Een Campagnelijstweergave maken voor Salesforce -campagnes creating-a-campaign-list-view-for-salesforce-campaigns
Leer hoe u een lijstweergave maakt voor de campagnes die u wilt synchroniseren met de aanraakpunten voor kopers.
Met de lijstweergave Campagne die kan worden gemaakt, kunt u een 'go-to'-locatie hebben om de velden Type en Aanraakpunten voor kopers inschakelen te bekijken en te beheren. Op deze manier weet u zeker dat al uw Salesforce -campagnes die uw offlinemarketingkanalen informeren, op de juiste wijze zijn ingesteld.
-
Naar tabblad Campagnes in Salesforce en maak een nieuwe lijstweergave
-
Geef de weergave de naam "Campagnes voor synchronisatie met Marketo Measure".
-
We willen dat in deze lijst alleen de campagnes worden weergegeven die we met Marketo Measure willen synchroniseren, zodat we een paar filters nodig hebben:
-
Type [ EQUALS ] "Alle Types van Campagne die wij aan uw off-line kanalen in kaart hebben gebracht". Verwijs naar uw Plan van de Implementatie of het Off-line lusje van Kanalen in Marketo Measure ( experience.adobe.com/marketo-measure -> Mijn Rekening -> Montages -> Off-line Kanalen). U kunt de gewenste typen selecteren via het vergrootglaspictogram (de typen die zijn toegewezen aan een offlinemarketingkanaal).
- Kies max. 3 typen voor elk filter. Er geldt een limiet voor tekens die in een filterveld kunnen voorkomen. Begin met 3 types per filter en voeg extra rijen van "Type"filters indien nodig toe.
-
creeerde Datum [ GROTER OF GELIJK ] uw Marketo Measure begindatum. U vindt uw begindatum in het ROI-dashboard in de Marketo Measure -app. Selecteer gewoon 'Sinds aanmaakdatum' in het datumbereik van het streepje en hierin wordt uw begindatum weergegeven.
-
*Type van Verslag* - om uit te geven in de Mening van de Lijst, moet u een filter voor het Type van Verslag toevoegen. Elk campagnerecord dat u moet bewerken, moet hetzelfde recordtype zijn.
-
-
Bewerk de geselecteerde velden om weer te geven in de lijstweergave. De volledige opstelling van de lijstmening zou als voorbeeld hieronder moeten kijken:
In deze weergave kunt u uw campagnes bekijken en zo nodig de velden Type en Aanraakpunten voor kopers inschakelen. Wanneer u nieuwe campagnes maakt die moeten worden gesynchroniseerd met Marketo Measure , worden deze in deze weergave weergegeven en kunt u alle instellingen voor die campagnes rechtstreeks vanuit de lijst beheren.
Als u inline-bewerkingen wilt uitvoeren vanuit de lijstweergave, moet u ervoor zorgen dat het volgende ook geldt binnen de instellingen van Salesforce :
- Setup > User Interface > Enable Inline Editing
- Ook uitgebreide lijsten ingeschakeld (rechts onder het vak voor inline bewerken)
- Zorg ervoor dat u beschikt over machtigingen voor de velden