Aanbevolen procedures voor het samenvoegen van leads best-practices-for-merging-leads

Bij het samenvoegen van leads in Salesforce, is het altijd beter om voorzichtig te zijn om ervoor te zorgen dat geen gegevens worden verloren.

Hier is de uitsplitsing van hoe te om Leads samen te voegen van Salesforce Ondersteuning.

Wanneer Marketo Measure komt binnen is wanneer het tijd is om gebieden te selecteren die op het samengevoegde verslag bevolken. Nadat u het hoofdrecord hebt geselecteerd, controleert u of de Marketo Measure velden worden geselecteerd om over te dragen naar de nieuwe record.

Als er meerdere records zijn met Marketo Measure gegevens, zorgt u ervoor dat in het hoofdrecord de geselecteerde velden staan voor de lead die als eerste is gemaakt. Extra Marketo Measure de gegevens zullen aanwezig zijn in de sectie Inzichten. Zorg er ook voor dat het e-mailadres van de bijgehouden lead het e-mailadres is dat behouden blijft, omdat dit ons in staat stelt de lead bij te werken met nieuwe toewijzingsgegevens.

Vanaf dat punt moet u de Leads kunnen samenvoegen en Marketo Measure de gegevens zullen worden overgedragen naar het nieuwe register .

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met het accountteam van de Adobe (uw accountmanager) of Marketo-ondersteuning.