Aanbevolen werkwijzen voor nieuwe instanties: Uw instellingen documenteren new-instance-best-practices-document-your-setup
Nu u de belangrijkste productgebieden aan opstelling voor een nieuwe instantie van Marketo Engage hebt geleerd, is de volgende stap documentatie voor uw instantieconfiguratie en technologiestapel te creëren. Of het creëren van het via spreadsheet of een toepassing van het projectbeheer, uw documentatie zal een groot middel zijn om vooruitgang te volgen en details te registreren, evenals uw instantie gestructureerd en houdbaar voor toekomstige marketers binnen uw organisatie te houden.
Gegevens data
-
Verzamel een lijst van gegevensbronnen die de verslagen van aan invoer in Marketo Engagezullen worden getrokken.
-
Als u van veelvoudige gegevensbronnen invoert, denk na gebruikend HoofdLijsten of creërend een douanegebiedop het persoonverslag om de gegevensbron te wijzen.
- Als u gebruikmaakt van de native synchronisatie tussen Marketo Engage en uw CRM, moet u zorgvuldig overwegen welke velden u wilt synchroniseren tussen systemen. Niet elk gebied moet worden gesynchroniseerd, dus ben strategisch over uw gegevensstromen.
Documentatie documentation
-
Documenteer de huidige gebruikersin uw instantie om veiligheidsredenen. De volgende details moeten minimaal worden opgenomen (en zijn allemaal zichtbaar door naar Beheer > Gebruikers & rollen te gaan):
-
Naam
-
E-mail
-
Aanmelden
-
Functie
-
Toegangsvervaldatum
-
Door gebruiker aangemaakt op
-
Meest recente aanmeldingsdatum
- Als Marketo Engage-productbeheerder ontwikkelt u een intern proces om de Marketo Engage-gebruikerslijst regelmatig te controleren en bij te werken. Om veranderingen in de lijst van gebruikers in Adobe Admin Console aan te brengen, overweeg bulkacties, zoals het uploaden van een .CSV, gebruikend de REST API van het Gebruikersbeheer, enz.
- Documenteer de overeengekomen omslagstructuur, standaard noemende overeenkomsten voor programma's, activa, etc., en de waarom de besluiten werden genomen. leer meer over de beste praktijken hier.
- Creeer een verandering waar u kunt documenteren wat in uw instantie en de waarom van de wijzigingen verandert. leer meer over de beste praktijken hier.
- Maak een afspeelboek van de gebruiker of een beheerboek voor interne gebruikers die aan de instantie deelnemen.
-
De verwachtingen van het interne marketingteam ten aanzien van Marketo Engage afstemmen op de mogelijkheden van Marketo Engage.
-
Identificeer de teams die uw belanghebbenden in het Marketo Engage-exemplaar zijn en documenteer hun doelstellingen om Marketo Engage als technologie te gebruiken.
-
Documenteer hoe de werkruimten worden bepaald, en hoe dat op gegevensbestandverdelingen betrekking heeft (b.v., een Globale werkruimte die iedereen tegenover bedrijfssectoren toont).
-
Importeer nieuwe records naar de juiste partitie.
-
Bepaal de waarde in uw CRM die gebruikers in de aangewezen verdeling plaatst.