Ontwikkelen van een handleiding voor instantiebeheer met documentatie

Als u een oudere versie ingaat Marketo Engage bijvoorbeeld, komt het vaak met de uitdaging om bijgewerkte functionele en technische documentatie te missen. Als beheerder is het opstellen van richtlijnen voor een goed beheer van instanties een kernverantwoordelijkheid die u niet over het hoofd kunt zien. Het is een van de kritische strategieën om de efficiency van de aandrijving aangezien u in een gevestigde instantie van het Marketo Engage werkt.

Deze stapsgewijze zelfstudie is afkomstig van Adobe Marketo Champion (2018), Nick Hajdin, zal u door dit proces begeleiden om uw instantie-instelling te schetsen, uw primaire operationele programma's te documenteren en een changelog een strikt governancebeleid te handhaven.

Waarom ontwikkelt u een handleiding en documentatie voor instantiebeheer voor uw overgeërfde instantie?

Gedetailleerde documentatie en changelog zijn van essentieel belang voor efficiënt beheer en kennisoverdracht binnen uw Marketo Engage -instantie. Het houden van spoor van veranderingen en besluiten u tijdens uw instantieopstelling hebt gemaakt kan u helpen:

Marketo Engage handleiding voor bestuur 101

Een governancegids fungeert als de bron van de waarheid over de installatie van de instantie en de vereisten voor het systeemontwerp. Belangrijke informatie die u in dit document kunt opnemen, is:

Hoe ontwikkelt en handhaaft u een governancegids voor uw Marketo Engage instance

Stap 1: Identificeer uw huidige staat van bestuur gids en documentatie

Stap 2: Identificeer de elementen die in uw Marketo Engage Documentatie en Changelogs

De indeling varieert van een cloudplatform tot een gedeeld document. U kunt de indeling ontwerpen die aan de behoeften van uw organisatie voldoet. Hier is een eenvoudige documentatie & het kanaliseren excel malplaatje het behandelen van de belangrijke elementen waarmee u kunt beginnen. Deze omvatten:

Stap 3: vaststellen en documenteren van de huidige staat van de primaire operationele programma's

Begin met het identificeren van de belangrijkste operationele programma's met gevolgen op abonnementsniveau. Voorbeelden zijn onder andere datacampagnes, levenscyclus van leads, scores bij leads CRM Synchroniseren en leverbaarheid.

Documenteer voor elk geïdentificeerd operationeel programma de huidige toestand. Dit omvat details over het doel van het programma, opstelling, bijbehorende slimme campagnes, en integratie met andere hulpmiddelen (indien van toepassing).

Stap 4: Afdwingen Changelog Onderhoud

De volgende stap bestaat uit het vaststellen van een strikt beleid voor uw Marketo Engage instantie die "Changelog onderhoud." Dit beleid zorgt ervoor dat om het even welke die updates aan operationele programma's over het geval worden aangebracht grondig worden gedocumenteerd.

Houd uw team op de hoogte van het belang van deze documenten en hoe u deze op de juiste wijze kunt openen en bijwerken. Het zou nuttig kunnen zijn om verantwoordelijkheden voor het handhaven van de verandering toe te wijzen, zodat nemen een paar aangewezen het teamleden of beheerders van de Verrichting van de Marketing constant veranderingen op en verstrekken handtekeningen.

Stap 5: Documentatie centraliseren

Een centrale locatie of opslagplaats maken voor het opslaan van alle documentatie met betrekking tot uw Marketo Engage -instantie. Dit kan een gedeelde schijf, een speciale map of een op cloud gebaseerd systeem zijn.

Stap 6: Regelmatig evalueren en bijwerken

Plan regelmatige revisies van uw documentatie om ervoor te zorgen dat deze accuraat en up-to-date blijft. Het kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien tijdens drukke tijden. Stel proactief herinneringen in op uw agenda om ervoor te zorgen dat uw team regelmatig updates uitvoert om wijzigingen of optimalisaties in uw operationele programma's weer te geven.

Wat is de volgende?

Aan de slag door deze te downloaden eenvoudige sjabloon.

Volg de bovenstaande stappen om uw governancehandleiding en documentatie te ontwikkelen. Houd rekening met de volgende duimregels wanneer u het proces doorloopt:

Werk uw bestaande documentatie bij:
Het is van cruciaal belang dat u uw documentatie up-to-date houdt. Als deze de afgelopen 3 jaar niet is gewijzigd, moet u de tijd nemen om uw documentatie te herzien terwijl u uw exemplaar controleert.

Delen en trainen:
Deel uw documentatie en changelog met de relevante teamleden en onderricht hen over hoe te om deze verslagen bij te werken.

Periodieke evaluatie: u kunt de tijd van tevoren plannen om deze wijzigingen gedurende het hele jaar te evalueren en te onderhouden, zodat eventuele nieuwe wijzigingen, optimalisaties of aanpassingen worden opgenomen.

Het bijhouden van uitgebreide en actuele documentatie voor uw Marketo Engage-instantie bespaart u tijd en moeite op de lange termijn en vereenvoudigt effectief instantiebeheer.

Auteurs

Nick Hajdin
Adobe Marketo Champion 2018
Digital Technology Senior Manager at Accenture

Amy Chiu
Beheer van toepassings- en retentie-marketing, Adobe