Hoe Marketo Measure en Salesforce werken how-marketo-measure-and-salesforce-interact
Laten we eens kijken naar de relatie tussen Marketo Measure en Salesforce.
Salesforce en Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure
Nadat de Marketo Measure -account is gemaakt en Salesforce is verbonden, worden marketinggegevens door Marketo Measure naar de CRM-instantie verplaatst zolang het Marketo Measure beheerde pakket is geïnstalleerd en de Marketo Measure Salesforce-gebruiker over bewerkingsmachtigingen beschikt.
Als u het Marketo Measure Salesforce-pakket niet hebt geïnstalleerd, schrijft Marketo Measure geen gegevens naar uw Salesforce-instantie.
Standaard exporteert Marketo Measure 200 records per API-credit telkens wanneer een taak gegevens naar uw CRM verzendt. Voor de meeste klanten biedt dit de optimale balans tussen API-credits die door Marketo Measure worden verbruikt en CPU-bronvereisten voor de CRM. Voor klanten met complexe CRM-configuraties, zoals workflows en triggers, kan een kleinere batch-omvang echter nuttig zijn om de CRM-prestaties te verbeteren. Met het oog hierop kunnen klanten in Marketo Measure de grootte van de CRM-exportbatch configureren. Deze instelling is beschikbaar op de pagina Settings > CRM > General in de Marketo Measure -webtoepassing. Klanten kunnen kiezen uit batchgrootten 200 (standaard), 100, 50 of 25.
Houd er bij het wijzigen van deze instelling rekening mee dat kleinere batchformaten meer API-credits van uw CRM verbruiken. Het wordt aangeraden de batch alleen te verkleinen als u een CPU-time-out of een hoge CPU-belasting in uw CRM-systeem hebt.
Salesforce Connected-gebruikersmachtigingen salesforce-connected-user-permissions
de Toestemming van de Beheerder van Marketo Measure voor Specifieke Gebruiker wordt geplaatst: Hiermee kunnen SFDC-beheerders CRUD-bewerkingen uitvoeren op Marketo Measure-objecten.
Mening en geef Omgezette Reeks van de Toestemming van Leads uit: Op deze manier kan Marketo Measure leads versieren nadat ze zijn omgezet in contactpersonen.
Checkbox van de Gebruiker van de Marketing van Salesforce: Hiermee kunnen gebruikers campagnes maken en de wizard Campagne importeren gebruiken.
-
Wij vereisen extra toestemmingen voor Campagne "creeer"en "Update"in uw CRMs.
-
Wanneer een aanraakpunt wordt gemaakt op basis van een webactiviteit, moeten we het koppelen aan een campagne. Omdat webactiviteiten geen overeenkomstige CRM-campagnes hebben, moeten we er een maken om deze koppeling tot stand te brengen. Dit geldt zowel voor aanraakpunten met kansen als voor aanraakpunten. De toestemming van de update wordt vereist omdat de vraag die wij gebruiken "upsert"is - als het verslag bestaat, werken wij het bij. als dat niet het geval is , maken we het . Dit geldt alleen voor campagnes die we maken.
StandaardGebruiker van Marketo Measure: Hiermee kan een gebruiker records lezen van Marketo Measure-objecten.
Salesforce Standard-objecten en -toegang salesforce-standard-objects-and-access
Hier worden de Salesforce standaardobjecten weergegeven waarmee Marketo Measure werkt en de aangepaste velden die we aan deze objecten toevoegen nadat de verbinding tot stand is gebracht en het Marketo Measure -pakket is geïnstalleerd. Uit het vak schrijft Marketo Measure NIET naar standaardobjectvelden van Salesforce .
Lood
Contact
Rekening
Kans
de Rol van het Contact van 0} Opportunity
Campagne
Lid van de Campagne
- Account
- Campaign
- Campagnelid
- Contact
- Gebeurtenis
- Lood
- Opportunity
- Taak
Marketo Measure Aangepaste objecten in Salesforce marketo-measure-custom-objects-in-salesforce
Naast het maken van aangepaste velden op standaardobjecten van SFDC, maakt het pakket een aantal aangepaste objecten nadat het Marketo Measure -pakket is geïnstalleerd. Hieronder ziet u een lijst met deze aangepaste objecten, samen met een tabel die de velden aangeeft waarnaar Marketo Measure gaat schrijven.
Buyer Touchpoint
De Buyer Touchpoint is een Marketo Measure aangepast object waarmee de marketinginteracties voor Contactpersonen, Leads en Kwesties worden ingekapseld.
Marketo MeasurePersoon
De persoon van Marketo Measure is een Marketo Measure aangepast object dat betrekking heeft op zowel de objecten voor lead, contact en case.
Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint
De Buyer Attribution Touchpoint is een Marketo Measure aangepast object waarmee de invloed van marketing op Opportunity wordt ingekapseld.
Buyer Attribution Touchpoint