De Marketo Measure-integratie testen met een Salesforce-sandbox testing-the-marketo-measure-integration-with-a-salesforce-sandbox
Een van de Marketo Measure kernfuncties zijn de mogelijkheid om uw digitale marketinginspanningen te volgen via acties op uw website en die gegevens vervolgens naar uw productie te verplaatsen Salesforce org via leads en contactpersonen. Er zijn echter meestal geen inkomende leads gemaakt van uw website binnen een Sandbox-integratie, zodat de focus op gegevens louter offline zal zijn.
Hier zijn de twee bronnen waarnaar voor beide fasen van de test wordt verwezen. Stap 1-4 en Stap 5-6. Het wordt aanbevolen deze documenten te herzien omdat ze op sommige gebieden gedetailleerder zijn.
-
U moet enkele leads maken in een CSV zodat u deze kunt uploaden naar een campagne. De manier om dit te doen is sommige Leads door een rapport in uw productie Salesforce uit te voeren. Anders kunt u handmatig leads maken in een Excel-bestand en deze vervolgens opslaan als een CSV-bestand voor importeren. U hebt maar ongeveer 20 records nodig. Het bestand moet de volgende kolommen hebben:
- Bedrijf
- Achternaam
- Voornaam (optioneel, maar aanbevolen)
-
Meld u aan bij uw Sandbox-omgeving.
-
Maak een testcampagne. Gebruik een type campagne, zoals Event of Newsletter.
-
Als de campagne eenmaal is gemaakt, uploadt u Leads als Campagneleden door Manage Members > Add Members > Import Files.
-
Als dat is voltooid, gaat u terug naar de pagina-indeling Campagne en schakelt u Aanraakpunten voor kopers in. Dit is een keuzelijstveld. Kies de waarde: Include All Campaign Members.
Nadat dit wordt gedaan, breekt het uit een synchronisatie tussen Marketo Measure en Salesforce en past aanraakpunten toe op de records voor lead. We raden u aan de volgende dag terug te checken via een rapport met de naam "Aanraakpunt voor koper op leads" in het dialoogvenster Buyer Touchpoints Reports op het tabblad Rapporten. Als in het verslag een aanspreekpunt voor elke lead wordt ingevuld, is dit een teken van succes.