Logboek CRM-synchronisatiefouten voor eenvoudige probleemoplossing
Als beheerder van Marketo Engage, die als uw instantie synchroon met uw CRM is een zeer belangrijk deel van uw dagelijkse routine zou moeten zijn. Terwijl de sectie van Meldingen (vind het op de hoogste juiste hoek van uw interface van Marketo Engage) waar u zult beginnen om frequente synchronisatiekwesties te vinden en te onderzoeken, is er pro tip die u zou kunnen helpen de instantiegezondheid op een georganiseerde manier beheren. Adobe Marketo Champion (2019-2022), Amy Goldfine raadt beheerders aan een logboek van de fouten van de Synchronisatie van CRM bij te houden om het oplossen van problemen gemakkelijker te maken.
Waarom een overzicht bijhouden van CRM-synchronisatiefouten?
Door de fouten van de Synchronisatie van CRM te registreren, kunnen de beheerders van Marketo Engage de kwesties en de tendensen met de beheerders van CRM herzien om de worteloorzaak te bevestigen. Volg de onderstaande stappen om uw problemen met CRM Sync voor uw instantie te documenteren.
Hoe te om een logboek van de Fouten van de Synchronisatie van CRM te houden
Alvorens u begonnen wordt, download het malplaatje van het Logboek van de Fouten van de Synchronisatie van CRM .
Stap 1: ga naar de Adminsectie in Marketo Engage. Klik onder Integration op Salesforce , Microsoft Dynamics of Veeva , afhankelijk van welke CRM u gebruikt, en vervolgens op de tab Sync Errors .
Stap 2: u kunt verkiezen om de verslagen van fouten als a CSV dossier door het Filter paneel 🔗 uit te voeren. Als u slechts een paar uur hebt, kunt u het beste rechtstreeks vanaf het tabblad Sync Errors kopiëren en plakken.
Stap 3: neem nota van de datum dat de fout voorkwam.
Stap 4: ga het aantal persoonverslagen in die door die fout worden beïnvloed. (Soms zal uw CRM slechts een fout voor één persoon veroorzaken. Soms zullen er veel mensen met dezelfde fout tegelijk zijn.)
Stap 5: neem nota van het e-mailadres van één persoon die door de fout wordt beïnvloed. Dit maakt het voor u gemakkelijk om de fouten met de beheerder van CRM van verwijzingen te voorzien en te bespreken.
Stap 6: de verbindingen van het Deeg met het persoonverslag in Marketo Engage en CRM Lead/Contact verslag van die persoon.
Stap 7: in de laatste kolom, kleef de daadwerkelijke tekst van de fout.
Wat is de volgende?
identificeer de Codes van de Fout: om de foutencodes te begrijpen, bekijk omhoog de beschrijvingen in de van de ontwikkelaars documentatie antwoord-Niveau Codes lijst van de Fout en vind typische volgende stappen om de fouten op te lossen.
Auteurs
Amy Goldfine
Adobe Marketo Champion (2019-2022)
Oprichter, MarketingOpsAdvice.com
Amy Chiu
Goedkeuring & Bewaarmarketing Manager bij Adobe
