen van mensen in Marketo, zijn hun scores niet samengevat. U selecteert de waarden die u wilt behouden.
-
Wanneer u handmatig personen samenvoegt, is de eerste geselecteerde persoon de "winnaar". Dus op het tabblad Personen als u record-id's 198 en 199 samenvoegt en u toevallig eerst op 199 klikt, wordt 199 de record-id van de samengevoegde personen. Dit geldt ook als meer dan twee records worden samengevoegd.
note tip TIP Samenvoegen is beter dan verwijderen. U bespaart alle historie (paginabezoeken, klikken op koppelingen, e-mail openen, invullen van formulieren, enzovoort). -
Effect in Salesforce effect-in-salesforce
Als je Salesforce integreert, zijn er een paar opmerkingen over het effect van het samenvoegen van Leads in Salesforce.
- Wanneer alleen leads of alleen Contacten worden samengevoegd, worden ze samengevoegd volgens de normale Salesforce -regels.
- Bij het samenvoegen van leads en contactpersonen worden alle leads geconverteerd naar contactpersonen voordat de regels Salesforce normaal worden samengevoegd.
Voor details van Salesforce-gedrag bij het samenvoegen van leads of contactpersonen raadpleegt u de volgende Salesforce -documenten:
Bulksamenvoeging bulk-merging
Als u te veel duplicaten hebt om handmatig samen te voegen, neemt u contact op met het Adobe-accountteam (uw accountmanager) om uw opties te bespreken.